设研院:华泰联合证券有限责任公司关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之保荐总结报告书

华 泰联合证券有限责任公司
关 于河南省交通规划设计研究院股份有限公司
向 不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市
之 保荐总结报告书
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
保荐机构编号 Z26774000
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401
主要办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A座 6 层
法定代表人 江禹
联系人 韩斐冲、张若思
联系电话 010-56839300
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 河南省交通规划设计研究院股份有限公司
证券代码 300732
注册资本 32,430.5362 万元人民币
注册地址 郑州市郑东新区泽雨街 9 号
主要办公地址 郑州市郑东新区泽雨街 9 号
法定代表人 汤意
实际控制人 常兴文等 14 名一致行动人
联系人 王国锋、王石朋
联系电话 0371-62037987
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市
本次证券发行时间 2021 年 11 月 11 日
本次证券上市时间 2021 年 12 月 2 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
2023 年度报告于 2024 年 3 月 27 日披露
年度报告披露时间 2022 年度报告于 2023 年 3 月 21 日披露
2021 年度报告于 2022 年 3 月 31 日披露
注：注册资本为公司披露的截至2024年3月31日总股本情况，截至目前尚未完成工商变更。四、保荐工作概述
项目 工作内容
按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织编
制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳证券
交易所审核、中国证监会注册相关工作，组织发行人及其它中介机
1、尽职推荐工作 构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行答复，按照深圳证券
交易所、中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进
行尽职调查或核查，并与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟
通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上
市要求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅后，
阅情况 再报交易所公告。
（2）现场检查和培训 持续督导期内，保荐代表人分别于 2021年 12 月 24 日至 12 月
情况 25 日、2022 年12 月 16 日和2023 年 12月 14 日对发行人进行现场

项目 工作内容
检查，主要检查内容包括发行人的募集资金存放和使用、募投项目
建设进展情况、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关
系管理等情况。
持续督导期内，保荐代表人分别于 2021 年 12 月 24 日、2022
年 12 月 16 日和 2023 年 12 月 28 日对发行人董事、监事、高级管
理人员和中层干部等人员进行了 3 次现场培训，主要培训内容包括
近期资本市场政策、上市公司规范运作、上市公司信息披露、募集
资金使用规范、股份交易行为规范等。
（3）督导公司建立健
全并有效执行规章制
度（包括防止关联方占 督导公司建立健全并有效执行防止关联方占用公司资源的制用公司资源的制度、内 度、内控制度、内部审计制度以及关联交易等重大经营决策相关的控制度、内部审计制 制度与规则等。
度、关联交易制度等）
情况
发行人根据中国证监会和深圳证券交易所上市公司募集资金
管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储制
度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。保荐代表人根据商业银行定期发送的对账单监督和检
（4）督导公司建立募 查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现场检查了募集资金专集资金专户存储制度 户的存储和使用情况。
情况以及查询募集资 发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上
金专户情况 市募集资金净额为 36,713.12万元，投资于“区域服务中心建设及服
务能力提升项目项目”、“产研转化基地运营中心项目”以及“补充流
动资金”。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计投入
26,575.86 万元，募集资金专用账户余额为 10,512.78 万元（含已结
算利息）。
持续督导期内，保荐代表人主要通过事前或事后审阅股东大
（5）列席公司董事会 会、董事会和监事会相关会议文件的形式，了解发行人“三会”的召
和股东大会情况 集、召开及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人
重大事项的决策情况。
持续督导期内，2024年度，保荐机构于 3 月27 日对发行人 2023
年度募集资金存放与使用情况发表独立意见，认为：2023年度设研
院募集资金存放和实际使用符合《上市公司监管指引第 2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
（6）保荐机构发表独 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对募集资金进
立意见情况 行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资
金使用违反相关法律、法规的情形。保荐机构对设研院 2023 年度
募集资金使用情况无异议；
2023 年度，保荐机构于 3 月 21日对发行人 2022年度募集资金
存放与使用情况发表独立意见，认为：2022年度设研院募集资金存

项目 工作内容
放和实际使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关
法律、法规的情形。保荐机构对设研院 2022 年度募集资金使用情
况无异议；
2022 年度，保荐机构于 3 月 31日对发行人 2021年度募集资金
存放与使用情况发表独立意见，认为：2021年度设研院募集资金存
放和实际使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》
等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及
时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情
形。保荐机构对设研院 2021 年度募集资金使用情况无异议；
2024 年度，保荐机构于 3 月 27日对发