路斯股份(832419):主粮获得国外客户认可,全新推出"妙冠"品牌增强多元市场覆盖-北交所信息更新

#核心观点：1、2025H1公司营收3.91亿元，同比增长11.32%；归母净利润3046.15万元，同比下滑12.07%。2、毛利率20.86%，同比下降1.5个百分点。3、内销收入1.45亿元，同比下降0.06%，主粮同比增长25.06%。4、外销收入2.46亿元，同比增长19.25%，主粮同比增长146.22%，罐头同比增长102.20%。5、柬埔寨子公司产能利用率稳步提升，存货规模较年初增加3106.35万元。6、全新推出“妙冠”品牌，实施双品牌战略。

  

   #盈利预测与评级：预计2025-2027年归母净利润为0.80/0.97/1.17亿元，对应EPS分别为0.78/0.94/1.13元/股，对应当前股价PE为27.7/22.9/19.0倍，维持“买入”评级。

  

   #风险提示：原材料价格波动风险、外汇汇率波动风险、产品市场开拓风险。

  

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