上海沿浦:海通证券股份有限公司关于上海沿浦金属制品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书(2023年度财务数据更新)

海通证券股份有限公司
关于上海沿浦金属制品股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二〇二四年四月

声 明
本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、发行人本次发行情况...... 9三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 12
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 13
五、保荐机构承诺事项...... 14
六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 15
七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 16
八、本次向特定对象发行股票符合规定...... 17
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 23
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 23
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
截至 2023 年 12 月 31 日，公司基本情况如下所示：
公司名称 上海沿浦金属制品股份有限公司
英文名称 SHANGHAI YANPU METAL PRODUCTS CO., LTD.
股本总额 8,000.2123 万元
股票代码 605128.SH
股票简称 上海沿浦
股票上市地 上海证券交易所
法定代表人 周建清
控股股东 周建清
实际控制人 周建清、张思成
有限公司成立日期 1999 年 4 月 19 日
股份公司成立日期 2011 年 9 月 29 日
住所 上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号
邮政编码 201114
电话 021-64918973
传真 ypgf@shyanpu.com
公司网址 www.shyanpu.com
电子信箱 ypgf@shyanpu.com
电动座椅骨架总成、汽车座椅骨架及总成、汽车零部件、五金冲
经营范围 压件、钣金件、模具的加工、生产及销售，从事货物及技术的进
出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
（二）发行人的主营业务
公司主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售，是汽车座椅骨架、座椅功能件和金属、塑料成型的汽车零部件制造商。同时，公司一直专注于汽车冲压模具的技术研发工作，拥有级进模、传递模等模具的设计和制造技术，掌握设计和制造大型精密和高强度汽车冲压模具的能力。
公司与东风李尔集团、麦格纳、中国李尔、延锋智能、临港均胜、泰极爱思等国内外知名汽车零部件厂商建立了良好的合作关系，是东风李尔集团、麦格纳
（三）发行人主要财务数据和财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 2021 年
12 月 31 日 12 月 31 日
流动资产 132,042.50 124,619.40 82,184.99
非流动资产 113,488.48 91,951.89 59,927.79
资产总计 245,530.98 216,571.29 142,112.78
流动负债 88,908.89 66,377.48 35,897.68
非流动负债 36,050.21 36,957.56 2,946.88
负债合计 124,959.10 103,335.04 38,844.56
归属于母公司所有者 120,418.78 112,738.63 102,773.32
权益合计
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 151,859.71 112,173.28 82,650.74
营业利润 10,327.91 4,206.25 7,752.72
利润总额 10,178.68 4,218.99 7,695.76
净利润 8,773.30 4,577.15 7,048.02
归属于母公司所有者的净利润 9,117.82 4,574.44 7,048.11
基本每股收益（元/股） 1.14 0.57 0.88
稀释每股收益（元/股） 1.11 0.57 0.88
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额 5,338.98 5,040.14 10,015.08
投资活动产生的现金流量净额 -22,377.76 -43,935.79 591.64
筹资活动产生的现金流量净额 300.14 34,633.28 -6,300.17
现金及现金等价物净增加额 -16,735.46 -4,258.04 4,306.55

4、最近三年一期主要财务指标表
2023 年度/2023 年 2022 年度/ 2021 年度/
项目 12 月 31 日 2022 年 12 月 2021 年 12 月
31 日 31 日
基本每股收益（元/股） 1.14 0.57 0.88
稀释每股收益（元/股） 1.11 0.57 0.88
扣除非经常损益后的基本每股收益 1.10 0.40 0.76
（元/股）
扣除非经常损益后的稀释每股收益 1.07 0.40 0.76
（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 7.81 4.35 6.96
扣除非经常损益后加权平均净资产 7.53 3.04 5.97
收益率（%）
资产负债率（合并）（%） 50.89 47.71 27.33
资产负债率（母公司）（%） 39.36 37.99 20.76
流动比率（倍） 1.49 1.88 2.29
速动比率（倍） 1.24 1.61 1.93
利息保障倍数（倍） 8.63 10.54 59.80
归属于母公司所有者的每股净资产 15.05 14.09 12.85
（元/股）
息税摊销折旧前利润（万元） 27,095.17 13,595.78 14,979.65
应收账款周转率（次） 2.13 2.35 2.20
存货周转率（次） 5.95