长青集团:关于2024年一季度可转债转股结果暨股本变动公告

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号： 2024-027
债券代码：128105 债券简称：长集转债
广东长青（集团）股份有限公司
关于 2024 年一季度可转债转股结果暨股本变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
可转债转股情况：公司发行的“长集转债”自 2020 年 10 月 15 日起可转换
为本公司股份。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 594,100.00 元“长集
转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 75,314 股，占“长集转债”转股
前公司已发行普通股股份总额的 0.0102%。其中 2024 年 1 月 1 日到 2024 年 3 月
31 日期间，共有 20,000.00 元“长集转债”已转换成公司股票，转股数为 3,076股。
未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“长集转债”金额
为人民币 799,405,900.00 元，占“长集转债”发行总量的比例为 99.9257%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东长青（集团）股份有限公
司（以下简称“公司”）现将自 2024 年 1 月 1 日到 2024 年 3 月 31 日可转换公司
债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、“长集转债”发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2009 号”文核准，公司于 2020
年 4 月 9 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
8.00 亿元。

经深交所“深证上[2020]372 号”文同意，公司 8.00 亿元可转换公司债券
于 2020 年 5 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“长集转债”，债券代码
“128105”。
根据相关法律、法规的有关规定和《广东长青（集团）股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司
本次发行的可转债自 2020 年 10 月 15 日起可转换为公司股份,初始转股价格为
8.31 元/股。公司历次转股价格调整、修正情况如下：
1、因公司实施 2019 年年度权益分派，“长集转债”转股价格于 2020 年 6
月 3 日起由原 8.31 元/股调整为 8.11 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月
3 日起生效。详见 2020 年 5 月 28 日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2020-054）
2、因公司实施 2020 年年度权益分派，“长集转债”转股价格于 2021 年 4
月 30 日起由原 8.11 元/股调整为 7.91 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 4
月 30 日起生效。详见 2021 年 4 月 24 日披露的《关于可转债转股价格调整的公
告》（公告编号：2021-038）。
3、2024 年 3 月 18 日，由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修
正的条件，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“长集转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会将“长集转债”的转股价格
向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 19 日起生效。详见
2024 年 3 月 19 日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公
告编号: 2024-015)。
二、“长集转债”转股及股份变动情况
自 2024 年 1 月 1 日到 2024 年 3 月 31 日，“长集转债”因转股减少数量为
200 张，转股数量为 3,076 股。截至 2024 年第一季度末，剩余可转债余额为
7,994,059 张。自 2024 年 1 月 1 日到 2024 年 3 月 31 日，公司股份变动情况如
下：

本次变动前 期间股份增 本次转股 本次变动后
（2023 年12 月 31 日） 减变动情况 增加数量 （2024 年 3 月 31 日）
数量 比例（%） （+,-） 数量 比例（%）
一、限售
条件流通 271,736,100 36.62 0 0 271,736,100 36.62
股
二、无限
售条件流 470,219,282 63.38 3,076 470,222,358 63.38
通股
三、总股 741,955,382 100 3,076 741,958,458 100
本
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部联系电话：0760-22583660进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 1 日