深桑达Ａ:中信建投关于深桑达向特定对象发行股票之上市保荐书

中信建投证券股份有限公司
关于
深圳市桑达实业股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人
二〇二四年四月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义 ...... 4
一、发行人基本情况 ...... 5
（一）发行人概况...... 5
（二）发行人主营业务...... 5
（三）发行人主要经营和财务数据及指标...... 6
（四）发行人存在的主要风险...... 8
二、发行人本次发行情况 ...... 13
（一）本次发行股票的种类和面值...... 13
（二）发行方式和发行时间...... 13
（三）发行对象及认购方式...... 13
（四）定价基准日和定价原则...... 14
（五）发行数量...... 14
（六）限售期...... 15
（七）募集资金金额及用途...... 15
（八）上市地点...... 16
（九）本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润安排...... 16
（十）本次发行股票决议的有效期限...... 16三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地
址、电话和其他通讯方式 ...... 16
（一）本次证券发行上市的保荐代表人...... 16
（二）本次证券发行上市项目协办人...... 17
（三）本次证券发行上市项目组其他成员...... 17
（四）联系地址、电话和其他通讯方式...... 19
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 19
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 20六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 21七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由
和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 21
八、持续督导期间的工作安排 ...... 21
九、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 22
十、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 22
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销商、中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券
发行人/公司/深桑达/上市公 指 深圳市桑达实业股份有限公司
司
本次向特定对象发行股票 指 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票
本上市保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于深圳市桑达实业
股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书》
报告期/三年及一期 指 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》 指 深圳市桑达实业股份有限公司章程
股东大会 指 发行人股东大会
董事会 指 发行人董事会
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称： 深圳市桑达实业股份有限公司
注册地址： 广东省深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15-17 层
成立时间： 1993-12-04
上市时间： 1993-10-28
注册资本： 113,795.9234 万元人民币
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称 深桑达 A
股票代码： 000032.SZ
法定代表人： 陈士刚
董事会秘书： 李安东
联系电话： 86-755-86316073
互联网地址： www.sedind.com
大数据服务，数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；互联
网安全服务；信息系统集成服务；软件销售；互联网数据服务；
软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；研发、生产、销售通信设备、
交通通讯设备（生产场地营业执照另行办理）、计算机及软件、
办公自动化设备、机械、光机电一体化设备、电子检测设备、税
控设备、税控收款机（不含限制项目）、半导体照明产品；电子
经营范围： 信息系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、变配电工
程的规划、设计、安装、调试、集成及技术咨询服务；智能交通
设备及产品、通信设备及产品、安防监控系统产品的技术开发、
生产制造、调试、销售；软件及网络通讯产品的技术开发、技术
服务、技术咨询；监控系统项目的设计、开发、咨询； 国内商
业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；进出口业务按
深贸管审证字第 523 号外贸企业审定证书规定办理；物业管理及
自有物业租赁；兴办实业（具体项目另行申报）；仓储服务、国
内外货物运输及代理服务（需许可经营项目另行办理申请）。
本次证券发行的类型： 向特定对象发行股票
（二）发行人主营业务
公司是中国电子信息产业集团有限公司旗下的重要二级企业，秉承集团“打造国家网信事业核心战略科技力量”的战略使命，面向党政和关键行业客户，提供数字与信息服务和产业服务。为落实集团公司构建自主安全计算原创技术“策源地”和自主计算产业链“链长”的战略任务，公司承担云计算及存储、数据创
新、数字政府与行业数字化服务、高科技产业工程服务等四项主责主业。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024-3-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
资产总计 5,895,985.74 5,651,838.79 5,284,041.38 4,413,019.49
负债合计 4,696,453.21 4,464,341.38 4,271,440.58 3,464,461.68
所有者权益 1,199,532.53 1,187,497.40 1,012,600.81 948,557.81
归属于母公司所有者权益 648,079.75 648,881.80 556,983.25 603,376.48
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024年1-3月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业总收入 1,537,556.58 5,628,371.86 5,105,192.11 4,270,363.58
营业利润 25,353.25 114,692.50 118,367.72 157,303.89
利润总额 25,415.32 134,382.58 118,505.48 157,174.34
净利润 12,270.77 87,443.21 71,355.86 110,792.92
归属于母公司股东的净利润 1,705.49 32,964.12 -16,225.47 36,223.19
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021年度
经营活动产生的现金流量净 -191,210.48 65,530.80 -24,685.91 9,401.07
额
投资活动产生的现金流量净 -11,966.29 -42,578.18 -145,506.70 -42,467.39
额
筹资活动产生的现金流