新安股份:新安股份2023年年度股东大会会议资料

浙江新安化工集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会
议
资
料
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十六日

浙江新安化工集团股份有限公司
股东大会现场会议议程表
会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2024年5月16日 下午3:00
网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:30-11:30, 13:00-15:00
现场会议地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号公司三楼会议室
会议主持人：董事长吴建华先生
见证律师：浙江浙经律师事务所律师
序 号 会议议程 报告人 页码
第一项 宣读现场会议到会股东及持股情况，宣布会议开始 吴建华
股东大会会议须知 审 阅
第二项 审议议案
议案 1 2023 年度董事会工作报告 吴建华 1
议案 2 2023 年度监事会工作报告 郭 军 11
议案 3 2023 年度财务决算报告 杨万清 14
议案 4 2023 年度报告全文及摘要 审 阅 另附
议案 5 2023 年度利润分配预案 杨万清 20
议案 6 董事长 2023 年度薪酬情况的议案 吴严明 21
议案 7 续聘 2024 年度审计机构的议案 杨万清 22
议案 8 2024 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案 杨万清 23
议案 9 修改《公司章程》部分条款的议案 金 燕 28
2023 年度独立董事述职报告 独立董事 33
审议以上议案
第三项 提名现场计票、监票人员 吴建华
现场投票表决及计票
第四项 宣读现场会议表决结果 吴建华
第五项 宣读法律意见书 律 师
第六项 宣布现场会议结束 吴建华

浙江新安化工集团股份有限公司
股东大会会议须知
为维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）携带相关证件准时到达会场，签到确认参会资格。未能提供有效证件并办理签到，以及未能在会议开始前完成登记的，不参加现场表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告姓名和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或内幕信息，以及损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或未作选择的，则视为无效表决。
六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
七、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。
议案 1
浙江新安化工集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东（代表）：
2023 年，外部环境恶化程度远超预期，企业经营遇到了前所未有的挑战。公司审时度势、迎难而上、积极应对，以“运动中穿越寒冬、变革中走向未来”为指引，以“稳经营、开新局、促变革、提能力、控风险”为基调，眼睛向内，苦练内功，推进六大必赢之战，调整策略抓机遇，稳住经营基本盘；审视战略控投资，转变产业发展方式；强化科技主轴，突破关键技术；创新组织机制，激活组织活力，努力提升公司经营质量。
2023 年度，公司实现营业收入 146.31 亿元，同比下降 32.89%，实现归属于
上市公司股东净利润 1.40 亿元，同比下降 95.25%；经营活动现金流量净额 2.79亿元。报告期内，公司重点工作情况如下：
一、董事会重点工作
（一）苦练内功，开源节流，全力稳住经营基本盘
面对主要产品量价齐跌、出口下滑、产业低谷等诸多不利影响，全力发挥多产业协同、终端化全球化布局、产业链一体化等优势，在多种经营、降本增效、科技创新等方面全力突破，企业经营总体稳健、财务状况良好。
1、作物保护产业凸显扎实经营基础，模式创新、资源整合有亮点
报告期内，农化自产产品实现收入 45.82 亿元，同比下降 38.40%，主要由
于产品均价同比有较大幅度下滑。面对草甘膦行业库存高企、价格持续下行的严峻形势，公司提前布局转基因增量用药市场，成为行业中率先通过国家农业部品种审定的草甘膦生产企业。创新营销模式，持续打造品牌 IP，形成“农仔”、“新安优选”等系列电商品牌，自营电商销售呈现指数级倍增态势，在行业下行的大环境下成功突围出一条 BC 一体化的新安特色电商道路。在 C 端销售大放异彩的同时，国内作保产品销量逆势增长 77%。
报告期内，公司精准研判海外市场，针对海外大客户库存高企的不利局面，积极开发优质中小客户；积极推进产品自主登记，及时调整产品、客户、区域结
构，制剂销量同比提升 12%；非洲大区推出七大高毛利新品，加大田间示范、终端促销，打造海外新安知名品牌。
报告期内，公司围绕产品登记规划，提速海外登记进程，累计登记储备量近4000 个。聚焦终端市场拓展，新增自主登记国家 6 个，为南美、非洲等重点市场的本土化营销、提升 B2B 业务服务能力、有序开展 B2C 业务打下扎实基础。
2、硅基产业全力推进减亏增利，结构调优、中高端拓展有突破。
报告期内，工业硅业务推进稳产增量，不断刷新生产炉龄记录，总产量同比增长 21%；攻坚溯源业务，推动期现融合，灵活调整产品结构。
有机硅基础业务经历了前所未有的经营压力，由于产品价格持续低位运行，处于全行业亏损状态。报告期内，公司硅基基础产品实现营业收入 22.08 亿元，同比下降 39.85%，面对行业供应过剩，同质化、低成本竞争局面，公司积极推进高端化、全球化、差异化的竞争策略，一方面聚焦减亏行动，通过数字化供应链管理系统提升精细化管理能力，结合市场波动策略性动态调整月度生产计划，同时加强技术对标和精益生产，通过技改提升老设备技经指标，不断降低单位成本；另一方面，推进基础产品的高端化应用与国际化销售，突破国内光纤龙头企业，个人护理应用领域销量同比增长 74%，与联合利华等国际知名化妆品集团形成稳定战略合作，中高端客户的比重持续提升。
有机硅终端业务受行业整体下行影响，产品单价有所下降，但是通过积极的销售政策，稳步提升终端中高端产品销量。新安天玉弹性体业务在收入下降的情况下，利润总额同比增长 20%；在电力通信、轨道交通与汽车、医疗健康、消费电子等新兴领域的销量持续增长，开发一批毛利超 30%的新产品。崇耀科技的改性硅油产销均创新高，销量利润同比增长，新开拓多家涂料行业百强客户和终端标杆企业。密封胶开拓战略合作与电商模式，与中建深装签订年度战略合作协议，入围浙建集团、龙湖集团、中城联盟等知名企业品牌库。硅烷业务在新能源领域开发 EVA 光伏膜第一梯队客户，并与 POE 胶膜头部企业实现稳定合作。
（二）转变理念，迭代战略，全面导入内涵式发展理念
报告期内，公司以战略迭代为契机，导入内涵式发展理念，组织开展多轮研讨，凝聚广泛战略共识。加强战略解码和落地，梳理必赢之战、百千万工程及重点任务，明确内涵式发展指标体系，确保战略有效落地。转变发展方式，严控低技术含量、扩规模投资，投资转向传统产业补短板、新兴未来产业培育，以及科
技和人才等软实力；加强资金保障，在主要股东支持下，顺利完成再融资工作，募集资金 18 亿元，为未来打硬仗储备了更多的“粮草”和“弹药”。
报告期内，公司加速全产业、全球化布局，有序推进重点项目建设。作保尼日利亚工厂 1 万吨水剂项目顺利投产；有机硅完成欧洲、东南亚、美国等海外营销终端机构设立，在原有以农化产品为基础的海外市场架构下，针对有机硅产品的海外需求完善全球化布局。深化终端高附加值领域合作，成功签约有机硅涂覆项目，完成气凝胶、硅烷特气等合作项目框架谈判，接洽功能性硅烷领域的国际化战略合作。加速新能源产业发展，完成石墨化的投资合作，稳步推进高端负极项目发展。精草铵膦、盐津工业硅、特种有机硅、高纯聚硅氧烷、磷系阻燃剂、高端锂离子电池石墨负极材料等项目有序推进建设，为 2024 年各产业增量奠定基础。
（三）强化主轴，提升能力，开启创新引领发展新征程
在经营压力较大的形势下，公司坚持压强式科技投入，启动新研发大楼改善科研条件，整合研发资源攻关核心课题。加强科技队伍建设，通过“251 工程”培养“技术、工程、应用”领域的骨干人才，为公司持续创新提供保障。
强化科技管理统筹，迭代科技发展规划，实施“登峰、尖兵、远航”三大行动，瞄准核心竞争力培育、创新性新产品、高附加值产品精准投入，全年研发投入 6.05 亿元，攻坚精草铵膦、生物转基因、高寿命按键液体胶、硅氧硅碳负极材料、固态电解质产品和关键技术；与高校院所在研技术合作 41 项，主导或参
与制定国家、行业和团体标准 24 项，累计发布 117 项，授权专利 55 项，累计有
效专利 482 项；开发新产品 496 个，产业化 315 个，累计新产品收入 15 亿元，
荣获浙江省科技领军企业、浙江省科技小巨人企业、石化联合会科技进步二等奖、中国氟硅行业专利奖一等奖等省级以上科技荣誉7项，获得4个转基因安全证书，企业的自主创新能力实现大幅跃升。