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模塑科技(000700):深耕汽车外饰,新势力客户及海外贡献新成长-公司首次覆盖报告

国泰君安   2023-11-12发布
首次覆盖给予增持评级,目标价12.09元。公司深耕汽车外饰领域多年,长期配套奔驰、宝马等豪华品牌,近几年公司新能源及海外业务开拓顺利。预计公司2023-2025年EPS分别为0.64/0.77/0.95元,增速分别为18%/21%/22%,综合PE/PB两种估值方法,首次覆盖给予增持评级,给予公司目标价12.09元,对应2024年约15倍PE。

   汽饰产品丰富多样,单车配套价值量不断上升。汽饰行业受制于种类繁杂、技术门槛、产品关联度较弱等因素,行业竞争格局相对分散。

   随着汽车消费观念将更加注重个性化需求,汽车厂商更加重视差异化竞争,叠加智能化、轻量化趋势,汽饰将迎来新的价值增量需求,汽饰种类和价值不断增长,市场规模有望进一步扩大。

   拥抱新能源浪潮,持续进入新能源主机厂供应体系。公司大力拥抱新能源浪潮,持续拓展新能源客户,凭借多年积累的技术优势、品牌优势和市场优势,公司陆续进入北美知名新能源车企、比亚迪、蔚来、小鹏、理想、赛力斯问界、合众哪吒、智己等新能源主机厂供应体系,不断优化公司客户和营收结构。

   掘金墨西哥,海外业务有望迎来新增长。汽车电动化、智能化浪潮加速推进,叠加逆全球化等因素影响,全球供应链开始重塑。公司提前布局海外市场,在墨西哥已建成充足产能,持续获得新老客户的海外项目新定点,海外业务有望迎来新的增长。

   风险提示:新能源汽车市场销量不及预期,海外市场开拓不顺利。

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