旗滨集团:甬兴证券有限公司关于株洲旗滨集团股份有限公司重大事项的临时受托管理事务报告

股票简称：旗滨集团 股票代码：601636
债券简称：旗滨转债 债券代码：113047
甬兴证券有限公司
关于
株洲旗滨集团股份有限公司
重大事项的
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
二Ο二四年四月

重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《株洲旗滨集团股份有限公司与甬兴证券有限公司之公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、株洲旗滨集团股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）编制。甬兴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为甬兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，甬兴证券不承担任何责任。

第一章 本次债券基本情况
一、核准文件及核准规模
经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，株洲旗滨集团股
份有限公司（以下简称“旗滨集团”“发行人”或“公司”）于 2021 年 4 月 9 日
发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 150,000 万元，
期限 6 年。
二、本期债券的主要条款
（一）债券名称
株洲旗滨集团股份有限公司 2021年公开发行可转换公司债券
（二）债券简称及代码
债券简称：旗滨转债；债券代码：113047
（三）发行规模和发行数量
本次债券发行规模为人民币 150,000 万元，发行数量为 1,500 万张（150 万
手）。
（四）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
（五）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 4月
9 日至 2027 年 4月 8 日。
（六）票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（七）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转换公司债券票面总金额
i：指可转换公司债券当年票面利率
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日（2021 年 4 月 9 日，T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（八）募集资金用途
本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 150,000 万元（含150,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

序 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募集资金
号 （万元） 金额（万元）
长兴旗滨节能玻璃有限公司年产 长兴旗滨节能
1 1235万平方米节能玻璃项目（以 玻璃有限公司 65,585.83 42,000
下简称“长兴节能玻璃项目”）
天津旗滨节能玻璃有限公司节能 天津旗滨节能
2 玻璃生产基地项目（以下简称 玻璃有限公司 57,329.58 48,000
“天津节能玻璃项目”）
湖南旗滨节能玻璃有限公司节能 湖南旗滨节能
3 玻璃生产线建设项目二期项目 玻璃有限公司 18,200 15,000
（以下简称“湖南节能玻璃二期
项目”）
4 偿还银行贷款项目 株洲旗滨集团 45,000 45,000
股份有限公司
合计 186,115.41 150,000

第二章 重大事项基本情况
一、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金
（一）募集资金使用情况
截至 2024年 4月 23日，公司以下可转换公司债券募集资金投资项目已实施
完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，结项项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 募集资金累计 利息收益净额 募集资金节余 募集资金使用
项目名称 投资金额 A 已投入金额 B （扣除手续 金额 D 率（E）（%）
费）C
长兴节能玻璃项目 41,484.49 41,495.03 350.96 340.42 100.03
天津节能玻璃项目 47,598.25 48,008.14 411.71 1.82 100.86
偿还银行贷款项目 44,759.55 45,000.00 291.93 51.48 100.54
注 1：募集资金节余金额 D=A-B+C，下同；
注 2：募集资金使用率 E=B/A，相关项目募集资金使用率超出 100%主要系对应项目募
集资金在存储过程中产生利息收益增加了可使用资金总额，下同。
（二）本次变更募集资金投资项目情况
本次变更募集资金投资项目名称：湖南旗滨节能玻璃有限公司节能玻璃生产线建设项目二期项目。
项目原计划基本情况：湖南节能玻璃二期项目由公司全资子公司湖南旗滨节能玻璃有限公司作为项目实施主体，项目的建设地点位于湖南省醴陵市。项目拟投资约 18,200.00万元，拟使用募集资金金额 15,000万元。项目建成达产后，
将形成年产项目达产后，可增加 Low-E 大板玻璃 500 万㎡/年、Low-E 钢化中空
玻璃50万㎡/年的生产能力。项目计划租用公司全资子公司醴陵旗滨的厂房及仓库进行生产，主要设备包括玻璃切割机 2台、玻璃磨边线（含清洗）2条、钢化炉2台、45阴极镀膜线（含清洗、纯水、冷却水等成套设备）1条、自动中空线2条、热浸炉1台、阿特拉斯8.5kg/90KW空气压缩机1台。该项目完成达产后，预计实现年营业收入 26,460 万元（含税），年净利润 2,696.71 万元。
截至 2024 年 4 月 23日，该项目募集资金实际使用情况如下：

单位：万元
项目名称 募集资金承诺 募集资金累计已 利息收益净额（扣 募集资金节
投资金额 A 投入金额 B 除手续费）C 余金额 D
湖南节能玻璃二期项目 14,857.80 4,216.81 432.19 11,073.18
鉴于宏观环境及区域市场较发生的较大变化，公司根据湖南节能实际经营情况和募投项目实际进展情况、后续发展规划，以及公司节能玻璃整体产业、产能布局优化的需求，为提高募集资金使用效率，公司拟对募投项目“湖南旗滨节能玻璃有限公司节能玻璃生产线建设项目二期项目”予以终止，该项目剩余募集资金 11,073.18 万元（含利息，具体金额以结转当日募集资金专户实际余额为准）用途进行变更，全部用于永久补充流动资金。
截至2024年4月23日，该项目待支付合同尾款及保证金金额348.47万元，公司将根据合同约定，在未来约定期限内使用自有资金陆续支付该部分款项。
综上所述，以上募投项目结项或终止后，公司剩余的募集资金合计为11,466.90 万元，故公司本次变更募集资金金额合计 11,466.90 万元（含利息，具体金额以结转当日募集资金专户实际余额为准），占本次募集资金净额的比例为
7.63%。上述募集资金用途变更后用于永久补充公司流动资金。上述募集资金用途变更事项获批及募集资金专户资金完成结转后，公司将及时办理 4 个募集资金账户的注销手续。以上募投项目待支付合同尾款及保证金金额 3,476.74 万元，公司根据合同约定按时使用自有资金支付。
（三）变更募集资金投资项目的原因
1、募集资金投资项目原计划和实际投资情况
湖南节能玻璃二期项目计划总投资约 18,200.00 万元，其中深加工生产线
14,950.00 万元、辅助生产配套项目 600.00 万元、备品备件购置费 40.00 万元、
基本预备费 488.00 万元、建设期贷款利息 239.00 万元、铺底流动资金 1,200.00
万元，以及设计费、监理费、建管费、联合试运转及其他费用等 683 万元。该项目计划投入募集资金 15,000