3-1证券发行保荐书(申报稿)(深圳市桑达实业股份有限公司)

中信建投证券股份有限公司
关于
深圳市桑达实业股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐人
二〇二四年九月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况......4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4
三、发行人基本情况...... 6
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 10
五、保荐人内部审核程序和内核意见......11
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 13
第二节 保荐人承诺事项......14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......15
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 15
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 15
第四节 对本次发行的推荐意见......17
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 17
二、本次发行符合相关法律规定...... 18
三、发行人的主要风险提示...... 24
四、发行人的发展前景评价...... 33
五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 34
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
发行人/公司/深桑达/上市公司 指 深圳市桑达实业股份有限公司
本次向特定对象发行股票 指 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行
股票
《中信建投证券股份有限公司关于深圳市桑达
本发行保荐书 指 实业股份有限公司向特定对象发行股票之发行
保荐书》
报告期/三年及一期 指 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》 指 深圳市桑达实业股份有限公司章程
股东大会 指 发行人股东大会
董事会 指 发行人董事会
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定黄多、孙明轩担任本次深桑达向特定对象发行的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
黄多先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：中国电信 IPO、京沪高铁 IPO、信达证券 IPO、威奥股份 IPO；启明星辰向特定对象发行股票；*ST 济柴重大资产重组、东方能源重大资产重组；中石油集团可交换债、中国宝武集团可交换债、中油资本公司债；中国电力收购清洁能源资产项目（港股）等，作为保荐代表人，现在无尽职推荐的项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
孙明轩先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：无线传媒 IPO（在审）、拉卡拉IPO、中国长城非公开发行、翠微股份并购重组、立思辰公司债、天神娱乐并购重组等，作为保荐代表人，现在无尽职推荐的项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为尹一凡，其保荐业务执行情况如下：
尹一凡先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：信达证券 IPO、威奥股份 IPO、启明星辰向特定对象发行股票、东方能源重大资产重组、中国电力收购清洁能源资产项目（港股）、中油资本公司债等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括赵启、申志强、张悦、肖丹晨、郑林泽、刘富有、王扬。
赵启先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会董事总经理，曾主持或参与的项目有：天有为 IPO（在审）、京沪高
铁 IPO、威奥股份 IPO、天宜上佳 IPO、信达证券 IPO、财达证券 IPO、中国卫
通 IPO、启明星辰向特定对象发行股票、中航资本非公开发行、石基信息非公开发行、中国国航非公开发行、北方国际可转债、北药集团与华润医药重组、西单商场重大资产重组、航空动力重大资产重组、中航资本重大资产重组、四创电子重大资产重组、*ST 济柴重大资产重组、东方能源重大资产重组、中石油集团可交换公司债、中国宝武集团可交换公司债、中国电力收购清洁能源资产项目（港股）等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
申志强先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，具有十一年以上证券市场工作经验，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
张悦先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：中国电信 IPO、拉卡拉 IPO、新丽传媒 IPO、无线传媒 IPO（在审）、美芯晟 IPO、爱迪特 IPO、京东数科引入战略投资者、三湘印象重大资产重组、天神娱乐重大资产重组、翠微股份重大资产重组、中国长城非公开发行、华谊兄弟向特定对象发行、常熟汽饰可转债、广电网络可转债等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
肖丹晨先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的主要项目有：爱迪特 IPO、炬光科技 IPO、拉卡拉支付 IPO、新丽传媒 IPO、中信出版 IPO、华谊兄弟向特定对象发行、广电网络公开发行可转债、广电网络豁免要约收购项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

郑林泽先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：天有为 IPO（在审）、信达证券 IPO、财达证券 IPO、天宜上佳 IPO、中体产业重大资产重组、新宏泰重大资产重组和中国国航非公开发行等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
刘富有先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：信达证券 IPO、启明星辰向特定对象发行股票、中远海特向特定对象发行股票（在审）等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
王扬先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾主持或参与的项目有：启明星辰向特定对象发行股票、中国电力收购清洁能源资产项目（港股）、电投融和引进战略投资者等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、发行人基本情况
（一）发行人情况概览
公司名称 深圳市桑达实业股份有限公司
注册地址 广东省深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15-17 层
成立时间 1993-12-04
上市时间 1993-10-28
注册资本 113,795.9234 万元人民币
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 深桑达 A
股票代码 000032.SZ
法定代表人 陈士刚
董事会秘书 李安东
联系电话 86-755-86316073
互联网地址 www.sedind.com
大数据服务，数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；互联网
经营范围 安全服务；信息系统集成服务；软件销售；互联网数据服务；软件
开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；研发、生产、销售通信设备、交通通
讯设备（生产场地营业执照另行办理）、计算机及软件、办公自动
化设备、机械、光机电一体化设备、电子检测设备、税控设备、税
控收款机（不含限制项目）、半导体照明产品；电子信息系统工程、
建筑智能化工程、机电设备安装工程、变配电工程的规划、设计、
安装、调试、集成及技术咨询服务；智能交通设备及产品、通信设
备及产品、安防监控系统产品的技术开发、生产制造、调试、销售；
软件及网络通讯产品的技术开发、技术服务、技术咨询；监控系统
项目的设计、开发、咨询； 国内商业、物资供销业（不含专营、
专卖、专控商品）；进出口业务按深贸管审证字第 523 号外贸企业
审定证书规定办理；物业管理及自有物业租赁；兴办实业（具体项