鼎捷数智(300378):AI套件发布,B端Agent从可用迈向生产级-公司点评

#核心观点：

   1、公司通过“智能+”战略和雅典娜平台研发，推动AI应用覆盖企业五大核心领域，实现数智原生转型。

   2、构建“1套AI软基+N个AI套件”产品体系，包括智能数据套件、企业智能体生成套件、四大工业软件AI智能套件及AIoT指挥中心，形成完整数智化解决方案。

   3、群峰机械案例显示：返修率降低15%、老客复购率提升10%；星辰集团案例实现交期缩短30%、成本追溯能力达100%、月均报表效率提升5.5人天。

  

   #盈利预测与评级：

   预计2025-2027年营收分别为26.58/30.51/35.76亿元，同比增速14.0%/14.8%/17.2%；归母净利润1.98/2.48/3.08亿元，对应EPS 0.73/0.91/1.14元。维持"买入"评级。

  

   #风险提示：

   行业发展不及预期，AI业务需求下滑，客户集中度较高。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性，如有疑问，请阅读正文文件。