稳健医疗(300888):化危机为转机,发挥品牌优势

# 核心观点

   1. 积极应对危机：公司通过完善管理制度、启动防伪溯源码项目和提升残次料处理等级，进一步保障消费者利益并强化品牌信任度。

   2. 奈丝公主卫生巾发展迅速：凭借过硬的产品品质和稳健医疗的安心洁净车间环境，奈丝公主在行业舆情事件后承接流量红利，市场排名显著提升。

   3. 四大核心战略品布局：全棉时代围绕棉柔巾、卫生巾、贴身衣物和新生儿用品四大品类，通过创新科技和场景化产品提升竞争力。

  

   # 盈利预测与评级

   预计2024-2026年EPS分别为1.4元、1.8元、2.2元，对应PE分别为32x、25x、20x。维持“买入”评级。

  

   # 风险提示

   1. 产品质量舆情发酵风险

   2. 行业监管政策趋严风险

   3. 渠道端合作稳定性风险

   4. 竞品乘机抢占市场份额风险

  

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