国光股份(002749):23H1收入同比增8.94％,扣非归母净利同比增24.67％,盈利能力回升-公司半年报

盈利预测。我们预计2023-2025年公司净利润分别为2.57、3.10和3.64亿

  元,对应EPS分别为0.59.0.71、0.84元。参考同行业可比公司估值,给

  予23年20-25倍PE,对应合理价值区间为11.8-14.75元,维持优于大市的

  评级。

   风险提示。产品价格波动,下游需求不及预期。