长联科技:东莞证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书

东莞证券股份有限公司
关于东莞长联新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（住所：东莞市莞城区可园南路一号）
二〇二四年九月

声 明
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“本保荐机构”）及保荐代表人王辉先生、姚根发先生根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业职业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。

目录

声 明...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 ...... 3
二、发行人基本情况 ...... 5
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往
来情况 ...... 6
四、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 7
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 11
第三节 保荐机构专项核查意见 ...... 12
一、本保荐机构对发行人财务报告专项检查情况的说明 ...... 12
二、对发行人首次公开发行股票摊薄即期回报事项的核查意见 ...... 16
三、本保荐机构关于实际控制人及其他股东公开发售股份的说明 ...... 17
四、本保荐机构对发行人及其控股股东、实际控制人等责任主体所作出的相
关承诺的说明 ...... 17
五、本保荐机构关于发行人股东私募基金备案事项的核查说明 ...... 18
六、本保荐机构关于发行人首次公开发行股票并在创业板上市项目聘请第三
方行为的说明 ...... 19
第四节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 21
一、本次证券发行的相关决策程序 ...... 21
二、发行人符合证券发行条件的说明 ...... 22
三、发行人存在的主要风险 ...... 27
四、东莞证券对发行人发展前景的评价 ...... 30
五、关于财务报告审计截止日后财务及经营状况的核查结论 ...... 42
六、保荐机构推荐意见 ...... 42
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构名称
东莞证券股份有限公司
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况
1、保荐代表人姓名
王辉先生、姚根发先生
2、保荐代表人保荐业务执业情况
王辉先生，现任东莞证券股份有限公司投行部总监，2012 年加入东莞证券股份有限公司。王辉先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。保荐业务执业情况如下：
序号 项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间
1 广东国立科技股份有限公司首次公开发 项目组成员 否
行股票并在创业板上市项目
2 小熊电器股份有限公司首次公开发行股 项目组成员 否
票并上市项目
3 东莞市华立实业股份有限公司首次公开 项目组成员 否
发行股票项目
4 广东生益科技股份有限公司公开发行可 持续督导阶段 否
转换公司债券项目持续督导 保荐代表人
5 生益电子股份有限公司首次公开发行股 保荐代表人 是
票并在科创板上市项目
6 广东汇成真空科技股份有限公司首次公 保荐代表人 是
开发行股票并在创业板上市项目
注：广东国立科技股份有限公司现已更名为广东泉为科技股份有限公司（下同）。
姚根发先生，现任东莞证券股份有限公司投行部董事总经理，2004 年加入
东莞证券股份有限公司。2024 年 5 月 10 日，中国证监会广东监管局出具《关于
对东莞证券股份有限公司、姚根发、杨娜采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕40 号），对姚根发先生采取出具警示函的行政监管措施；除此以外，姚根发先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。保荐业务执业情况如下：

序号 项目名称 保荐工作 是否处于持
续督导期间
1 天茂实业集团股份有限公司 2007 年度非公开发行 项目协办人 否
股票项目
2 中科英华高技术股份有限公司 2007 年度非公开发 持续督导阶段保 否
行股票项目 荐代表人
3 武汉人福高科技产业股份有限公司 2009 年度非公 保荐代表人 否
开发行股票项目
4 广东生益科技股份有限公司 2010 年度非公开发行 保荐代表人 否
股票项目
5 广东银禧科技股份有限公司首次公开发行股票并 保荐代表人 否
在创业板上市项目
6 上海柴油机股份有限公司 2012 年度非公开发行股 保荐代表人 否
票项目
7 东莞发展控股股份有限公司 2015 年度非公开发行 保荐代表人 否
股票项目
8 东莞市华立实业股份有限公司首次公开发行股票 项目组成员 否
项目
9 广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司 项目组成员 否
债券项目
10 广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票并 保荐代表人 否
在创业板上市项目
11 小熊电器股份有限公司首次公开发行股票并上市 保荐代表人 否
项目
12 江苏联瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票 项目组成员 否
并在科创板上市项目
13 生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科 保荐代表人 是
创板上市项目
14 广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票 项目组成员 是
并在科创板上市项目
15 小熊电器股份有限公司 2021 年度向不特定对象发 项目组成员 是
行可转换公司债券项目
16 广东汇成真空科技股份有限公司首次公开发行股 项目组成员 是
票并在创业板上市项目
17 广东雅达电子股份有限公司向不特定合格投资者 项目组成员 是
公开发行股票并在北京证券交易所上市项目
注：中科英华高技术股份有限公司现已更名为诺德新材料股份有限公司；武汉人福高科技产业股份有限公司现已更名为人福医药集团股份公司；上海柴油机股份有限公司现已更名为上海新动力汽车科技股份有限公司。
（三）项目协办人基本情况
郭志洲先生，毕业于英国埃塞克斯大学，计算金融硕士，现任东莞证券股份
（688183）、汇成真空等 IPO 项目；参与艾芬达（832958）精选层挂牌项目；参
与康荣高科（872117）、客家生态（871629）等新三板挂牌项目；参与合通科技
（836246）、银禧光电（835220）新三板定增项目；具有较为丰富的投资银行工
作经验。
（四）项目组其他成员
项目组其他成员包括杨娜女士、潘迢先生、唐少奇先生、赵婉竹女士、董思
辰女士、林茵女士、周俊健先生。
（五）联系方式
联系地址：东莞市莞城区可园南路一号金源中心 25 楼
电话：0769-22119285
传真：0769-22119275
二、发行人基本情况
中文名称： 东莞长联新材料科技股份有限公司
英文名称： Dongguan Changlian New Materials Technology Co.,Ltd.
注册资本： 人民币 4,832.99 万元
法定代表人： 卢开平
有限公司成立日期： 2009 年 11 月 4 日
股份公司成立日期： 2013 年 1 月 14 日
住所： 广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋
邮政编码： 523419
联系电话： 0769-83269886
联系传真： 0769-83215608
互联网网址： http://www.dgclt.com
电子邮箱： Dongmiban@dg-clt.com

负责信息披露和投资者关系的部门： 董事会办公室
负责人： 幸勇 电话号码：0769-83269886
经营范围：环保型、生态型水性印花胶浆、水性网印油墨、印花粘合剂、水性树脂、水性涂料、数码墨水、水性感光胶、硅胶、水性木器漆、水性工业漆、水性印刷油墨、功能助剂及其他化工产品（不含危险化学品）和配套生产设备仪器的研发、产销、购销；环保型印花、水性涂料制造、面料印染加工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次证券发行类型：首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市。
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况
（一）保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系
1.截至本发行保荐书出具之日，保荐机构或其实际控制人、重要关联方不存在持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
2.截至本发行保荐书出具之日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构或其实际控制人、重要关联方股份的情况；
3.截至本发行保荐书出具之日，本保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人、其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，不存在在发行人、其控股股东、实际控制人及重要关联方处任职等可能影