福耀玻璃:福耀玻璃2023年度股东大会会议资料

福耀玻璃工业集团股份有限公司
2023 年度股东大会
会
议
资
料
二○二四年四月二十五日

目录

一、2023 年度董事局工作报告 ...... 3
二、2023 年度监事会工作报告 ...... 14
三、2023 年度财务决算报告 ...... 16
四、2023 年度利润分配方案 ...... 19
五、2023 年年度报告及年度报告摘要 ...... 21六、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度境内
审计机构与内部控制审计机构的议案...... 22七、关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2024 年度境外审计机构的议
案...... 26
八、独立董事 2023 年度述职报告...... 27
九、关于修改《公司章程》的议案...... 37
十、关于修改《股东大会议事规则》的议案...... 55
十一、关于修改《董事局议事规则》的议案...... 60
十二、关于修改《独立董事制度》的议案...... 60
十三、关于修改《独立董事现场工作制度》的议案...... 60十四、关于制定《福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）
股东分红回报规划》的议案...... 860
福耀玻璃股东大会会议资料一：
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2023 年度董事局工作报告
福耀玻璃工业集团股份有限公司董事长 曹德旺
尊敬的各位股东及股东代理人：
现在，我向各位作福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“福耀”）2023 年度（报告期）董事局工作报告（涉及的财务数据按中国企业会计准则编制）：
一、行业竞争格局和发展趋势
根据中国汽车工业协会统计，2023 年中国汽车产销分别为 3,016.1 万辆和
3,009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，产销量首次双双突破 3,000 万辆，
创历史新高。截至 2023 年度，中国汽车产销已连续十五年稳居全球第一。
汽车行业从短期来看，汽车市场在持续复苏，但国内外形势复杂严峻，挑战和不确定性增加。中国加大宏观调控力度，扩大内需、优化结构，积极扩展海外市场的同时，也通过出台和落地各种政策措施促进汽车消费，如优化限购政策、开展新一轮“汽车下乡”、以旧换新、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免至2027 年 12 月底等一系列刺激汽车消费政策，2023 年中国汽车产销创历史新高、汽车出口创历史新高。
从全球汽车工业结构看，发展中国家新车产量和和汽车保有量占比均不断提升，影响不断加大，但汽车的普及度与发达国家相比差距仍然巨大，美、日、德等发达国家每百人汽车保有量均超过 50 辆，而发展中的中国 2023 年每百人汽车保有量仅约 24 辆，中国与主要发达国家汽车保有量水平还有比较大的差距。相对于中国人口数量、中等收入人群占比、人均 GDP 等而言，中国潜在汽车消费潜力巨大，且中国内部完备的供应链体系为汽车行业的发展提供有力支撑，为汽车工业提供配套的本行业仍有较大的发展空间。
当前汽车“电动化、网联化、智能化、共享化”（新四化）已成为汽车产业发展的潮流和趋势，汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段，新能源汽车渗透率不断提升，智能汽车也已经进入到大众化应用的阶段，汽车不再是一个
简单的交通工具，现在的汽车正朝着一个可移动的智能终端转变。汽车新四化的发展使得越来越多的新技术集成到汽车玻璃中，对汽车玻璃提出新的要求，同时也为汽车玻璃行业的发展提供了新的机遇，推动汽车玻璃朝着“安全舒适、节能环保、美观时尚、智能集成”方向发展，智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃、超隔绝玻璃等高附加值产品占比在不断地提升。福耀在本行业技术的领导地位，为本公司汽车玻璃销售带来结构性的机会。
因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。
注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会等相关资料。
二、关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）公司业务的审视
作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造、供应及服务一体化解决方案的领导企业，福耀奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略。在报告期内，福耀为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务，为全球汽车用户提供了智能、安全、舒适、环保且更加时尚的有关汽车安全玻璃、汽车饰件全解决方案，同时不断提升驾乘人的幸福体验。
2023 年，福耀抓住市场机会把握市场趋势，抓质量、扩规模、推创新、增效益,高质量发展扎实推进，取得不菲成绩。根据中国汽车工业协会统计，2023年中国汽车产销分别为3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量首次双双突破 3,000 万辆，创历史新高。本报告期公司合并实现营业收入人民币 3,316,099.66 万元，比上年同期增长 18.02%；实现利润总额人民币671,602.19 万元，比上年同期增长 20.38%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 562,925.61 万元，比上年同期增长 18.37%；实现每股收益人民币 2.16元，比上年同期增长 18.68%。
1、本报告期利润总额比上年同期增长 20.38%，若扣除汇兑损益、子公司FYSAM 汽车饰件有限公司计提长期资产减值准备的影响，本报告期利润总额比上年同期增长 39.98%。

（1）本报告期汇兑收益人民币 36,869.63 万元，上年同期汇兑收益人民币104,523.79万元，使本报告期利润总额比上年同期减少人民币 67,654.16 万元；
（2）本报告期子公司 FYSAM 汽车饰件有限公司计提长期资产减值准备人民币 14,703.30 万元，上年同期计提 10,550.26 万元，使本报告期利润总额比上年同期减少人民币 4,153.03 万元。
报告期内，公司围绕集团经营战略，持续以“为客户持续创造价值”为中心，以市场为导向，以技术创新为支持，以规范管理为保障，致力于提升公司综合竞争力，主要开展以下工作：
1、专注客户需求，提升销售效率：公司坚持以客户为中心，为客户创造价值，提高客户满意度，增强客户黏性。报告期内，公司加大市场拓展力度，汽车玻璃营收状况优于汽车行业，抗市场风险能力增强。
2、强化质量管理：产品质量是企业的生命，公司认真梳理客户痛点，运用好“质量一票否决制”，从新产品开发、过程管控、服务质量、供应商质量等各环节严格进行管理与控制，不断完善全员、全过程、全价值链的质量管理体系。
3、加强技术创新：技术是决定企业生死存亡的关键因素，报告期内，公司持续加大研发投入，持续推动产品的升级换代，智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃、超隔绝玻璃、轻量化超薄玻璃、镀膜可加热玻璃、钢化夹层玻璃等高附加值产品占比持续提升，占比较上年同期上升 9.54 个百分点，价值得以体现。
4、强化创新管理：公司引入 IPD 集成产品研发管理体系，围绕产品经营的流程型组织，通过业务梳理与分层，构建端到端、跨职能部门协同的集成管理体系，形成福耀特色的研发系统，不断提升研发规划与管理能力，提升研发效率和研发质量。
5、提高全球运营保障能力：报告期内，公司把握汽车行业“新四化”发展趋势，进一步扩大生产能力，加强海外中转库管理和 IT 化建设，保证全球化的交付和能力，在车型迭代加速的背景下，建立敏捷管理、柔性生产机制、建立快速量产能力，以更快、更敏捷的反应在激烈市场竞争中取得优势。

6、推广开展“数字化绿色工厂”建设：公司持续建设绿色工厂，有序推进“绿色供应链、清洁生产、废料资源化、能源低碳化”，打造高效、绿色、柔性协同的供应链系统，推动供应链持续提质增效。
7、加强企业文化建设：企业文化是企业的灵魂和精神支柱，报告期内，公司持续加强员工幸福工程建设，凝聚人心、激发团队力量、提升企业形象和品牌价值，营造风清气正的企业文化。
（二）公司业务的发展、表现或状况
公司的大部分收入来自提供优质汽车玻璃设计、供应及服务。公司也生产和销售浮法玻璃（生产汽车玻璃所用的主要原材料）、汽车饰件。下表载列所示期间及日期的财务比率概要：
财务指标 截至 12 月 31 日止年度
2023 年 2022 年 2021 年
收入增长（1） 18.02% 19.05% 18.57%
净利润增长（2） 18.44% 51.22% 20.96%
毛利率（3） 35.39% 34.03% 35.90%
利息和税前净利润率（4） 21.12% 20.88% 17.53%
净利润率（5） 16.98% 16.91% 13.32%
加权平均净资产收益率（6） 18.97% 17.65% 12.96%
总资产收益率（7） 9.94% 9.36% 7.02%
资产负债率（8） 44.53% 42.90% 41.29%
应收账款周转天数（9） 68 62 62
存货周转天数（10） 89 95 91
注：（1）收入增长＝（期内营业收入÷前期营业收入-1）×100%；（2）净利润增长＝（期内净利润÷前期净利润-1）×100%；（3）毛利率＝（期内毛利÷营业收入）×100%；（4）利息和税前净利润率＝（期内利息费用和所得税费用前净利润之和÷营业收入）×100%；（5）净利润率＝（期内净利润÷营业收入）×100%；（6）加权平均净资产收益率=（期内归属于上市公司股东的净利润÷归属于上市公司股东的加权净资产）×100%；（7）总资产收益率＝（期内净利润÷期末总资产）×100%；（8）资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%；（9）应收账款周转天数＝[（期初应收账款+期末应收账款）÷2]÷销售收入×360 天；（10）存货周转天数＝[（期初存货余额+期末存货余额）÷2]÷销售成本×360 天。
公司从盈利能力、营运能力和偿债能力三者选择有代表性的财务指标来分析公司的成长能力。公司 2023 年收入同比增加 18.02%，净利润同比增加 18.44%，盈利能力持续加强；公司 2023 年应收账款周转天数、存货周转天数分别为 68
天、89 天，保持公司正常周转效率水平；公司 2023 年 12 月 31 日资产负债率为
44.53%，保持较强的偿债能力。公司不断强化企业运营管理，提升企业综合竞争力，为股东持续创造价值。

三、公司核心竞争力分析
报告期内，公司在核心竞争力方面继续强化：
1、福耀是一家有强烈社会责任和使命感的公司，为世界汽车工业当好配角，为世界贡献一片透明、有灵魂的玻璃，赢得了全球汽