恒立液压:中国国际金融股份有限公司关于江苏恒立液压股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司
关于江苏恒立液压股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“恒立液压”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股35,460,992股，每股发行价为56.40元，募集资金总额为人民币1,999,999,948.80元，根据有关规定扣除发行费用 10,382,744.64 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,989,617,204.16 元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0083 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2023 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2023年12月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入47,020.10万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 47,367.53 万元；（2）直接投入募集资金项目 61,282.14 万元。2023年度公司累计使用募集资金 108,302.24 万元，扣除累计已使用募集资金后，
募集资金余额为 90,659.48 万元，募集资金专用账户利息收入 2,533.50 万元，募
集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 93,192.98 万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规规范性文件的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 1 月 18 日，公司、保荐机构与中国工商银行股份有限公司常州武进
支行、中信银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
户名 银行名称 银行帐号 余额 募投项目
恒立墨西哥项
江苏恒立液压 中国银行股份有限公 目、
股份有限公司 司常州武进支行 461178610264 4,398.58 超大重型油缸
项目、补充流
动资金
江苏恒立液压 中国工商银行股份有 1105021019100350610 64.26 线性驱动器项
股份有限公司 限公司常州武进支行 目
江苏恒立液压 中信银行股份有限公 8110501012902121903 16.69 线性驱动器项
股份有限公司 司常州武进支行 目
江苏恒立精密 中信银行股份有限公 8110501012802112142 71,912.24 线性驱动器项
工业有限公司 司常州武进支行 目
江苏恒立精密 中国工商银行股份有 1105021029100374113 13,925.17 线性驱动器项
工业有限公司 限公司常州武进支行 目
江苏恒立精密 中国工商银行股份有 1105021019100352263 2,876.03 线性驱动器项
传动有限公司 限公司常州武进支行 目
合计 93,192.98 /

注：截至2023年12月31日，募集资金余额与募集资金专户余额的差异系专户利息收入2,533.50万元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金适用情况
截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币108,302.24万元，具体使用情况详见附表1：2023年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币47,367.53万元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，独立董事发表了明确同意意见，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏恒立液压股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]200Z0023号）、中金公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于江苏恒立液压股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已于2023年实施完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
本年度，公司不存在超募资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构的核查措施及核查意见
经核查，保荐机构认为，恒立液压 2023 年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
附表 1：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 198,961.72 本年度投入募集资金总额 61,282.14
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 108,302.24
-
承诺投资项目 已变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末累计 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达到预项目可行性
目，含部 诺投资总额 总额 诺投入金额 额 入金额(2) 投入金额与承 进度(%)(4)＝ 定可使用状 实现的 计效益 是否发生重
分变更 (1) 诺投入金额的 (2)/(1) 态日期 效益 大变化
（如有） 差额(3)＝(2)-
(1)
恒立墨西哥项目 否 25,000.00 25,000.00 25,000.00 - 25,000.00 - 100.00 在建中 - 否 否
线性驱动器项目 否 140,000.00 140,000.00 140,000.00 36,384.56 53,359.74 -86,640.26 38.11 在建中 - 否