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科锐国际(300662):灵工业务高增长,AI赋能提质增效

申万宏源   2025-03-02发布
公司发布2024年业绩快报,业绩符合预期。根据公司公告,公司2024年全年实现营业总收入117.93亿元,同比增长20.60%,实现归母净利润2.04亿元,同比增长1.50%;

   实现扣非归母净利润1.37亿元,同比增长2.10%。单四季度,公司实现营业收入32.77亿元,同比增长26%,实现归母净利润6826万元,同比增长40%,实现扣非归母净利润2489万元,同比增长32%。

   灵活用工业务预计保持持续高增长,中高端人才寻访业务依靠AI工具及大模型能够实现人效提升。灵活用工仍是科锐国际的核心增长极,依托"技术+服务"双轮驱动,公司灵活用工业务与中高端人才访寻、招聘流程外包形成协同效应。2024年,公司通过数字化工具强化岗位需求匹配,重点拓展大客户及区域客户,并受益于国内结构性复苏及出海企业需求,推动灵活用工在目标商圈的纵深渗透。此外,公司通过海外业务协同(如国内团队与海外业务联动),进一步扩大灵活用工的全球化布局。

   持续推进数字化进程,禾蛙平台岗位交付能力显著提升。禾蛙平台作为AI驱动的产业互联生态核心,2024年加速整合全球招聘资源,推动线上线下业务协同。平台通过结构化数据管理、流量转化优化及AI模型训练,显著提升匹配效率,赋能大客户与区域客户需求。

   禾蛙还通过垂类技术场景实践(如智能面试、薪酬分析)构建开放生态,有望通过规模化服务与数据沉淀,进一步降低获客成本,推动利润率上行。

   AI赋能降本增效,驱动业务智能化升级。AI技术将成为科锐国际未来降本增效的核心驱动力。公司通过"技术+服务+平台"生态模式,重点布局AI驱动的招聘匹配系统(如CRE与MatchSystem),提升人岗匹配效率和精准度,降低人工筛选成本。AI技术还可优化灵活用工的调度管理,通过数据建模预测用工需求,减少冗余环节,在内部管理上,数字化工具(如数据基座工程)提升人效,降低运营成本。此外,AI赋能的垂直招聘平台和人力资源管理SaaS产品,能够规模化服务客户,增强客户粘性,进一步摊薄边际成本维持"买入"评级。AI智能化渗透率提升,灵活用工具备高增长弹性,我们认为公司猎头业务及技术平台业务具备减亏空间。核心驱动为技术降本、禾蛙生态扩张及灵活用工渗透率提升。我们上调25-26年盈利预测,预计公司25-26年归母净利润分别为2.98/3.76亿元(原值2.74/3.30亿元),当前股价对应25-26年PE为16/13倍,维持"买入"评级。

   风险提示:经济复苏不及预期风险,人才流失与培养风险,政策法规变化风险。

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