汉商集团:汉商集团2023年度股东大会会议材料

（600774）
2023 年年度股东大会
会议文件
汉商集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月

目录

2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会议程 ...... 4
议案一、2023 年年度报告及摘要 ...... 5
议案二、董事会 2023 年度工作报告...... 6
议案三、2023 年度财务决算报告 ...... 23
议案四、监事会 2023 年度工作报告...... 28
议案五、独立董事 2023 年度述职报告...... 31
议案六、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本议案 ...... 32
议案七、关于变更公司非职工监事的议案...... 33
议案八、关于续聘会计师事务所的议案...... 34
议案九、关于续展及新增担保额度的议案...... 35议案十、关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案...... 36
汉商集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向大会会务组办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后方可出席会议，领取会议资料。
四、股东及股东代表的发言或提问，应遵照会议议程的统一安排。发言或提问应围绕本次会议议题进行，与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。建议每位提问的股东发言时间不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答。
五、为提高会议议事效率，主持人可以掌握回答股东问题的时间，表决时不再进行会议发言。
六、现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收取选票。将从参会股东中提名一位股东代表，与律师、监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人或指定相关人员宣布。
七、公司董事会聘请执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见书。
八、对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

汉商集团股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议召集人：汉商集团股份有限公司董事会
现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14:30
现场会议地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 801 会议室
网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（或股东代理人）人数及其代表的股份总数，出（列）席会议的公司董事、监事和高管人员等；
二、会议审议事项：
1、2023 年年度报告及摘要；
2、董事会 2023 年度工作报告；
3、2023 年度财务决算报告；
4、监事会 2023 年度工作报告；
5、独立董事 2023 年度述职报告；
6、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
7、关于变更公司非职工监事的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于续展及新增担保额度的议案；
10、关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案。
三、股东发言；
四、股东表决；
五、推荐大会计票、监票的股东代表和监事人选；
六、请监票人员宣布现场及网络投票的表决结果；
七、律师宣布法律意见书；
八、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
九、主持人宣布会议结束。

议案一、2023 年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等有关规定，公司编制了《汉商集团股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。
详见附件：《汉商集团股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要，或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的年度报告及摘要。
请各位股东及股东代表审议。
2024 年 5 月 16 日

议案二、董事会 2023 年度工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，面对复杂多变的外部市场环境，公司坚决贯彻既定“大健康+大商业”双主业发展战略，以提升和创新为动力，开始大步迈入战略深化期的同时继续深耕大健康产业，并推进大商业调改措施，开启新一轮的发展。本年度公司大健康板块在中药、医疗器械、生物医用材料及辅助生殖等业务领域上取得长足进步，并始终坚持自有商业、会展服务运营高质量发展，公司全年利润继续保持平稳，双主业驱动发展成果显效。集团公司荣获“湖北最具社会责任上市公司”“湖北最具投资者认可度上市公司”等殊荣，蝉联“湖北服务业企业百强”。
2023 年，公司全年实现营业收入 13.896 亿元，比去年同期增加
262.51 万元，同比增长 0.19%；实现归属于上市公司股东净利润6,120.64 万元，比去年同期减少 2,912.68 万元，同比下降 32.24%。
一、报告期内公司各项主要工作开展情况如下：
医药大健康领域，公司秉持“持续、健康、优质发展”的经营理念，继续谋求拓宽产业布局。旗下迪康药业主要围绕化药、中成药、医疗器械三大核心，对外坚持营销导向，对内全力开源节流。按既定计划稳步推进迪康中药（原东方药业）的复工复产工作，已完成原东方药业厂房、设备、药品批文的资产转移，及阶段性团队、管理体系搭建，生产现场设备恢复和相关验证工作，同时继续开展医美类产品研发，完成聚乳酸微球项目的科技成果评价工作，可吸收注射类微乳酸填充微球技术达国内领先水平。迪康药业入榜 2023 年度中国非处方药生产企业综合百强榜。
辅助生殖板块，集团积极推进武汉华科生殖专科医院改制及新院区建设工作，对医院日常经营和医疗质量安全管控进行高标准要求。医院聚焦核心业务，顺利通过特许专项资质校验评审，当前 AID、IVF冻胚、鲜胚技术均处于国内领先水平，人类精子库及生育力保存中心
亦提前完成全年经营目标。另一方面，医院继续加强预算管理，强化成本控制，全年收支基本平衡。报告期内，医院承办学术年会 3 场、
主办培训班及研讨会 3 场，发表 SCI2 篇、中文核心期刊 6 篇、交流
论文 89 篇，授权专利 3 项。医院入选中国出生缺陷防控协同创新共同体首批成员，辅助生殖核心技术专家熊承良院长连任湖北省生殖健康学会理事长。华科生殖获得“人类干细胞制备及应用及资源保藏湖北省工程研究中心”授牌、“生育能力智能评估中心”称号、妇幼健康科学技术奖自然科学奖一等奖。
商业会展板块，集团各商业体将经营恢复和扩大消费视为该年度的首要目标，通过创新营销方式、打造消费场景、线上线下融合等方式寻找增长点，创造有利条件，切实做好经营调改前的准备工作。同时依托于市场调研实际情况，寻求强化品牌和更新业态的渠道，优化卖场结构布局，赋予其文化艺术属性，进一步激发商业体活力，重塑市场竞争力。旗下武汉国际会展中心依托中心品牌和区位优势，以各大新能源汽车品牌项目的引进为契机，拓展全新赛道，形成了具有相当影响力的区域“新能源”产业聚集地；与医疗集团、公立医院、医疗上市机构进行合作洽谈，利用周边丰富医疗资源，在稳定现有物业收入的前提下，将部分空置物业改造为对外合作的新型高端医疗服务综合体，为企业发展注入新活力。集团展览中心坚持“展会+产业+城市”三位一体蓄势聚能，融合发展，同时与武汉客厅进行双馆合作，形成联动优势，着力于打造高品质展会项目。
二、报告期内公司所处行业情况
（一）医药业务
医药制造行业是关乎国计民生、经济发展的战略性产业，是推进“健康中国”建设的重要保障。根据国家统计局统计数据显示，2023年规模以上医药工业增加值约 1.3 万亿元，按照不变价格计算同比下降 5.2%；规模以上医药工业企业实现营业收入 29,552.5 亿元，同比
下降 4%；实现利润 4,127.2 亿元，同比下降 16.2%；主要原因为生物药品制造（主要是新冠疫苗需求大幅下降）和中药材价格上涨，中药企业成本上升，中药饮片加工行业的利润回归至正常水平。
在人口结构老龄化趋势愈发明显的社会背景下，国内化学药品与中成药需求市场总体较为稳定，随着行业格局优化与产业升级，同时医药制造行业需求刚性特征突出，不存在明显的周期性特征，因此医药制造行业发展的长期向好趋势不变。
2023 年是“十四五”发展时期的第三年，国家发布多份规划性文件，对今后带量采购、挂网准入等工作的开展作出顶层规划，为新时期医药行业发展再次指明方向，保障了药企发展所需的良好外部环境。2023 年深化医改重点工作的发布，也为医药行业 2023 年全年工作明确了清晰可及的目标。
（二）医疗器械
医疗器械作为现代医疗的重要工具，在疾病的预防、诊断与治疗中发挥着极其重要的作用，是我国医疗卫生体系建设中的基础装备，其战略地位受到世界各国的高度重视。2022 年我国医疗器械行业整体营业收入达到了 1.3 万亿元，2015-2022 复合增速达 17.5%，已跃升成为除美国外的全球第二大市场。从药械比角度看，我国目前药械比水平仅为 2.9，与全球平均药械比 1.4 的水平仍有一定差距，我国医疗器械市场未来仍存在较大的增长空间。
生物医用材料在“十三五”和“十四五”国家重大科技计划中均有重要布局。我国生物医用材料产品市场份额占医疗器械万亿规模的46%。骨科生物材料临床需求量较大，占全球生物材料市场的 37.5%，市场占比位列生物材料首位。全球骨科生物材料市场在 2022 年的市场容量达到 600.22 亿元人民币。长期来看，生物医药材料的市场需求仍将呈现持续稳定增长态势。
（三）商业运营业务

2023 年，全国商业市场经济恢复趋势向好，呈现出明显的回暖复苏迹象。国家统计局公布的数据显示，2023 年我国全年社会消费品零售总额达到 471,495 亿元，比上年增长 7.2%。固定资产投资规模 50.3万亿元，内需对经济增长的贡献率达到了 111.4%，比上年提高 25.3个百分点。目前行业着力建设全国统一大市场，打通国内大循环的堵点卡点，畅通生产分配流通消费各个环节，要素流动也趋于活跃，产销衔接状况也在逐步好转。消费重新成为经济增长的主动力，2023 年最终消费支出拉动经济增长 4.3 个百分点，比上年提高 3.1 个百分点，对经济增长的贡献率是 82.5%，提高 43.1 个百分点，消费的基础性作用更加显著。
2023 年 7 月，《国务院办公厅转发国家发展改革委关