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中国海油(600938):公司稳步推进国内油气增储上产,圭亚那原油产量再创新高-事件点评

国信证券   2025-07-17发布
#核心观点:

   1、涠洲10-5南油气田获得变质岩潜山勘探领域重大突破,探井WZ10-5S-2d钻遇油气层211米,日产原油400桶,天然气16.5万立方英尺/天。

   2、涠洲5-3油田开发项目投产,预计2026年实现约10000桶油当量/天的高峰产量,中国海油拥有该项目51%的权益。

   3、2025年上半年渤海油田累计生产油气达2050万吨油当量,首次实现半年产量突破2000万吨;南海东部油田原油与天然气产量双双超计划完成。

   4、圭亚那Stabroek区块2025年5月平均产量66.7万桶/天创历史新高,四期Yellowtail项目预计2025年第四季度投产,投产后总产能将达到94万桶/天。

   5、2025年第二季度WTI原油均价为64.0美元/桶,布伦特原油均价为66.9美元/桶;预计2025年第三季度布伦特油价中枢在65-75美元/桶,WTI油价中枢在60-70美元/桶。

  

   #盈利预测与评级:

   下调公司2025-2027年归母净利润至1263/1297/1350亿元(原值为1401/1437/1494亿元),对应EPS分别为2.66/2.73/2.84元,对应PE分别为9.7/9.4/9.0x,维持“优于大市”评级。

  

   #风险提示:

   原油价格大幅波动的风险;自然灾害频发的风险;新项目投产不及预期的风险;地缘政治风险;政策风险等。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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