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南芯科技(688484):景气度持续向好,毛利率有望逐季改善-公司点评报告

方正证券   2025-07-30发布
#核心观点:

   1、南芯科技主营业务稳健增长,预计25H1营收14.3-15.0亿元,同比增长14.39%-19.99%。

   2、25H1归母净利润1.09-1.33亿元,同比减少35.09%-47.03%,主要受市场竞争激烈和产品结构影响。

   3、25Q2预计营收7.45-8.15亿元,同比增长14.89%-25.69%,环比增长8.69-18.90%。

   4、公司积极拓展汽车、AI服务器等领域,车规级解决方案覆盖域控制器、ADAS、智能座舱等多个应用领域。

   5、公司在电荷泵技术领域架构完善、研发前沿,产品矩阵不断丰富。

  

   #盈利预测与评级:

   预计2025-2027年收入分别为34.05/42.69/53.41亿元,归母净利润分别为3.56/5.01/6.65亿元。维持"强烈推荐"评级。

  

   #风险提示:

   下游终端市场需求不及预期风险,新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险,市场竞争加剧风险,系统性风险等。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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