远光软件(002063):收入快速增长,接入文心一言成长可期-公司信息更新报告

电力信息化领军,维持"买入"评级公司是电力信息化领军企业之一,为国网数科公司旗下上市平台,有望受益"双碳"政策催化下的电力信息化高景气和电力信创机遇,我们维持原有盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.04、5.06、6.35亿元,对应EPS分别为0.25、0.32、0.40元/股,对应当前股价PE分别为38.8、31.0、24.7倍,维持"买入"评级。

   事件:公司发布2023年一季报公司发布2023年一季报,公司实现营业收入4.56亿元,同比增长24.58％;归母净利润0.08亿元,同比增长4.99％。

   多产品入选"软件行业典型示范案例"彰显综合实力,持续受益行业信创4月18日,公司新一代企业数字核心系统远光DAP等多个产品入选中软协"2022年软件行业典型示范案例",彰显公司技术实力。目前,远光DAP已服务于能源电力、航空、医疗、制造、轨道交通、冶金等行业多家大型集团企业,产品的性能、安全性、稳定性经过多行业、多场景实践应用的充分检验,能为集团企业客户提供专业的数字化转型解决方。且远光DAP已实现从处理器芯片到应用软件的全过程、全栈式国产适配,未来有望持续受益行业信创浪潮。

   加入百度"文心一言"生态圈,AI赋能有望打开成长空间2月16日,远光软件宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,将全面体验并接入文心一言的技术能力。公司早在2015年即开启人工智能技术在智能生产、智慧管理等方面的探索与应用。目前,围绕"AI应用、RPA云平台及应用、智能硬件"等核心产品线,公司结合客户实际业务需求和应用场景,推出了数十款智能软硬件产品和智能化解决方案,并广泛应用于能源电力、航天航空、化工、制造、金融、医疗卫生等多个行业的大型集团企业。未来公司有望与百度文心一言在产品研发等多个领域展开深化合作,强强联合打开成长空间。

   风险提示:客户投资不及预期;市场竞争加剧;公司研发不及预期风险。