伟明环保:中信建投证券股份有限公司关于浙江伟明环保股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

关于浙江伟明环保股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“伟明环保”或“公司”）2022年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规的规定，对伟明环保2023年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252号《关于核准浙江伟明环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，获准向社会公开发行可转换公司债券1,477万张，每张面值100元，募集资金总额为1,477,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币11,077,500.00元（含税）后的募集资金为人民币1,465,922,500.00元，上述款项已于2022年7月28日全部到位。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额10,450,471.70元，扣减其他发行费用不含税金额合计人民币1,908,349.05元，实际募集资金净额为人民币1,464,641,179.25元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月28日出具信会师报字[2022]第ZF10939号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规，结合实
际情况，制定了《浙江伟明环保股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）。《管理办法》对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面
做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金
的存储、使用、管理与监督不存在违反《管理办法》规定的情况。
2022年8月8日，公司会同保荐机构中信建投分别与招商银行股份有限公司温
州分行、中信银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。2022年8月11日，公司分别会同全资子公司卢龙伟明环保能源有限公司、
昌黎县嘉伟新能源有限公司与平安银行股份有限公司温州分行以及中信建投签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年8月16日，公司分别会同全资
子公司罗甸伟明环保能源有限公司、蛟河伟明环保能源有限公司、武平伟明环保
能源有限公司与中国农业银行股份有限公司温州分行、招商银行股份有限公司温
州分行、中国工商银行股份有限公司温州分行以及中信建投签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及
监事会对募集资金使用和管理的监督权。协议各方均按照募集资金专户存储监管
协议的规定行使权力、履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户单位 募集资金存储银行 银行账号 存款方式 期末余额
名称 （元）
浙江伟明环保股份 招商银行股份有限 577902882310607 活期存款 247,336.26
有限公司 公司温州分行
浙江伟明环保股份 中信银行温州人民 8110801011702496825 活期存款 18,246,357.88
有限公司 路支行
卢龙伟明环保能源 平安银行温州分行 15559518886619 活期存款 5,202,754.63
有限公司 营业部
昌黎县嘉伟新能源 平安银行温州分行 15356766660600 活期存款 15,816,700.09
有限公司 营业部
罗甸伟明环保能源 中国农业银行股份
有限公司 有限公司温州分行 19299901040033085 活期存款 6,629,652.33
营业中心
蛟河伟明环保能源 招商银行股份有限 577905202410201 活期存款 29,069,306.49
有限公司 公司温州分行
武平伟明环保能源 中国工商银行股份 1203202029045889619 活期存款 1,224,609.59

有限公司 有限公司温州分行
合计 - - 76,436,717.27
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2023年12月31日，公司2022年度发行可转换公司债券募集资金在2023
年度使用情况为：
明细 金额（元）
2023年1月1日募集资金期初余额 314,230,718.66
减：2023年度直接投入募投项目 240,102,002.38
减：发行费用 471,698.11
加：2023年专户利息收入减银行手续费 2,779,699.10
2023年12月31日募集资金专户余额 76,436,717.27
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司于本次发行
完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会师报字[2022]第
ZF10968号专项鉴证报告。截至2022年8月3日止，公司利用自筹资金实际已投入
的金额为人民币59,747.63万元、已支付发行费用人民币72.91万元，公司决定使
用募集资金置换预先投入该项目的部分金额为人民币50,633.45万元，其中包括预
先投入卢龙县生活垃圾无害化处理及焚烧发电项目10,491.02万元、昌黎县城乡静
脉产业园特许经营项目（一期）14,984.81万元、罗甸县生活垃圾焚烧发电工程
17,360.16万元、蛟河市生活垃圾焚烧发电项目1,129.85万元、武平县生活垃圾焚
烧发电项目6,594.70万元和自筹资金已支付发行费用72.91万元。公司于2022年8
月10日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币50,633.45
万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构、独立董事和
监事会对该事项均发表了同意意见。截至2023年12月31日，公司及下属控股子公
司已将50,633.45万元募集资金转至自有资金银行账户，完成募集资金投资项目先
期投入的置换工作。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年8月10日，公司召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属控股子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合计使用部分闲置的募集资金不超过人民币60,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。
截至2023年12月31日，公司尚未使用上述闲置募集资金购买理财产品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在发行可转换公司债券募集资金投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《管理办法》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对伟明环保募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、伟明环保关于募集资金情况的相关公告、中介机构相关报告，并与伟明环保相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，中信建投认为：伟明环保2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市