杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

杭州钢铁股份有限公司
2023年年度股东大会
会议资料
2024年5月15日

目录

杭州钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
杭州钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会注意事项 ...... 5
会议资料一：2023 年度董事会工作报告 ......6
会议资料二：2023 年度监事会工作报告 ......14
会议资料三：2023 年度财务决算报告 ......19
会议资料四：2023 年年度报告及其摘要 ......21
会议资料五：2023 年度利润分配预案 ......22
会议资料六：关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 ...... 23
会议资料七：关于向银行申请综合授信额度的议案 ...... 24
会议资料八：关于 2024 年度日常关联交易的议案 ...... 28
会议资料九：关于 2024 年度担保计划的议案 ...... 33
会议资料十：关于 2024 年度公司开展金融衍生品业务的议案 ...... 37
会议资料十一：关于支付会计师事务所 2023 年度审计报酬的议案 ...... 40
会议资料十二：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ...... 41
会议资料十三：关于修改、制定公司部分管理制度的议案 ...... 62
会议资料十四：独立董事 2023 年度述职报告 ...... 84
杭州钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14点00分
网络投票时间：网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过
交易系统投票平台的投票时间为 2024年5月15日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为 2024 年 5 月 15 日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢第八会议室
会议召集人：杭州钢铁股份有限公司董事会
会议议程：
一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始
二、推出监票人、计票人
三、会议审议的议案
1、2023 年度董事会工作报告
2、2023 年度监事会工作报告
3、2023 年度财务决算报告
4、2023 年年度报告及其摘要
5、2023 年度利润分配预案
6、关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于 2024 年度日常关联交易的议案
9、关于 2024 年度担保计划的议案
10、关于 2024 年度公司开展金融衍生品业务的议案
11、关于支付会计师事务所 2023 年度审计报酬的议案
12、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
13、关于修改、制定公司部分管理制度的议案
四、独立董事述职
五、股东或股东代表对上述议案进行审议
六、公司董事会及监事会回答股东提问
七、股东或股东代表对上述议案进行表决
八、总监票人宣布表决结果
九、主持人宣布议案通过情况
十、律师发表见证法律意见
十一、主持人宣布大会闭幕

杭州钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会注意事项
为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会研究，提出如下会议注意事项：
一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，在会议召开过程中，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常程序或会议秩序。
三、股东要求在大会发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，并明确发言主题，出示有效证件，经大会主持人许可，方能发言。
四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。
五、每一股东发言时间不得超过 5 分钟，同一股东第二次发言时间不得超过3 分钟，发言次序按所持股份多少排列，临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。
六、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议的内容。
七、股东大会正在进行大会表决时，股东不进行发言。
八、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不得超过 5 分钟。对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。
九、股东大会召开时，公司董事会不接受股东现场提出的临时提案，也不对股东大会通知中未列的事项进行表决。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日
杭州钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料之一
杭州钢铁股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
我受杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“杭钢股份”）董事会委托，向大会作 2023 年度董事会工作报告。
杭钢股份董事会在 2023 年严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东大会决议、董事会决议，不断规范公司治理，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将 2023 年度（以下或称“报告期”）董事会主要工作情况报告如下：
一、董事会日常工作情况
本年度共召开 8 次董事会，应到董事共 72 人次，实到董事共 72 人次，公司
监事及高级管理人员列席了历次现场会议。
公司第八届董事会第二十次会议于2023年1月29日召开，会议审议通过《关于补充确认 2022 年度日常关联交易的议案》。
公司第八届董事会第二十一次会议于 2023 年 4 月 13 日召开，会议审议通过
《2022 年度总经理工作报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制评价报告》《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于全资子公司宁波钢铁有限公司 2023 年技术改造投资计划的议案》《关于 2023 年度日常关联交易的议案》《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》《关于 2023 年度担保计划的议案》《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司第九届董
事会独立董事津贴的议案》《关于制定<公司 ESG 管理制度>的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》共二十一项议案。
公司第八届董事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，会议审议通过
《公司 2023 年第一季度报告》《关于公司前期会计差错更正的议案》。
公司第九届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日召开，会议审议通过《关
于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》共五项议案。
公司第九届董事会第二次会议于 2023 年 5 月 29 日召开，会议审议通过《关
于子公司设立合资公司并投资建设杭钢（玉环）汽摩配智能智造中心及产业链集成项目的议案》。
公司第九届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 24 日召开，会议审议通过
《2023 年半年度报告及摘要》《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于全资子公司投资建设杭钢云计算数据中心项目（二期）的议案》共三项议案。
公司第九届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 14 日召开，会议审议通过《关
于聘任公司副总经理的议案》《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于制定<公司期货和衍生品交易管理办法>的议案》《关于下属子公司购买炼铁产能的关联交易议案》《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》共五项议案。
公司第九届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 26 日召开，会议审议通过
《公司 2023 年第三季度报告》。
二、2023 年经营情况的回顾与分析
2023 年是极具挑战的一年，面对严峻的市场形势，虽然公司始终坚持“低
成本、高效率”经营策略，积极应对钢铁市场下行压力，深度对标、极致挖潜，持续改善各项技术经济指标，大力推进降本增效，促进购销两端联动，但仍旧无法消除市场大幅减利影响。2023 年度，公司实现营业收入 558.27 亿元，同比增长 28.86%，实现归属于母公司所有者的净利润 1.82 亿元，同比下降 62.14%。
（一）钢铁产业
1、优化生产工序，坚持稳产高效顺行
以“求生存”底线思维为引领，坚持以高炉稳定顺行为中心，动态优化生产组织模式和检修模型，主产线效率效能在有限资源、有限条件下实现了效益最大
化，2023 年累计生产焦炭 111.60 万吨、热卷 452.3 万吨，累计自发电 12.1 亿
kWh，顺利实现 40 项重点指标大幅提升并向稳好态势发展，铁水成本稳居行业第一方阵，热卷成本排名位列行业前八。组建成立高炉、转炉工序能效标杆创建专班工作组，加快实施工序能效管理提升、技术改进等措施，大力推进合同能源项目实施，进一步响应推进钢铁行业极致能效工程，各关键工序能耗水平持续向好，其中：转炉工序能耗达到-29.77kgce/t，创历史最好水平，转炉煤气回收量 6个月突破 140m3/t，高炉燃料比在同类型高炉中位居第 2 位，工序能耗完成368kgce/t 的挑战目标。
2、加强市场研判，购销两端持续发力
积极应对全年供强需弱的市场行情，强化联合研判和风险防范，全力稳住经营基本盘。全年采购工作围绕供应链安全和物流链稳定，着眼提升资源组织和保障能力，进一步强化策略采购，灵活抢抓市场机会，有效平衡低库存与稳定保供矛盾；打通验证干熄焦“散改集”全流程稳定供应和紫金废钢基地直供通道，建立多体系保供模式；实施废钢“1+X+Y”采购新方式，实现降本 8565 万元。坚持市场导向和效益导向，精准施策差异化策略，有效促进优质特色产品量效齐增，全年销售特色产品 276.62 万吨。
3、加大研发力度，突出技术创新引领
全面实施差异化、客制化、精品化的“1+3+α”产品卓越战略，着力提升高精尖产品技术研发能力，加快产品升级迭代速度，全年开发 15 个新产品，累计产量 49.75 万吨。高强稳定杆用钢通过宁波市工业新产品投产鉴定，综合性能国内领先，填补省内空白。高强汽车钢成功获得比亚迪稳定供货资格，弹簧钢、电池壳钢、取向硅钢实现提质扩量。圆满完成首个产品“品字标”的建设流程，2个产品获评 2023 年中钢协产品实物质量金杯优质产品，2 个产品获评浙江省优秀工业产品。全方位推动产学研深度融合，加速科研成果凝练转化，与北京科技大学共同揭榜成立集研发应用、技术检测、咨询服务于一体的钢铁新材料研究院