天山铝业:关于天山铝业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用的核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于天山铝业集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天山铝业”）2020年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的相关规定，对天山铝业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2776 号），核准公司非公开发行股票的发行数量不超过 1,166,557,991 股。根据发行结果，天山铝业实际向 29 名特定对
象发行股票 763,358,778 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.55
元，募集资金总额为人民币 4,999,999,995.90 元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 40,000,000.00 元后，公司收到募集资金人民币 4,959,999,995.90 元，募集资金总额扣除保荐承销费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币40,481,132.08 元（不含税）后，公司非公开发行股票实际募集资金净额共计人民
币 4,959,518,863.82 元。截至 2020 年 12 月 3 日，上述募集资金已划转至公司募
集资金专户，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）110014 号验资报告。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金累计已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2023年12月31日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：
项目 金额（元） 备注
2020 年 12 月 3 日募集资金总额 4,999,999,995.90
减：累计使用募集资金 4,090,495,903.10
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 159,392,825.95 其中 25.95 元尚未完成置换
补充流动资金及偿还银行借款 1,500,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日已支付的发行费用 39,481,132.08
2020 年度使用募集资金 50,730,151.31 未考虑当年度利息收入扣银行手续
费净额 3,096,656.93 元
未考虑当年度利息收入扣银行手续
2021 年度使用募集资金 1,296,176,507.87 费净额 17,904,732.84 元及当年度支
付的 1,800,000.00 元发行费用
2022 年度使用募集资金 377,651,017.17 未考虑当年度利息收入扣银行手续
费净额 5,594,689.90 元
2023 年度使用募集资金 698,240,786.21 未考虑当年度利息收入扣银行手续
费净额 4,580,437.82 元
累计利息收入扣银行手续费后净额 -31,176,517.49
截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金金额 909,504,092.80
减：闲置募集资金临时补充流动资金 800,000,000.00
加：尚未完成置换的预先投入自筹资金 25.95
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户账户余额 109,504,118.75
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，结合公司实际情
况，公司制定了《天山铝业集团股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集
资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披
露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。
2020 年 12 月 4 日，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，同意公司及
下属全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司、下属全资孙公司新
疆天展新材料科技有限公司和靖西天桂铝业有限公司分别在中信银行股份有限 公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国民生银行股份有 限公司乌鲁木齐分行、桂林银行股份有限公司百色靖西支行、中国光大银行股份 有限公司乌鲁木齐分行等银行开设 8 个募集资金专用账户，并与华泰联合证券有 限责任公司及各开户银行分别签署了《募集资金五方监管协议》（以下简称“五 方监管协议”）及《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。五方 监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中募集资金三方监管协议范本不 存在重大差异，五方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和监管情况
截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 截止日余额 账户状态
天山铝业集团股 中信银行股份有限 8113701013200139790 478,131.17 在用
份有限公司 公司乌鲁木齐分行
新疆生产建设兵 兴业银行股份有限
团第八师天山铝 公司乌鲁木齐分行 512010100101020546 248,904.49 在用
业有限公司
新疆生产建设兵 中国民生银行股份
团第八师天山铝 有限公司乌鲁木齐 632523629 0.00 注销
业有限公司 分行
新疆生产建设兵 中信银行股份有限
团第八师天山铝 公司乌鲁木齐分行 8113701012500139791 4,816,464.03 在用
业有限公司
靖西天桂铝业有 桂林银行股份有限 660000007134400031 3,499,355.96 在用
限公司 公司百色靖西支行
靖西天桂铝业有 中国光大银行乌鲁 50820188000283248 0.00 注销
限公司 木齐分行
靖西天桂铝业有 中信银行股份有限 8113701012900139793 100,329,279.40 在用
限公司 公司乌鲁木齐分行

账户名称 开户银行 银行账号 截止日余额 账户状态
新疆天展新材料 兴业银行股份有限 512010100101020664 0.00 已注销
科技有限公司 公司乌鲁木齐分行
江阴新仁铝箔科 中信银行股份有限 8113701013000191628 126,058.15 在用
技有限公司 公司乌鲁木齐分行
江阴新仁铝箔科 中国农业银行江阴 10641001040021902 5,925.55 在用
技有限公司 璜塘支行
合计 109,504,118.75
注：2021年7月8日，中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金专项账户632523629、 中国光大银行乌鲁木齐分行募集资金专项账户 50820188000283248 中所存放的募集资金及 其利息已使用完毕，公司已于依法办理完成上述募集资金专项账户的销户手续。上述募集资 金专项账户注销后，公司、华泰联合证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木 齐分行签订的四方监管协议和公司、华泰联合证券有限责任公司与中国光大银行乌鲁木齐分
行签订的五方监管协议就此终止。2023 年 5 月 5 日，兴业银行乌鲁木齐分行募集资金专项
账户 512010100101020664 中所存放的募集资金余额为 0，公司已依法办理完成上述募集资 金专项账户的销户手续。上述募集资金专项账户注销后，公司、华泰联合证券有限责任公司 与兴业银行乌鲁木齐分行签订的五方监管协议就此终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原 因及其情况
本报告期间，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情 况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 12 月 24 日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司以
募集资金对先期投入的 159,502,825.95 元自筹资金进行了置换。该事项已经中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 24 日出具的《关于天山铝
业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2020）
110234 号）鉴证。截至 2023 年 12 月