永太科技(002326):上半年业绩承压,一体化布局持续深入

盈利预测、估值与评级

  考虑到锂电材料产品供需关系发生变化,我们预计公司23-25年营业收入

  分别为45.47/59.26/67.57亿元(23/24年原值为170.91/222.84亿元),

  同比增速分别为-28.24％/30.34％/14.02％,归母净利润分别为

  0.05/2.02/3.09亿元(23/24年原值为20.93/27.08亿元),同比增速分别

  为-99.02％/3626.40％/53.02％,EPS分别为0.01/0.22/0.34元/股,对应PE

  分别为2176.5/58.4/38.2倍,建议保持关注。

   风险提示:下游需求不及预期,业务拓展不及预期,原材料价格波动风险。