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北方导航(600435):业绩大幅改善,低成本弹药进入放量期

国金证券   2025-07-10发布
#核心观点:

   1、公司2025年半年度业绩预盈公告显示,预计归母净利润1.05亿元至1.20亿元,上年同期为-0.74亿元,实现扭亏为盈;扣非净利润0.95亿元至1.05亿元,业绩超预期。

   2、预计25Q2公司实现归母净利润1.22亿至1.37亿,同比增长599%至660%。

   3、公司2025年经营计划目标为实现营收50亿、利润总额3亿,创历史新高。

   4、远火作为低成本弹药重点方向,需求长期向好,“十五五”期间有望持续放量。

   5、抗战胜利80周年阅兵或形成催化,凸显远火的重要地位。

  

   #盈利预测与评级:

   预计公司25-27年归母净利润3.1/4.5/5.9亿,同比增长419%、46%、32%,对应PE为69/47/36倍,维持“买入”评级。

  

   #风险提示:

   价格波动风险;技术创新变化风险;订单不及预期风险;产品交付不及预期风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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