华统股份:前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告......第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告...... 第 3—11 页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2024〕5971 号
浙江华统肉制品股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称华统股份公司）
管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供华统股份公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为华统股份公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
华统股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华统股份公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，华统股份公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实
反映了华统股份公司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年五月七日

浙江华统肉制品股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可〔2020〕315 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司
采用网下向原股东有限配售和网上向社会公众投资者发行相结合的方式，公开发行可转换公
司债券 550.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币
55,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 750.00 万元后的募资资金为 54,250.00 万元，已由
主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 4 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到
位资金54,292.45万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分42.45万元），
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证
券直接相关的新增外部费用（均不含税）152.36 万元后，公司本次募集资金净额为 54,140.09
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
证报告》（天健验〔2020〕77 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司衢州华统牧业有限
公司（以下简称衢州牧业公司）前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金 2023 年 12 月
户 名 开户银行 银行账号 备注
额 31 日余额
兴业银行股份有限公司义 2021 年 11 月
本公司 356030100100224071 54,140.09
乌国贸支行 4 日销户

初始存放金 2023 年 12 月
户 名 开户银行 银行账号 备注
额 31 日余额
中国银行股份有限公司义 2021 年 9 月
398777778572
乌市分行 14 日销户
中国农业银行股份有限公 2022 年 11 月
740201040088667
司衢州廿里支行 8 日销户
衢州牧 中国银行股份有限公司衢 2022 年 2 月
375377805661
业公司 州衢江支行 15 日销户
上海浦东发展银行股份有 2021 年 10 月
13810078801600000957
限公司衢州支行营业部 25 日销户
合 计 54,140.09 0.00
(二) 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可〔2022〕1036 号），本公司由主承销商万联证券股份有限公司采用向
特定对象非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 13,220
万股，发行价为每股人民币 6.98 元，共计募集资金 92,275.60 万元，坐扣承销和保荐费用
400.00 万元后的募集资金为 91,875.60 万元，已由主承销商万联证券股份有限公司于 2022
年 7 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 91,898.24 万元（汇入金额加上
保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 22.64 万元）另减除上网发行费、招股说明书印刷
费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 241.72
万元后，公司本次募集资金净额为 91,656.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕359 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
2023年12月 31 日
户 名 开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
余额
中国农业银行股份 募集资金
19645201040011194 91,656.52 132.52
有限公司义乌分行 专户
本公司
兴业银行股份有限 募集资金
356010100100687102 15,471.70
公司义乌分行 专户
合 计