运达股份:关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-042
运达能源科技集团股份有限公司
关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报
及填补措施和相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）财务测算的主要假设前提
公司基于以下假设条件就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，具体假设如下：
1、公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；
2、考虑到本次向特定对象的审核和发行需要一定时间周期。假设公司于
2024 年 9 月 30 日完成本次发行。该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报
对主要财务指标的影响，最终以经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；
3、在预测公司总股本时，以公司 2024 年 3 月 31 日的总股本 702,078,355 股
为基础，本次发行前公司总股本为 702,078,355 股；除本次向特定对象发行 A 股股票的影响外，不考虑其他因素导致股本发生的变化；
4、假设本次向特定对象发行股票数量为 84,643,288 股，募集资金总额为70,000 万元，且不考虑扣除发行费用的影响，最终发行的股票数量、募集资金金额以经深交所审核通过、中国证监会同意注册发行后，公司实际发行情况为准；
5、公司 2023 年归属于母公司股东的净利润为 41,414.51 万元，归属于母公
司股东的扣除非经常性损益的净利润为 31,078.94 万元。假设公司 2024 年度扣非前后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）较 2023 年
度下降 10%；（2）较 2023 年度持平；（3）较 2023 年度增长 10%。该假设仅用于
计算本次发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对 2024 年经营情况及趋势的判断，亦不构成本公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
6、在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响；未考虑公司公积金转增股本、分红等其他对股份数有影响的因素。
7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
2023 年度/2023 2024 年度/2024 年 12 月 31 日
项目 年 12 月 31 日
本次发行前 本次发行后
期末总股本（万股） 70,207.84 70,207.84 78,672.16
假设 1：2024 年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润较 2023 年下降 10%
归属于母公司股东的净利润（万元） 41,414.51 37,273.06 37,273.06
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
利润（万元） 31,078.94 27,971.05 27,971.05
2023 年度/2023 2024 年度/2024 年 12 月 31 日
本次发行前 本次发行后
基本每股收益（元/股） 0.60 0.54 0.52
稀释每股收益（元/股） 0.60 0.54 0.52
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.45 0.40 0.39
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.45 0.40 0.39
假设 2：2024 年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润较 2023 年持平
归属于母公司股东的净利润（万元） 41,414.51 41,414.51 41,414.51
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
利润（万元） 31,078.94 31,078.94 31,078.94
基本每股收益（元/股） 0.60 0.60 0.58
稀释每股收益（元/股） 0.60 0.60 0.58
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.45 0.45 0.43
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.45 0.45 0.43
假设 3：2024 年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润较 2023 增长 10%
归属于母公司股东的净利润（万元） 41,414.51 45,555.96 45,555.96
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
利润（万元） 31,078.94 34,186.84 34,186.84
基本每股收益（元/股） 0.60 0.66 0.64
稀释每股收益（元/股） 0.60 0.66 0.64
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.45 0.49 0.48
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.45 0.49 0.48
注：每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）相关规定计算。
根据以上假设测算，在不考虑募集资金使用效益的前提下，本次发行完成后，公司总股本将增加，2024 年度公司的每股收益存在被摊薄的风险。
二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的特别风险提示
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。由于公司总股本增加，短期内股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础，本次发行后将可能导致公司每股收益指标下降。本次向特定对象发行股票存在摊薄公司即期回报的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性
本次采用向特定对象发行股票方式融资补充流动资金，符合公司目前的实际财务状况和未来业务发展的资金需求，有利于公司优化资本结构、提高抗风险能力，有助于促进公司的长远健康发展，有利于实现公司和全体股东的利益最大化，详见公司《2024 年度向特定对象发行股票预案》之“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。
四、公司填补本次发行摊薄即期回报的具体措施
为填补股东被摊薄的即期回报，公司承诺将采取相关措施，增强公司持续回报能力。但需要提醒投资者特别注意的是，公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。具体措施如下：
（一）加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力
针对公司风电机组业务，公司将通过持续的技术创新，不断推出符合市场需求的新产品，进一步打开公司产品的市场空间，巩固并提升公司在国内外风电整机制造市场中的地位及产品的市场占有率。同时，公司将进一步完善业务链，将风电机组研制销售与风电场投资运营、风电场运维等相结合，增加盈利来源，使公司成为全球领先的风电开发“整体解决方案”提供商。
（二）合理规划及使用募集资金，提高市场竞争力
本次发行募集资金将用于补充流动资金。本次发行募集资金到位后，公司将根据实际经营情况合理规划、使用募集资金，提高募集资金使用效率。
本次发行募集资金到位后，能够改善公司资产负债结构，并可以进一步缓解公司流动资金压力，为公司各项经营活动的开展提供资金支持，增强公司资金实力，提高资金使用效率，提升公司盈利能力。
（三）加强募集资金监管，保证募集资金有效使用
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上
集资金管理制度》。本次发行募集资金到账后，公司将根据《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行专项存储，严格保障募集资金用于承诺的募集资金投向，并定期对募集资金进行内部检查、配合保荐机构和存放募集资金的商业银行对募集资金使用的情况进行检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
（四）加强经营管理和内部控制，提升经营效率
公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确