华泰联合证券有限责任公司关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书

华泰联合证券有限责任公司
关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（ 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）发行保荐书
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目 录
目 录 ...........................................................................................................................1
第一节 本次证券发行基本情况 ...............................................................................2
一、保荐人工作人员简介.......................................................................................................2
二、发行人基本情况简介.......................................................................................................3
三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况说明4
四、内核情况简述...................................................................................................................5
第二节 保荐人及相关人员承诺 ...............................................................................8
第三节 本次证券发行的推荐意见 ...........................................................................9
一、推荐结论...........................................................................................................................9
二、本次证券发行履行相关决策程序的说明.......................................................................9
三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明...............................................9
四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件的说明.11
五、本次证券发行符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明
................................................................................................................................................14
六、对《关于做好首次公开发行股票公司 2012 年度财务报告专项检查工作的通知》所
列事项核查情况的专项说明.................................................................................................16
七、关于本次发行公司股东公开发售股份的核查意见.....................................................21
八、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项的
核查意见.................................................................................................................................21
九、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范的核查意见
................................................................................................................................................22
十、关于财务报告审计截止日后财务及经营状况的核查结论.........................................23
十一、发行人主要风险提示.................................................................................................24
十二、发行人发展前景评价.................................................................................................26
附件： .........................................................................................................................29发行保荐书
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华泰联合证券有限责任公司
关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书
拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“拉普拉斯”）申
请在境内首次公开发行股票并在科创板上市，依据《公司法》《证券法》《首次公
开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关的法
律、法规，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联
合证券”、“保荐人” )作为其本次申请首次公开发行股票并在科创板上市的保荐
人，张新星和罗剑群作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。
保荐人华泰联合证券、保荐代表人张新星和罗剑群承诺：本保荐人和保荐代
表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所
的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业
规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整
性。
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人工作人员简介
1、保荐代表人
本次具体负责推荐的保荐代表人为张新星和罗剑群。其保荐业务执业情况如
下：
张新星先生，华泰联合证券投资银行业务线副总监，保荐代表人，中国注册
会计师非执业会员；曾就职于华为技术有限公司财经业务线， 2015 年开始从事
投资银行业务，曾负责或参与广康生化创业板 IPO、 新益昌科创板 IPO、尚格会
展 IPO、瑞捷咨询 IPO、欣龙控股重大资产重组等项目， 并参与了多家拟上市企
业的改制、辅导等工作， 在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相发行保荐书
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关规定，执业记录良好。
罗剑群先生， 华泰联合证券投资银行业务线副总监、保荐代表人， 2016 年
开始从事投资银行业务， 曾负责或参与鹏鼎控股 IPO、珠江钢琴非公开发行、爱
旭股份非公开发行、天际股份非公开发行、爱旭股份重组上市、越秀金控重大资
产重组等项目， 并参与了多家拟上市企业的改制、辅导等工作， 在保荐业务执业
过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
2、项目协办人
本次拉普拉斯首次公开发行股票项目的协办人为皮嘉勇，其保荐业务执业情
况如下：
皮嘉勇先生，华泰联合证券投资银行业务线高级经理，保荐代表人， 中国注
册会计师非执业会员。曾作为主要项目组成员参与了东鹏饮料首次公开发行、利
达光电发行股份购买资产等项目，并参与了多家拟上市企业的改制、辅导等工作，
保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
3、其他项目组成员
其他参与本次拉普拉斯首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括： 李
志斌、 胡轶聪、 徐翰伟、 郑文才、林俊健。
二、发行人基本情况简介
1、公司名称：拉普拉斯新能源科技股份有限公司
2、注册地址：深圳市坪山区坑梓街道吉康路 1 号
3、有限公司设立日期： 2016 年 5 月 9 日
4、股份公司成立日期： 2022 年 11 月 24 日
5、注册资本： 36,479.3570 万元
6、法定代表人：林佳继
7、联系方式： 0755-89899959
8、业务范围：一般经营项目是： 新能源、储能、光伏、半导体和航空航天
所需先进材料、高端装备，以及配套自动化和配件的研发、制造，销售和租赁（不发行保荐书
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配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；分布式光伏发电开发和
利用。与上述先进材料，高端装备，分布式发电系统和太阳能产品相关的技术咨
询，技术开发，技术服务，技术转让以及合同能源管理；机电设备的销售、安装、
维修；销售太阳能光伏产品及配件；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；
经营进出口业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不
含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动），许可经营项目是： 新能源相关产品、装备、材料、系统的生产。
9、本次证券发行类型：境内上市人民币普通股（A 股）
三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主
要业务往来情况说明
华泰联合证券自查后确认，截至本发行保荐书出具日：
（一） 保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本
次发行战略配售持有发行人或其实际控制人、重要关联方股份的情况：
保荐人将安排依法设立的另类投资子公司或实际控制本保荐人的证券公司
依法设立的另类投资子公司（以下简称“相关子公司”）参与本次发行战略配售，
具体按照上海证券交易所相关规定执行。若相关子公司参与本次发行战略配售，
相关子公司不参与询价过程并接受询价的最终结果，因此上述事项对本保荐人及
保荐代表人公正履行保荐职责不存在影响。
除此之外， 保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行
人或其实际控制人、重要关联方股份的情况。
（二）发行人或其实际控制人、重要关联方不存在持有保荐人或其控股股东、
实际控制人、重要关联方股份的情况。
（三） 保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，不存在
持有发行人或其实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其实际控制人及
重要关联方任职的情况。发行保荐书
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（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人实际控制人、
重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。
（五）保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。
四、内核情况简述
（一）内部审核程序说明
1、项目组提出内核申请
2023 年 3 月 18 日，在本次证券发行申请文件基本齐备后，项目组向质量控
制部提出内核申请，提交内核申请文件。
2、质量控制