拓尔思:中信建投证券股份有限公司关于拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

中信建投证券股份有限公司
关于
拓尔思信息技术股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人
二〇二四年十月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张苏、黄亚颖已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

保荐人及保荐代表人声明......1
目 录......2
释 义......3
一、发行人基本情况...... 4
二、发行人本次发行情况......14三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、
电话和其他通讯方式...... 17
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......18
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项......19六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明......20七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以
及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程......20
八、持续督导期间的工作安排......21
九、保荐人关于本项目的推荐结论......22
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
拓尔思、发行人、公司、 指 拓尔思信息技术股份有限公司
上市公司
本次发行/本次 向特定对 拓尔思信息技术股份有限公司2023年度向特定 对象发行
象发行/本次向 特定对象 指 股票
发行股票
本上市保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于拓尔思信息技术股份
有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书》
《公司章程》 指 《拓尔思信息技术股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《发行方案》 指 《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向特定对象发行
股票发行方案》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
控股股东、信科互动 指 信科互动科技发展有限公司
实际控制人 指 李渝勤女士
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日
报告期 指 2021年、2022年、2023年、2024年1-6月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称 拓尔思信息技术股份有限公司
英文名称 TRS Information Technology Co., Ltd.
成立时间 1993 年 2 月 18 日
法定代表人 李渝勤
注册资本 79,529.1951 万元
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 拓尔思
股票代码 300229
统一社会信用代码 911100006000107204
网址 http://www.trs.com.cn
注册地址 北京市海淀区建枫路（南延）6 号院 3 号楼 1 至 7 层 101
办公地址 北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技园 3 号楼
董事会秘书 李党生
联系电话 010-64848899
传真 010-64879084
电子信箱 ir@trs.com.cn
一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；计 算
机系统服务；数据处理服务；计算机及办公设备维修；计算机
经营范围 软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电
子产品销售；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项自的经营活动。）
本次证券发行的类型 向特定对象发行股票并在创业板上市
（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平
1、公司主营业务情况
公司是行业领先的人工智能、大数据和数据安全产品及服务提供商，为各行业用户的数智化赋能。
在人工智能领域，公司专注于语义智能技术的研发和产业化。人工智能包括
计算智能（记忆、计算），感知智能（语音识别、图像识别），认知智能（语言理解、分析决策），创造智能（想象、创造）四个层次。公司所专注的语义智能位于人工智能中的认知智能领域，即让计算机来理解人类语言或其他符号表面数据内含的确切意义，提取出信息或知识，进而进行推理、分析、决策，达到、接近或者超过人类的智慧水平。语义理解相比语音识别和图像识别，更加复杂，难度更高，需要“数据”和“知识”双轮驱动，其中自然语言处理（NLP）技术在业内被称作“人工智能皇冠上的明珠”。
在大数据领域，公司成立之初就从事中文全文检索技术的研发，是国内最早从事该技术领域研发的企业。大数据技术平台方面，公司拥有完整的大数据产品矩阵，涵盖数据采集、汇聚、加工、治理、存储、共享、开放等全流程；数据资产方面，公司 2010 年自建了大数据中心，以长期服务多行业用户持续积累的开源数据为基础，拥有了规模及质量均位列业界前茅的公开信源数据。公司具备数据获取、数据治理、数据检索、数据分析挖掘全生命周期的技术能力，为金融、制造、能源等企业客户，公共安全、政府部门、互联网和传媒等主要行业提供大数据产品及服务。
在数据安全领域，公司全资子公司天行网安是国内最早从事网络安全和数据交换的企业，发明了国内第一台安全隔离网闸，在数据视频交换、单向导入等方面具有雄厚的技术实力。目前公司主要面向政府、公检法、海关等单位提供以数据交换为核心的边界安全、物联网安全、大数据安全三大阵营产品线和解决方案。
2、公司核心技术情况
拓尔思始终坚持核心技术自主研发，目前拥有 50 余项发明专利和 800 余项
软件著作权，承担过包括国家 863 计划、重点研发计划、信息安全专项、核高基专项等几十项国家级项目。公司连续十多年稳居国家规划布局内重点软件企业之列，多年被评为中国自主可靠企业核心软件品牌、北京软件和信息服务业综合实力百强企业，同时也获得 CMMI5 级认证。
在人工智能领域，公司是国内最早从事自然语言处理（NLP）研发的企业之一，率先将中文分词、自动分类、相似文本检索等相关技术深度集成到公司的全文检索系统中用于商业落地，经过 30 年的发展，公司聚焦 NLP、知识图谱、图
像检索三大核心技术，在 NLP、知识图谱、OCR、图像视频结构化领域都具备自主可控的底层技术，处于行业领先地位；在大数据领域，公司是国内最早从事中文全文检索技术研发的企业，具有全球领先的智能检索技术，现已将领先优势拓展到数据采集、治理、分析挖掘等大数据核心技术的全生命周期，所有底层技术均自主可控；在数据安全领域，公司子公司天行网安是国内最早从事网络安全和数据交换的企业，发明了国内第一台安全隔离网闸，在数据视频交换、单向导入等方面具有雄厚的技术实力。
公司核心技术体系如下图所示：
3、公司研发水平
公司作为国内领先的拥有自主核心技术的人工智能、大数据、数据安全产品及服务提供商，在多个行业细分市场具有领导地位和品牌优势，公司的技术、产品或用户均代表行业领域的领先水平或具有标杆示范影响。
公司长期坚持自主研发核心技术，发展至今，承担过包括国家 863 计划、重
点研发计划、信息安全专项、核高基专项等几十项国家级项目。公司连续十多年
稳居国家规划布局内重点软件企业之列，多年被评为中国自主可靠企业核心软件品牌、北京软件和信息服务业综合实力百强企业，同时也获得 CMMI5 级认证。目前，公司产品和服务已被国内外 10,000 多家机构用户广泛使用，受到市场的广泛认可和青睐。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
1、合并资产负债表主要财务数据
单位：万元
项目 2024年6月 30日 2023年12月 31日 2022年 12月31日 2021年 12月31日
流动资产 123,026.09 125,729.19 145,237.15 158,312.71
非流动资产 248,805.10 248,871.37 243,139.10 214,285.25
资产总额 371,831.19 374,600.56 388,376.26 372,597.96
流动负债 31,390.35 36,145.04 48,406.30 48,401.27
非流动负债 1,402.09 2,512.90 70,218.15 66,437.06
负债总额 32,792.44 38,657.95 118,624.45 114,838.34
所有者权益 339,038.75 335,942.62 269,751.80 257,759.62
2、合并利润表主要财