博世科:2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

安徽博世科环保科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2018 年公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]617 号”文核准，公司于 2018 年 7 月
公开发行可转换公司债券 4,300,000 张，每张面值 100.00 元，按面值平价发行，应募集资金总额为人民币为 430,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 9,106,603.76 元后，实际募集资金金额为 420,893,396.24 元。
该募集资金已于 2018 年 7 月到账。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所
“天职业字[2018]17594 号”《验证报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金累计使用金额为
33,613.05 万元（含息），使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 8,500.00 万元，其中：
以前年度使用 33,613.05 万元（含息），本年度使用 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，
本公司累计使用金额 33,613.05 万元（含息），使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
8,500.00 万元，募集资金专户余额为 1.91 万元，与实际募集资金净额 42,089.34 万元的
差异金额为 25.62 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
（二）2020 年公开增发 A 股股票
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]302 号”文核准，公司于 2020 年 7 月
向不特定对象公开增发人民币普通股（A 股）49,871,023 股，每股发行价为 11.63 元，应募集资金总额为人民币为 579,999,997.49 元，根据有关规定扣除发行费用16,622,067.96 元后，实际募集资金金额为 563,377,929.53 元。
该募集资金已于 2020 年 7 月到账。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所
“天职业字[2020]33310 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本次公开增发募集资金累计使用金额为 53,839.28 万元（含
息），其中：以前年度使用 53,793.36 万元（含息），本年度使用 45.92 万元（含息）。截
至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额 53,839.28 万元（含息），募集资金专户余
额为 2,563.38 万元（含息），与实际募集资金净额 56,337.79 万元的差异金额为 64.87 万
元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
历次募集资金到账后，公司聘请验资机构对募集资金到位情况进行了审验，并及时与保荐机构及相关专户存储银行签署募集资金监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。
（一）2018 年公开发行可转换公司债券
1、募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构、广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴东支行签订了《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金。该账户仅用于本公司 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
经公司第三届董事会第五十七次会议、2019 年第一次临时股东大会、“博世转债”
2019 年第一次债券持有人会议审议通过，公司将“南宁市城市内河黑臭水体治理工程
PPP 项目”（以下简称“南宁内河治理项目”）尚未使用的募集资金余额中的 15,000.00万元变更用途，其中 10,400.00 万元投入“绿色智能制造环保设备生产项目”，4,600.00万元投入“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”。具体情况详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之“（一）2018 年公开发行可转换公司债券”。公司与保荐机构、桂林银行南宁分行就新增募投项目“绿色智能制造环保设备生产项目”和“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”分别签订了《募集资金三方监管协议》。
以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
如下：
项 目 金额（元）
实际转入公司募集资金余额[注1] 422,200,000.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注2] 140,256,700.00
直接投入募集资金投资项目资金 195,873,804.90
支付的其他发行费用[注3] 1,853,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金[注4] 85,000,000.00
加：利息收入扣除银行手续费净额 256,203.02
公开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额 546,396.24
募集资金专用账户期末余额 19,094.36
注 1：实际转入公司的募集资金 422,200,000.00 元，包含应支付的其他各项发行费
用(含税)1,853,000.00 元，加上本次公开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额 546,396.24 元，实际募集资金净额为 420,893,396.24 元。
注 2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“南宁市城市内河黑臭
水体治理工程 PPP 项目”的金额为 14,025.67 万元,业经天职国际“天职业字[2018]17603号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审验确认。
注 3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费用、登记费等。
注 4：经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议，同意公司
使用本次可转债不超过 8,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营
业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期
将归还至募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日，尚有 8,500.00 万元闲置募集资金用
于暂时补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，可转换公司债券募集资金专户存放情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行账号 余额
广西北部湾银行股份有限公司南宁 800108704200032 19,094.36
市兴东支行
桂林银行股份有限公司南宁桃源支 660200004487800075 已注销
行
桂林银行股份有限公司南宁桃源支 660200004487800066 已注销
行
合 计 —— 19,094.36
（二）2020 年公开增发 A 股股票
1、募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构、桂林银行南宁分行就募集资金投资项目“补充流动资金”签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）、保荐机构与中国银行股份有限公司南宁市西乡塘支行就募集资金投资项目“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”签订了《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司广西科清环境服务有限公司（以下简称“科清环境”）、保荐机构与兴业银行股份有限公司南宁分行就募集资金投资项目“北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）”签订了《募集资金四方监管协议》。相关募集资金专户仅用于本公司 2020 年公开增发 A 股股票募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
以上三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议、四方监管协议得到了切实履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年公开增发 A 股股票募集资金使用情况如下：
项 目 金额（元）
实际转入公司募集资金余额[注1] 564,620,801.35
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注2] 260,158,500.00

项 目 金额（元）
直接投入募集资金投资项目资金 214,805,125.69
补充流动资金 63,429,162.55
支付的其他发行费用[注3] 2,240