宝钛股份(600456):钛产品产销环比略降,盈利能力有望增强

盈利预测与投资建议:预计22-24年公司营收分别为71.67亿元、87.52

  亿元以及100.55亿元,对应归母净利润分别为6.42亿元、10.61亿元

  以及11.91亿元,EPS分别为1.34、2.22.2.49元/股。维持合理价值

  67.93元/股,对应23年PE估值约为30倍,维持公司"买入"评级。

   风险提示:定增项目爬产不及预期;下游订单不及预期;钛材价格超预

  期下跌。