伊利股份:内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
二〇二四年五月

目 录

一、《公司 2023 年年度报告及摘要》 ...... 1
二、《公司 2023 年度董事会工作报告》 ...... 2
三、《公司 2023 年度监事会工作报告》 ...... 11
四、《公司 2024 年度经营方针与投资计划》...... 15
五、《公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算方案》...... 21
六、《公司 2023 年度利润分配预案》 ...... 24
七、《公司 2023 年度独立董事述职报告》...... 25八、《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司 2024 年为
产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》...... 57
九、《公司关于为全资子公司提供担保的议案》...... 60
十、《公司关于为控股子公司提供担保的议案》...... 63十一、《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议
案》 ...... 68
十二、《公司关于申请注册发行境内债务融资工具的议案》...... 72十三、《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》 .. 75
十四、《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》...... 81
十五、《关于修改<公司章程>的议案》 ...... 90
十六、《公司独立董事制度（2024 年修订）》 ...... 95
十七、《公司关于续聘会计师事务所的议案》...... 110十八、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》..... 113
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2023 年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2023 年年度报告》登载于 2024
年 4 月 30 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；《内蒙古
伊利实业集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》登载于 2024 年 4 月
30 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》，敬请查阅。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月二十日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
第一部分 2023 年度主要工作回顾
一、董事会关于公司报告期经营情况的讨论与分析
（一）外部环境分析
报告期，在《扩大内需战略规划纲要（2022－2035 年）》《关于恢复和扩大消费措施的通知》等系列扩大内需、刺激经济发展政策的推动下，城乡居民的消费能力不断增强，消费市场持续恢复。乳品作为平衡膳食的重要组成部分，是改善国民身体素质、打造健康生活方式的重要构成，随着经济的复苏，乳品行业发展趋势逐步向好。
当前，国内经济处于恢复发展阶段，短期内受消费信心不足以及人口出生率下降等影响，乳品消费规模较上年略有缩减。
乳品为消费者提供了健康、优质的营养来源。长期来看，随着国民健康意识的不断增强，消费者对天然营养、有机、功能性等高品质乳品的需求呈增长态势，在我国，乳产业链有着更为长远的发展前景。尼尔森与星图第三方市场调研数据综合显示：报告期，纯奶品类的市场零售额较上年保持增长态势，其中，有机纯奶市场零售额，较上年增长了13.5%；以乳基功能营养品为代表的成人奶粉，其市场零售额较上年增长约 4.7%。
与此同时，随着居民收入水平的逐年提升，以及基础设施的不断完善，县乡镇居民的生活方式与一、二线城市趋同，广大县乡镇市场成为2023 年快消品市场增长热点。其中，拥有 2.5 亿人口、占全国城镇常住人口近 30%的县城及县级市城区，是目前乳品市场增量的重要贡献者。
凯度消费者调研数据显示：报告期，县城及县级市城区购买常温液态乳品的家庭户数，较上年增长了 2.6%。
近年来，渠道发展呈多元化趋势，为消费者提供了更加便捷的服务和多种选择。凯度消费者调研数据显示：报告期，大型商超线下实体店的乳品零售额较上年呈下降趋势，而便利店、线上社区团购等近场化渠道的乳品零售额较上年呈上涨趋势，通过渠道拓展和产品交付模式的升级转型，能够为乳企带来更多业务增长机会。
报告期，国内原料奶供应充足，原料奶及原料乳粉价格较上年有下降；白糖价格较上年有上涨。
（二）2023 年度公司主要经营情况
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）在“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”愿景指引下，坚守“伊利即品质”信条，坚持以“消费者为中心”，深入推进“价值创新”，继续以高质量发展为主线，创新进取，全力以赴，实现了业务稳健发展。
2023 年，公司加速布局“大健康”产业，在前瞻性技术领域获得了多项突破性创新成果。同时，公司依托数字化技术创新，不断提高线上、线下全渠道一体化运营效率，缩短产品交付周期，降低供应链运营成本；在深度挖掘和拓展渠道发展机会的同时，持续优化渠道精细化管理体系，全方位驱动业务实现增长。
报告期，公司实现营业总收入 1,261.79 亿元，较上年同期增长2.44%，净利润 102.84 亿元，较上年同期增长 10.37%。
公司 2023 年经营计划执行情况如下：
1、坚持以“消费者为中心”，以高品质的产品和服务引领业务健康持续发展
品质和安全是企业生存发展的生命线，公司始终坚守“伊利即品质”信条，以消费者为中心，严把产品质量和生产安全关，全面落地一体化
品质领先及 HSE“三安全”管理体系，进一步提升食品安全风险防控能力和品质领先管理成熟度，形成了“人人重视质量 人人重视安全”的良好氛围。报告期，公司成为国内首家通过新版全球食品安全标准（BRCGS）认证的食品企业。随着品质保障和安全风险防控能力的持续提升，进一步筑牢了公司以高品质产品和服务引领业务健康持续发展的基石。
2、开创全链式创新模式，推动前沿技术创新，加快发展健康食品新业务
公司以满足和服务消费者健康营养需求为创新动力，通过搭建全球开放式创新平台，整合行业领先创新资源，集聚产业链合作伙伴创新力量，开创了从一棵草到一杯奶、覆盖产业链上中下游的“全链式创新”新模式；同时，公司不断完善“前瞻研究-基础研发-支持保障”三级研发管理体系，促进了创新成果的高效转化、复制和敏捷迭代，推动健康食品新业务加快发展。
2023 年 12 月，公司牵头建设的国家乳业技术创新中心正式投入实
体化运营。伊利集团作为国家乳业技术创新中心的重要合作方和参与方，全方位推动高新技术的开发和落地示范，继而带动行业共同发展，实现中国乳业高质量发展。国家乳业技术创新中心已吸纳行业企业、高校和
科研机构等 102 家成员单位，汇聚了 10 多位两院院士和 100 多位高级行
业专家、20 多位海外专家、1,000 多位核心科研人员和超过 5,000 人的全产业链创新队伍，组建了中国规模最大的顶尖乳业智库，充分发挥乳业科技枢纽作用,携手引领产业升级。
近年来，公司主动把握国内乳业高质量发展战略机遇，聚焦行业发展面临的关键核心技术领域，积极推动前沿技术突破与创新，围绕不同年龄阶段以及特殊人群的健康管理诉求，开展深度研究和产品定制化开发，升级功能性健康新品。
报告期，公司率先打破业内关于提取活性乳铁蛋白的技术壁垒，首
创乳铁蛋白定向提取保护技术，实现了乳业创新的重大突破，对于公司开发提升免疫力相关功能的产品，以及实施“大健康”业务战略具有重要意义。
当前，益生菌因其改善胃肠道、增强免疫力等功效，成为了消费者追求健康的“新宠”，益生菌的研发、生产以及推广应用技术，成为全球健康食品产业的一项关键成功要素。报告期，公司着力打造拥有自主知识产权的核心益生菌专利技术，推出了益生菌健康解决方案品牌“全佳益”，以其为载体，为国人健康提供产品解决方案；同期，公司控股子公司澳优乳业旗下的锦旗生物科技集团有限公司，在自主研发出中国第一株婴幼儿菌株 MP108 鼠李糖乳杆菌的基础上，又研发出乳双歧杆菌 CP-9，该成果已获得了国家卫健委的婴幼儿菌株申请受理，成为婴幼儿配方乳粉益生菌中国制造的新标杆。2023 年 11 月，由澳优乳业联合江南大学共同承担的国家“十四五”重点研发计划——锦旗生物集团有限公司江苏淮安益生菌智能工厂正式投产，该工厂为国家级益生菌产业化示范标杆，未来将打造成为世界领先的功能性益生菌菌种研究、生产和应用的智能制造基地。
近年来，为精准满足消费者对健康食品的多样化需求，公司在“母乳及母婴营养研究”“乳糖水解技术”“减糖、零糖”“原生高蛋白+原生高钙”等领域，不断进行创新突破和迭代，在为消费者提供更加科学的营养补充基础上，精准满足了不同消费者的多样化需求。公司在关键技术上的突破创新，为健康食品新业务开辟了广阔的发展空间。
3、持续推进数智化转型，提升经营管理效率
近年来，公司持续构筑先进的数字技术系统、优质的数字资源体系和专业的数字化人才队伍，加快全产业链的数智化转型，驱动业务增长，提升经营管理效率。
报告期，公司不断完善产品创新、供应链运营、渠道管理和消费者
体验四大系统平台功能，运用数字化创新技术，在为平台用户提供更加敏捷高效和智能化信息服务的同时，提高了端到端供应链服务和保障能力，强化了与合作伙伴间的业务联结，更加准确、全面、深入地洞察并响应消费者需求，实现了业务与数字技术的深度融合。通过面向全产业链的数智化转型，为业务发展提供了新动能，公司经营管理效率逐年提升。
4、积极开拓海外市场，持续稳步推进国际化业务
公司针对国内外经济环境变化特点及乳品消费趋势，通过持续完善、优化全球供应链网络布局，依托全球供应链协同运营平台，实现国内与
海外基地的高效联动。2023 年 5 月，公司旗下 Westland Dairy Company
Limited 的乳铁蛋白工厂投产，目前该工厂乳铁蛋白年产能位居全球前三。
近年来，全球健康食品消费需求不断增加，其中东南亚、中东及北非等国家和地区的乳品消费规模保持增长趋势。公司以此为契机，积极开拓海外市场。报告期，随着海外业务规模的不断扩大和盈利能力持续提升，公司国际化业务保持良好发展态势。
报告期，公司旗下泰国子公司凭借领先的质量管理水平，获得了泰
国 2023 年度“最高质量奖”（Best of The Best Thai FDA Quality Award），
成为首个获得“最高质量奖”的中资企业，也是泰国本年度唯一荣获“最高质量奖”的食品企业。2023 年 11 月，泰国子公司被泰国劳工部授予2023 年度“劳动关系与福利杰出单位”荣誉称号，目前已连续三年获此殊荣。
5、巩固奶源基地建设，持续打造“全球健康生态圈”，实现与合作伙伴的协同发展、合作共赢
多年来，公司坚持“合作、创新、数字化和绿色发展”的经营理念，通过贯彻实施“技术服务、资金支持、产业带动、风险共担、优质饲草、
奶牛品质、赋能提升”七项利益联结机制，从技术、金融等多个方面给予产业链上下游合作伙伴支持，在筑牢奶业高质量发展的基础上，带动合作伙伴发挥各自优势，最大化地创造全产业链协同价值。
报告期，公司自主创新研发的“伊起牛智慧牧业”生态系统，已全部免费提供给合作牧场使用，带领上游奶牛养殖业加快数智化转型与升级；并通过开展“伊课堂·牧业精英国际训练营”活动，邀请国内外知名行业专家，持续免费为上游奶