3-1中信建投证券股份有限公司关于北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书

中信建投证券股份有限公司
关于
北京燕东微电子股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐人
二〇二五年二月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张林、侯顺根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4
三、发行人基本情况...... 5
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 9
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 10
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查......11
第二节 保荐人承诺事项 ...... 13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
第四节 对本次发行的推荐意见...... 15
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 15
二、本次发行符合相关法律规定...... 15
三、发行人的主要风险提示...... 20
四、发行人的发展前景评价...... 23
五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 24
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
本发行保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于北京燕东微电子股份有限公
司向特定对象发行股票之发行保荐书
公司、发行人、燕东微、 指 北京燕东微电子股份有限公司
上市公司
本项目 指 北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票项目
本次向特定对象发行、 指 北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票之行为
本次发行
股票、A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认
购和进行交易的普通股股票
定价基准日 指 计算本次向特定对象发行股票发行价格的基准日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《北京燕东微电子股份有限公司公司章程》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
股东大会 指 北京燕东微电子股份有限公司股东大会
董事会 指 北京燕东微电子股份有限公司董事会
监事会 指 北京燕东微电子股份有限公司监事会
募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目
报告期、报告期内 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定张林、侯顺担任本次燕东微向特定对象发行股票的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
张林先生：保荐代表人，博士学历，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：七星电子 IPO、中国核
电 IPO、筑博设计 IPO、复旦微电 IPO、中芯国际 IPO、燕东微 IPO、金凯生科
IPO、北方华创非公开发行、七星电子非公开发行、东方精工非公开发行、紫光股份非公开发行、铁汉生态非公开发行、泛海控股非公开发行、科蓝软件可转债、中航动力发行股份购买资产并募集配套资金、民生控股重大资产出售、七星电子发行股份购买资产并募集配套资金、华美地产公司债等，暂无作为保荐代表人现在尽职推荐的项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
侯顺先生：保荐代表人，硕士研究生，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：筑博设计 IPO、燕东微 IPO、航天南湖 IPO、铁汉生态简易程序向特定对象发行股票、北方华创非公开发行、紫光股份非公开发行、科蓝软件可转债、联络互动重大资产重组、汇鸿股份换股吸收合并、京城股份发行股份购买资产、常林股份重大资产重组、国机重装重大资产重组、苏美达公司债等，暂无作为保荐代表人现在尽职推荐的项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为田东阁，其保荐业务执行情况如下：

田东阁先生：保荐代表人，硕士研究生，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：燕东微 IPO、置信电气重大资产重组、京城股份发行股份购买资产、铁汉生态非公开、科蓝软件可转债等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括薛筱萌。
薛筱萌先生：保荐代表人，硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：恒合股份 IPO、思迅软件 IPO、鸿辉光通 IPO 、里得电科 IPO ，同成医药向不特定合格投资者公开发行，西部超导非公开、星源材质非公开、双塔食品非公开，比亚迪可续期公司债，天津轨道企业债，中铁大桥局 ABS 等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、发行人基本情况
（一）发行人情况概览
公司名称： 北京燕东微电子股份有限公司
注册地址： 北京市朝阳区东直门外西八间房
成立时间： 1987 年 10 月 6 日
上市时间： 2022 年 12 月 16 日
注册资本： 120,289.4111 万人民币1
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称 燕东微
股票代码： 688172
法定代表人： 张劲松
董事会秘书： 霍凤祥
1 注：2024 年 12 月 2 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司《北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司向激励对象授予第
一类限制性股票 379 万股，前述授予的股票已于 2024 年 12 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司完成登记，公司股本由 1,199,104,111.00 元变更为 1,202,894,111.00 元。截至本发行保荐书出具日，公司尚未办理完毕公司章程修订及工商变更登记手续。

联系电话： 010-50973019
互联网地址： https://www.ydme.com
制造、加工半导体器件；设计、销售半导体器件及其应用技
术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家
限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；机动车公共
主营业务： 停车场服务；出租商业用房、出租办公用房；物业管理。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
本次证券发行的类型： 向特定对象发行股票
（二）本次发行前后股权结构
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不
超过本次发行前公司总股本的 30%。按照截至 2024 年 12 月 31 日的股权结构
及本次发行上限 225,083,986 股测算，本次发行前后公司股权结构如下表所示：
本次发行前 本次发行后
项目
股份数量（万股） 持股比例（%） 股份数量（万股） 持股比例（%）
有限售条件股份 61,764.23 51.35 84,272.63 59.02
无限售条件股份 58,525.18 48.65 58,525.18 40.98
合计 120,289.41 100.00 142,797.81 100.00
（三）发行人前十名股东情况
截至 2025 年 1 月 20 日，发行人前十大股东持股情况如下：
序号 股东名称 股份数量（股） 占总股本 股份性质 股份限售
比例 情况
1 北京电子控股有限责任公司 420,573,126 34.96% 人民币普通股 限售
2 北京亦庄国际投资发展有限 168,912,889 14.04% 人民币普通股 无限售
公司
3 国家集成电路产业投资基金 113,014,423