中创物流:中创物流股份有限公司关于上海证券交易所有关募投项目延期事项监管工作函的回复公告

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-020
中创物流股份有限公司
关于上海证券交易所有关募投项目延期事项
监管工作函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中创物流股份有限公司于 2024 年 4 月 1 日收到上海证券交易所出具的《关
于中创物流股份有限公司拟将部分募投项目延期有关事项的监管工作函》（上证公函【2024】0249 号）（以下简称“监管函”）。公司收到监管函后高度重视，立即组织相关部门会同保荐机构就监管函中所涉及问题核查落实并予以回复，现就回复内容公告如下：
问题一：公告显示，首发募集资金中 2.53 亿元用于沿海运输集散两用船
舶购置项目，目前实际投入金额 1.36 亿元；0.5 亿元用于物流信息化建设项目，目前实际投入金额 0.4 亿元，相关项目进展缓慢。请公司就相关项目分别补充披露：（1）说明项目建设超过原定建设期限后，是否按规定就项目延期履行了相应的审议程序和信息披露义务；（2）结合项目的实际进展、涉及的市场和经营情况变化等， 说明项目进展缓慢的具体原因及合理性，是否存在影响项目可行性的实质性障碍；（3）说明相关项目延期至 2026 年 3 月的测算依
据， 以及募集资金的后续投入计划和具体安排；（4）历次募集资金使用专项报告是否按规定披露了项目实际投资进度与投资计划存在差异的具体原因。请保荐机构发表意见。
回复：
（1）说明项目建设超过原定建设期限后，是否按规定就项目延期履行了相应的审议程序和信息披露义务
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 【2019】103 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）6,666.67 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总额
为人民币 102,133.38 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币
91,929.63 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位
情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 23 日出具了验资报告。公司已按规定对募
集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
①沿海运输集散两用船舶购置项目：本项目计划购置沿海运输集散两用船
舶 4 艘，其中 10,000 载重吨级 2 艘，8,000 载重吨级 2 艘。本项目募集资金使
用计划周期为 3 年，到 2022 年 4 月止。其中，2 艘 8,000 载重吨级船舶，公司
已于 2020 年 12 月 31 日前建造完成并交付使用，使用募集资金 13,573.34 万
元。为谨慎使用募集资金，考虑到一次性买入四条船可能会造成现阶段运力和航线的不匹配，不能充分发挥募集资金的产出效益，公司分两批实施船舶建造计划。但是，由于外部环境因素、政策出行限制，基于当时的市场环境，公司无法对后续 2 艘 10,000 载重吨级船舶建造和经营情况作出准确预判，无法确定募投项目是延期还是终止，因此未能及时履行项目延期审议程序。随着市场秩
序的逐步恢复，公司后续船舶购置计划已经明朗，故提交 2024 年 3 月 29 日召
开的第三届董事会第十三次会议履行延期审议程序，审慎起见也将此事项提交股东大会审议。
②物流信息化项目：本项目属于运营维护相关，通过硬件购置和软件自主开发升级实现公司的数智化和业务的深度融合，满足公司业务和内部管理的需
求。该项目募集资金使用计划为 3 年，到 2022 年 4 月止。截止 2022 年 4 月 30
日，物流信息化项目使用募集资金 3,332.71 万元，已使用金额占该项目计划投资金额的比例为 64.68%。公司物流信息化项目自上市以来一直在进行，截至
2024 年 3 月 31 日已使用募集资金 3,938.62 万元，使用进度 76.44%。该项目尚
未实施完毕，已超过募集资金使用计划期限，未及时履行项目延期审议程序。现公司已明确后续计划及系统需求，在募投项目实施主体、投资用途和投资规
模不变的情况下，结合募集资金后续使用计划，提交 2024 年 3 月 29 日召开的
第三届董事会第十三次会议履行延期审议程序，审慎起见也将此事项提交股东大会审议。
公司自 2019 年 4 月上市以来，每半年经董事会审议通过，披露一次募集资
金存放与实际使用情况的专项报告，报告中披露了募投项目未达到计划的原
因。公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，计划将上述两个募投项目延期至 2026 年 3 月完成，并拟将该事项提交公司股东大会审议。
（2）结合项目的实际进展、涉及的市场和经营情况变化等，说明项目进展缓慢的具体原因及合理性，是否存在影响项目可行性的实质性障碍
①沿海运输集散两用船舶购置项目：
公司募投项目计划购置沿海运输集散两用船舶 4 艘，其中 10,000 载重吨级
2 艘，8,000 载重吨级 2 艘。为谨慎使用募集资金，考虑到一次性买入四条船可能会造成现阶段运力和航线的不匹配，为提高募投项目的投入产出效益，公司
分两批实施船舶建造计划。其中，2 艘 8000 载重吨级船舶已于 2020 年 12 月 31
日前购置完成并投入使用。结合第一批船舶的运营情况和新船购置的市场环
境，公司再考虑 10,000 载重吨级船舶的购置。但是，在后续 2 艘船舶建造考察调研阶段，遇到不可抗力的公共卫生事件，造船项目人员 2020 年-2022 年全面和及时地进行船厂考察出行、施工安排受限，调研工作效率受到严重影响。基于当时的市场环境，公司无法对后续船舶建造和经营情况作出准确预判，无法确定募投项目是要延期还是终止。2023 年随着集装箱运输市场秩序逐步恢复，公司决定视船舶市场行情择机建造两艘 10,000 载重吨级船舶，基于船舶建造供需及船价变化因素，再加上船舶建造固有周期，拟将沿海运输集散两用船舶购置项目的期限延后至 2026 年 3 月完成。
自 2020 年以来，在新船订单数量增长、造船企业船位紧张、原材料价格波动、全球能源形势多变等诸多因素的影响下，新船价格指数已连续 3 年保持增
长，克拉克森新造船价格指数已由 2021 年的 153.6 提升至 2023 年的 178.4。近
年来中国船厂接单份额稳步提升，2023 年中国造船新接订单量/造船交付量/在手订单量分别占全球67.2%/52.1%/51.4%，均位居世界第一。目前国内主要造船厂的新签造船订单和在手订单爆满，船厂产能趋于饱和。现阶段造船供需关系和造船成本决定了阶段内投资造船项目不具有更高性价比。公司近年来持续关注船舶市场行情，综合考量市场环境及投入产出比等各项因素后，出于审慎使用募集资
金的原则，公司拟决定延迟船舶购置完成计划时间。
公司沿海运输业务板块目前运营 10 艘船用于沿海内支线运输，其中自有 4
艘（包括该募投项目下前期投入建造的两条 8000 吨级船舶），租赁 6 艘。公司运营船舶为集散两用船，可提供国内母港和次级港口之间的外贸内支线集装箱运输服务，延伸和补充干线航线，并利用内外贸同船资质提供内贸集装箱沿海和沿江驳运服务。公司现已开通航线十余条，最北到大连，最南到宁波，网络覆盖山东半岛港口群，环渤海地区港口，长三角地区以及长江沿线。公司沿海内支线运输箱量已连续 3 年保持增长态势。
随着市场开发和公司网络扩张的战略部署，2023 年公司顺利开通 3 条北中
国沿海港口至长江沿线港口之间的江海直达新航线，目前货量和航线运行情况稳定。后续我们将寻找机会开通更多航线，配置适合航线特点的船舶投入运营。同时，原自有的两艘 5000 吨级船舶已经投产运营超过 15 年，油耗、配件等各项成本不断上升，利润产出持续降低。跟随未来的航运趋势及公司业务发展需求，公司需要用更大载重吨级船舶更新换代以保证船舶运营成本可控，运营效率提升。
该项目不存在可行性的实质性障碍，且有继续实施的必要性和可行性。
②物流信息化建设项目：本项目建设的总体目标是计划通过技术创新和流程再造，实现内部管理“业务无缝对接、流程透明可溯、决策智能分析”，外部
服务“数据即时共享、信息自动推送、服务过程可视”，实现物流流程各个环节的整合、信息的共享交换及操作效率的提升，以满足不同客户的个性化需求及整体作业成本的控制。为公司在风险控制、流程协作、客户服务等方面提供一个灵活强大的协作平台。以高水平的信息化应用，推动企业健康、快速、可持续的发展。
企业智能化综合物流管理平台建设项目由六大技术体系组成：集团化网络架构体系、数据存储备份体系、信息安全防护体系、各业务板块信息子系统、上下游信息交换系统、物流可视化服务体系。公司物流信息化建设项目自募集资金到位以来持续进行，但由于外部市场环境因素导致新业态需求变化，未能在 2022 年 4 月完成。一方面，随着客户的个性化需求不断更新，业务信息化和智能化的标准也在不断提高；另一方面，公司物流产业规模的不断扩大，新的业务模式开展，需要对新业务信息管理子系统继续进行深度开发，同时升级迭代现有信息平台，以支持新业务数据在上下游环节的联动互动。因此，公司仍在努力实现本项目的第三阶段目标“根据业务与服务的需要，将线下操作与线上服务有机的结合，为客户提供可视、可追溯、互动式的物流服务”。
该项目不存在可行性的实质性障碍，且有继续实施的必要性和可行性。
（3）说明相关项目延期至 2026 年 3 月的测算依据，以及募集资金的后续
投入计划和具体安排
①沿海运输集散两用船舶购置项目：目前新船造价高，从船舶设计、选择船厂下单、船舶建造、船舶下水测试等流程预计需要 2 年时间。公司将持续关注新船建造市场价格情况分阶段实施。
单位：季度
2024 年 2025 年 2026
序号 工作内容 年
2 3 4 1 2 3 4 1
1 筹备阶段
2 船舶招标
3 建造阶段
4 竣工验收及
交付
②物流信息化建设项目：结合公司目前各业务板块系统的运行情况、业务
需求情况以及研发团队人员数量，对项目进展及募集资金后续使用测算安排如下：
后续计划项目 计划时间安排 备注
中创堆场智能终端系统升级 2024 年 1 月-2025 年 3 月
货代系统项下数字化订舱服务平 2024 年 1 月-2025 年 6 月 按照项目计划要求
台研发 验收合格