杭钢股份:中信证券股份有限公司关于杭州钢铁股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

关于杭州钢铁股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况
的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为杭州钢铁股份有限公司（以下简称“杭钢股份”、“上市公司”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、证券发行上市及募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号）核准，公司向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 468,749,995股，发行价为每股人民币 5.28 元，共计募集资金 2,474,999,977.28 元，其中人民币 3.68 元为发行对象钢钢网电子商务（上海）股份有限公司多认缴的投资款，扣除发行费用 29,344,103.42 元后的募集资金为 2,445,655,873.86 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕179 号）。另扣除验资登记费等 655,896.21 元，募集资金净额为 2,444,999,977.65 元。
二、募集资金存储情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州
钢铁股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同中信证券与中国工商银行股份有限公司杭州半山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与宁波银行杭州城西支行营业部及子公司浙江新世纪再生资源开发有限公司（以下简称“再生资源公司”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已经全部使用完毕，公司募集
资金专户已全部注销，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》亦终止。公司 2023 年度募集资金专户注销情况如下：
开户单位 开户银行 银行账号 注销日期 备
注
杭钢股份 中国工商银行股份有 1202020029900105537 2023 年 10 月 20 日
限公司杭州半山支行
再生资源 宁波银行杭州城西支 71070122000203248 2023 年 11 月 28 日
公司 行营业部
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2023 年，公司募集资金实际使用情况详见“附件 1：募集资金使用情况对
照表”。截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已经全部使用完毕。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 4 月 7 日，经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十
五次会议审议通过，公司拟使用 31,612.08 万元的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之起不超过 12 个月。
2023 年 4 月 4 日，公司已收回用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
31,612.08 万元。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）节余募集资金使用情况
2023 年 9 月 14 日，公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次
会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“收购云计算公司 100%股权”、“杭钢云计算数据中心项目一期”、“再生资源 5 万辆报废汽车回收拆解项目”予以结项，并将节余募集资金 19,961.60 万元及期间利息收入 11,915.83 万元（截至
2023 年 6 月 30 日，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公
司流动资金。公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。
截至 2023 年 12 月 31 日，节余募集资金 32,043.44 万元已全部补充流动资
金。
（六）募集资金的其他使用情况
无。
四、募集资金投向变更的情况
经公司 2019 年 7 月第七届董事会第二十四次会议及 2019 年第二次临时股
东大会审议通过，公司终止金属材料交易平台项目的投资，将募集资金投向 9.5亿元变更为杭钢云计算数据中心项目一期，其中 72,596.18 万元用于收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司（以下简称“云计算公司”）100%股权，22,403.82万元用于以云计算公司为主体投资建设运营杭钢云计算数据中心项目一期。
变更募集资金投资项目情况详见“附件 2：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用的披露情况
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：杭钢股份管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕
193 号）的规定，如实反映了杭钢股份募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
七、核查结论
经核查，杭钢股份 2023 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 244,500.00 本年度投入募集资金总额 32,043.44
变更用途的募集资金总额 95,000.00
已累计投入募集资金总额 259,925.38
变更用途的募集资金总额比例 38.85%
截至期末累 项目可
是否已 截至期末
截至期末承 截至期末累 计投入金额 项目达到 行性是
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 本年度 投入进度 本年度实 是否达到
序号 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 预定可使用状 否发生
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 投入金额 (%)(4)＝ 现的效益 预计效益
(1) (2) 金额的差额 态日期 重大变
分变更） (2)/(1)