钢研高纳(300034):2023Q2归母净利增长49%;子公司新力通业绩同比大幅提升-公司点评
中航证券 2023-10-23发布
我们预计公司2023-2025年的营业收入分别为38.00
亿元、50.40亿元和68.17亿元,归母净利润分别为4.39亿元、5.24亿
元及6.35亿元,EPS分别为0.57元、0.68元、0.82元;我们维持买入
评级,目标价30.62元,对应2023-2025年预测EPS的54倍、45倍、
及37倍PE。
风险提示:原材料波动导致毛利率下滑的风险;宏观环境波动导致市场
需求下降等。