长联科技:首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

东莞长联新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司
东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“长联科技”“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕763 号）。《东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址 www.zqrb.cn ； 中 国 日 报 网 ， 网 址
www.chinadaily.com.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；金融时报，网址www.financialnews.com.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐人（主承销商）东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐人（主承销商）”）的住所，供公众查阅。
本次发行的发行流程、网上申购、缴款、弃购股份处理及中止发行等环节请投资者重点关注，主要内容如下：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。本次发行数量为 1,611.00 万股，其中网上发行 1,611.00 万股，占本次发行总量的 100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
2、本次发行价格为 21.12 元/股。投资者据此价格在 2024 年 9 月 19 日（T
日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。
根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），公司所属行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”，中证指
数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 18.63 倍（截至 2024 年 9
月 12 日，T-3 日）。本次发行价格 21.12 元/股对应的发行人 2023 年经审计的扣
除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率 17.00 倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率（截至 2024 年 9月 12 日，T-3 日）。
3、投资者在 2024 年 9 月 19 日（T 日）进行网上申购时无需缴付申购资金。
本次网上发行申购日为 2024 年 9 月 19 日（T 日），网上申购时间为 9:15-11:30、
13:00-15:00。
4、网上投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
5、网上投资者申购新股中签后，应根据 2024 年 9 月 23 日（T+2 日）公告
的《东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公
司相关规定。中签的投资者应确保其资金账户在 2024 年 9 月 23 日（T+2 日）日
终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
中签投资者放弃认购部分的股份由东莞证券包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
7、发行人和保荐人（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存在影响本次发行的重大事项。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次公开发行新股数量 1,611.00 万股，占本次发行后总股本的
25.00%，原股东不公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
发行方式 本次发行采用直接定价方式，通过网上向持有深圳市场非限售 A 股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的方式，不进

行网下询价和配售
发行价格 21.12 元/股
2024 年 9 月 19 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户并
开通创业板交易权限、且在 2024 年 9 月 13 日（T-2 日）前 20 个交
易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托
凭证一定市值的投资者，并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上
发行对象 发行实施细则》（深证上[2018]279 号）的规定。投资者相关证券账
户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。
其中，自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施
办法（2020 年修订）》等规定已开通创业板交易权限（国家法律、法
规禁止者除外）
承销方式 余额包销
发行日期 T 日（网上申购日为 2024 年 9 月 19 日）
发行人联系地址 广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋
发行人联系电话 0769-83269886
东莞证券联系地 东莞市莞城区可园南路一号
址
东莞证券联系电 0769-22113725、0769-22119739
话
发行人：东莞长联新材料科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司
2024 年 9 月 13 日
（本页无正文，为《东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
发行人：东莞长联新材料科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司
年 月 日