高澜股份:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广州高澜节能技术股份有限公司2023年度创业板向特定对象发行股票之发行保荐书

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于广州高澜节能技术股份有限公司
2023 年度创业板向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐人
二〇二四年五月

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“本保荐人”、“保荐人”）接受广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“高澜股份”）的委托，担任其创业板向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人。
本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

第一节 本次证券发行基本情况
一、本次具体负责推荐的保荐代表人
申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为广州高澜节能技术股份有限公司2023 年度创业板向特定对象发行股票的保荐人，指派具体负责推荐的保荐代表人为郭雪莹和吴卫华。
保荐代表人郭雪莹的保荐业务执业情况：郭雪莹女士，2012 年从事投行业务，保荐代表人，法律职业资格。2004 年保荐制实施以来未有作为签字保荐代表人完成的证券发行项目。曾参与且在募集文件中列名的保荐项目包括：深圳燃气（601139）公开发行可转债项目、红宇新材（300345）2015 年非公开发行股票项目、高澜股份（300499）首次公开发行股票项目、高澜股份（300499）向不特定对象发行可转债项目。
保荐代表人吴卫华的保荐业务执业情况：吴卫华先生，2005 年从事投行业务，保荐代表人、注册会计师。2004 年保荐制实施以来作为签字保荐代表人完成的证券发行项目：高澜股份（300499）首次公开发行股票项目、恒大高新（002591）首次公开发行股票项目、安居宝（300155）首次公开发行股票项目、博云新材（002297）非公开发行股票项目、深圳燃气（601139）非公开发行股票项目、天邦股份（002124）非公开发行股票项目、高澜股份（300499）向不特定对象发行可转债项目。
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
（一）项目协办人
本次证券发行项目协办人为胡鸿滨。
项目协办人胡鸿滨的保荐业务执业情况：胡鸿滨先生，2016 年从事投行业务，保荐代表人、注册会计师、法律职业资格、FRM。2004 年保荐制实施以来参与且在募集文件中列名的保荐项目包括：高澜股份（300499）向不特定对象发行可转债项目。
（二）项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员为：傅馨仪、罗飞、张志清、白宇峰、李戈扬、
朱逸轩、林铭、赵志刚。
三、发行人情况
（一）发行人基本信息
发行人名称： 广州高澜节能技术股份有限公司
注册地址： 广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号
注册时间： 2001 年 6 月 29 日
联系人： 王杨阳
联系电话： 86-020-66616248
传真： 86-020-66616247
能源技术研究、技术开发服务;节能技术开发服务;环保技术开发
服务;节能技术转让服务;电气设备零售;电气设备批发;电气机械
设备销售;通用机械设备销售;货物进出口（专营专控商品除外）;
技术进出口;电力电子技术服务;工业自动控制系统装置制造;电
子、通信与自动控制技术研究、开发;信息电子技术服务;通用设
业务范围： 备修理;专用设备修理;电气设备修理;纯水冷却技术开发服务;纯
水冷却装置制造;纯水冷却装置销售;电子自动化工程安装服务;
电子设备工程安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服
务;机电设备安装服务;水处理安装服务;电力输送设施安装工程
服务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;投资管
理服务;软件批发;软件开发;软件零售;软件测试服务;软件服务;
物联网服务;股权投资管理。
本次证券发行类型： 向特定对象发行股票
（二）发行人的最新股权结构
截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 305,248,564 股，股本结构如下：
股份性质 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 35,511,753 11.63%
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -
3、其他内资持股 - -
其中：境内非国有法人持股 - -
境内自然人持股 35,511,753 11.63%
4、外资持股 - -
其中：境外法人持股 - -
境外自然人持股 - -
5、基金理财产品等 - -

股份性质 数量（股） 比例
二、无限售条件股份 269,736,811 88.37%
人民币普通股 269,736,811 88.37%
三、股份总数 305,248,564 100.00%
（三）前十名股东情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司前十名股东合计持股 58,437,012 股，累计占比
19.15%，前十名股东持股情况如下：
质押、标记、
股东名称 股东性质 持股总数（股） 持股比例 或冻结的股
份数（股）
李琦 境内自然人 43,386,102 14.21% -
梁清利 境内自然人 2,228,794 0.73% -
卢盟 境内自然人 1,915,900 0.63% -
刘建军 境内自然人 1,880,000 0.62% -
关胜利 境内自然人 1,707,829 0.56% -
横琴广金美好基金管理有 基金、理财
限公司－广金美好费米一 产品等 1,634,466 0.54% -
号私募证券投资基金
郭士斌 境内自然人 1,522,400 0.50% -
UBS AG 境外法人 1,410,524 0.46% -
BARCLAYS BANK PLC 境外法人 1,409,297 0.46% -
黄少雄 境内自然人 1,341,700 0.44% -
（四）历次筹资、现金分红及净资产变化表
首发前最近一期末净资产额 32,343.52 万元（截至 2015 年 12 月 31 日）
发行时间 发行类别 筹资净额（万元）
2016 年 2 月 首次公开发行股票 25,871.84
历次筹资情况
2020 年 12 月 发行可转换公司债券 27,277.77
合计 53,149.61
首发后累计派现金额（含税） 10,900.43 万元
本次发行前最近一期末净资产额 142,529.17 万元（截至 2024 年 3 月 31 日）

1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024.03.31 2023.12.31 2022.12.31（注） 2021.12.31
资产总计