远光软件(002063):乘政策东风,以AI技术深度赋能能源电力行业

#核心观点：1、远光软件2025年上半年实现营业收入10.55亿元，同比增长0.98%；归母净利润0.75亿元，同比增长33.61%；扣非归母净利润0.74亿元，同比增长35.58%。2、公司主营产品与服务包括数字企业、智慧能源、信创平台和社会互联四个板块。3、国家发改委和能源局出台《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》，政策方向与公司业务紧密相关。4、公司自2015年开启人工智能技术研究，构建AI中台、智能硬件开发平台、RPA云平台三大底座，推出远光智言大模型及多款智能设备。

  

   #盈利预测与评级：预计公司2025-2027年实现营业收入26.75亿元、29.88亿元、33.46亿元，归母净利润分别为3.35亿元、3.71亿元、4.14亿元。维持买入-A的投资评级，6个月目标价为7.03元，相当于2025年40倍的动态市盈率。

  

   #风险提示：电力市场交易推进不及预期；市场竞争加剧风险。

  

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