嵘泰股份:东方证券承销保荐有限公司关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书(2023年度财务数据更新版)

东方证券承销保荐有限公司
关于江苏嵘泰工业股份有限公司
向特定对象发行A股股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层
二零二四年四月
上海证券交易所：
江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“嵘泰股份”“发行人”或“公司”）申请向特定对象发行 A 股股票，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等规定，向上海证券交易所提交了发行上市申请文件。东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”“保荐机构”）接受发行人的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，并向上海证券交易所出具本上市保荐书。
保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与公司向特定对象发行 A股股票募集说明书中的相同。

目录

目录...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行的基本情况...... 10
三、保荐机构项目组人员情况...... 13
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 14
五、保荐机构承诺...... 14
六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 15
七、保荐机构对发行人是否符合向特定对象发行条件的说明...... 16
八、对发行人持续督导期间的工作安排...... 22
九、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 23
十、保荐机构对本次向特定对象发行股票上市的推荐结论...... 23
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
中文名称： 江苏嵘泰工业股份有限公司
英文名称： Jiangsu Rongtai Industry Co., Ltd.
统一社会信用代码： 913210007205614473
成立日期： 2000 年 6 月 15 日
上市日期： 2021 年 2 月 24 日
股票名称： 嵘泰股份
股票代码： 605133
股票上市地： 上海证券交易所
法定代表人： 夏诚亮
董事会秘书 张伟中
注册资本： 186,079,816 元
注册地址： 扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号
邮政编码： 225202
公司网址： www.rtco.com.cn
联系电话： 0514-85335333-8003
联系传真： 0514-85336800
电子信箱： weizhong.zhang@rtco.com.cn
汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯件制造，吸能式转向系统的关键部
经营范围： 件制造，铝、镁合金铸件加工（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
本次发行证券类型 向特定对象发行股票
（二）发行人主营业务
公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，主要产品包括汽车转向系统、传动系统、新能源三电系统、制动系统等铝合金精密压铸件。公司业务自设立以来没有发生重大变化。
公司从研发设计、工艺改进、技术创新、精细管理各项环节保证产品质量，目前公司产品得到客户的充分认可，主要客户包括全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车整车企业，包括博世（BOSCH）、采埃孚（ZF）、蒂森克虏伯（TK）、博格华纳（BORGWARNER）、耐世特（NEXTEER）、上汽大众。公司与下游大型零部件及汽车整车制造客户已建立长期稳定的合作关系。

公司产品广泛应用于众多知名汽车整车制造企业，终端应用的主要整车品牌包括上汽大众、一汽大众、上汽通用、奔驰、宝马、奥迪、福特、沃尔沃、本田、吉利汽车、长城汽车、中国重汽等。
报告期内，公司主营业务收入按主要产品性质划分情况如下：
单位：万元
产品名称 2023 年度 2022 年度 2021 年度
汽车零部件 172,450.24 134,117.69 102,894.09
车用模具 7,163.29 7,283.29 8,503.50
设备类 14,996.49 7,905.73 -
主营业务收入 195,071.29 150,010.63 112,677.27
注：设备类主营收入为 2022 年 8 月收购河北力准机械制造有限公司后收入，河北力准
子公司主营业务为数控机床及功能部件的制造与销售。摩托车零部件收入较小未进行列式。（三）主要财务数据及财务指标
公司报告期内的主要财务数据及财务指标如下，除特别注明外，均为合并报表口径数据。
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31
资产总计 435,600.77 353,017.91 216,728.28
负债合计 160,580.08 163,556.36 51,719.80
归属于母公司股东权益合计 268,252.46 182,872.61 165,008.47
少数股东权益 6,768.23 6,588.93 -
股东权益合计 275,020.69 189,461.54 165,008.47
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业总收入 202,016.50 154,529.94 116,302.85
营业利润 15,721.56 15,162.17 11,704.69
利润总额 16,074.50 15,472.52 11,940.20
净利润 16,017.13 14,425.93 10,061.74
归属于母公司所有者的净 14,598.43 13,364.01 10,061.74
利润

3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量 12,150.20 -2,473.79 12,429.99
投资活动产生的现金流量 -81,061.04 -37,022.12 -43,971.48
筹资活动产生的现金流量 29,271.82 76,373.00 37,976.08
汇率变动对现金及现金等价 2,549.56 3,797.35 -1,647.25
物的影响
现金及现金等价物净增加额 -37,089.46 40,674.44 4,787.33
期末现金及现金等价物余额 14,493.51 51,582.96 10,908.53
4、报告期内主要财务指标
2023 年度 2022 年度 2021 年度
项目 /2023 年 12 月 /2022 年 12 /2021 年 12
31 日 月 31 日 月 31 日
流动比率 1.28 1.96 2.33
速动比率 0.90 1.43 1.69
资产负债率（合并报表） 36.86% 46.33% 23.86%
应收账款周转率（次） 3.28 3.52 3.44
存货周转率（次） 2.95 2.99 3.58
归属于母公司股东的每股净资 14.42 11.28 10.31
产（元）
每股经营活动现金流量（元） 0.65 -0.15 0.78
每股净现金流量（元） -1.99 2.51 0.30
销售毛利率 22.15% 23.76% 25.14%
销售净利率 7.93% 9.34% 8.65%
研