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福莱特(601865):Q1毛利率改善,期待Q2盈利能力进一步提升-2025Q1业绩点评

国开证券   2025-05-29发布
#核心观点:

   1、福莱特2025年一季度营收40.79亿元,同比-28.76%,环比+0.01%;归母净利润1.06亿元,同比-86.03%,环比+136.72%。

   2、2025Q1毛利率11.72%,环比+8.84%,主要受益于光伏玻璃价格提升和成本控制优化。

   3、公司总产能为19,400吨/天,千吨级及以上大型窑炉占比超90%,成本优势显著。

   4、2025Q1期间费用率7.89%,环比+0.97pct;存货14.65亿,环比-15.46%。

  

   #盈利预测与评级:

   预计公司2025-2027年归母净利润分别为12.72、18.82和22.57亿元,同比+26.41%、+47.88%和+19.96%。给予公司"推荐"评级。

  

   #风险提示:

   原材料和燃料动力价格波动风险,贸易争端风险,光伏装机低于预期,行业供给扩张,公司业绩不达预期,市场恶性竞争,国内外经济衰退风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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