博威合金:博威合金2023年年度股东大会会议资料

宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月 27 日

目 录

宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程......1
1、《2023 年度董事会工作报告》......3
2、《2023 年度监事会工作报告》......10
3、《2023 年年度报告及摘要》......14
4、《2023 年度财务决算报告》......15
5、《2023 年度利润分配方案》......18
6、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》......19
7、《关于 2024 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》......23
8、《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》......24
9、《关于 2024 年度开展原材料期货套期保值业务的议案》......26
10、《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》......27
11、《关于修订<公司章程>的议案》......28
12、《关于修订部分治理制度的议案》......33
13、《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》......34
14、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》......35
15、《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》......36
16、《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》......37
17、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》......41
18、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》......44
附件：《2023 年度独立董事述职报告》......46
宁波博威合金材料股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：
1、现场会议时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:00，会期半天。
2、网络投票时间：自 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 5 月 27 日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦会议室
现场会议议程：
一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
二、推举计票人、监票人，发放表决票；
三、审议股东大会议案：
1、《2023 年度董事会工作报告》
2、《2023 年度监事会工作报告》
3、《2023 年年度报告及摘要》
4、《2023 年度财务决算报告》
5、《2023 年度利润分配方案》
6、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于 2024 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》
8、《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》
9、《关于 2024 年度开展原材料期货套期保值业务的议案》
10、《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订部分治理制度的议案》
13、《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
15、《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
16、《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
17、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
18、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
听取独立董事作《2023年度独立董事述职报告》
四、对大会议案进行投票表决；
五、休会，收集表决票并计票；
六、宣布表决结果；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；
九、股东大会闭幕。
议案之一
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证
券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，维护公司及股东利益。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司实现主营业务收入 1,744,960.12 万元，同比增长 32.93%；实现归属于上市公司股
东的净利润 112,357.34 万元，同比增加了 58,633.45 万元，同比增长 109.14%。
2023 年，新材料业务：在国际公共卫生事件的影响下，宏观经济的恢复经历了一个较长的过程，第一季度下游需求处于触底回升阶段，从二季度开始逐月向好发展，5 万吨带材项目从二季度末开始投产后产能利用率迅速提高，新材料板块整体销量略有增长；新能源业务：凭借公司在目标市场的品牌影响力和差异化的经营模式，通过新能源业务管理团队的拼搏和努力，年度重点扩产项目——越南年产 1GW 电池片扩产项目在一季度开始实现投产并迅速量产，通过数字化管理大幅提升原有产线产能，满产满销，超额完成年度目标，为公司贡献了重要的经营利润。报告期，在公司管理层的带领下，数字化变革的赋能企业经营的成果逐步兑现，全年取得了良好的经营成果。
报告期内公司开展的重点工作如下：
1、数字化应用场景逐步落地，为业务赋能能力显著提升，助力公司快速成长
为实现全方位数字化企业，报告期内，公司持续推进数字化变革，数字化营销、数字化研发、数字化制造、数字化服务的应用逐步得到落地，并对原有价值链进行不断地优化重构，打造具备持续创新能力、不断推进引领行业发展的自进化型数字化企业。
数字化变革是企业可持续发展的关键，公司数字化变革实施以来，取得了以下主要成果：
（1）在数字化营销方面：通过应用数字化市场洞察平台挖掘全球主要经济体的市场趋势、下游应用行业需求、终端标杆客户的痛点、全球竞争对手营销策略等多维度的数据应用，使得营销策略有效落地。在取胜攻略及营销策略的指引下，对客户应用、产品性能、质量要求、物流体验、生产效率多维度的洞察，塑造了差异化竞争、引领行业、客户满意、市场认可的博威强势品牌。基于以上工作开展所奠定的坚实基础，使得越南 1GW 电池片项目实现投产并迅速量产，5 万吨带材项目投产后月度产能利用率迅速提升，给新建项目的投、达产提供了强有力的支持。
（2）在数字化研发方面：对业务赋能的具体措施得以稳步落地，首先，充分运用博威自主打造行业领先的有色合金新材料数字化研发平台和生态圈，通过与全球 500 强、行业龙头客户、重点高校、科研院所等实现互联共享，协同开发和合作，扩大研发数据库，给研发新产品提供有效的数据支撑；其次，通过整合、迭代提升了数字化研发的新模式和新方法，充分发挥仿真计算、大数据分析、知识
图谱、数据中台云计算、数字孪生等前沿数字化技术在产品研发过程中的应用，缩短了研发周期，降低了研发成本；再次，加快新产品的产业化进度，突破核心关键技术，提升公司的核心竞争能力，并对企业可持续发展给予强大的支撑。
（3）在数字化制造方面：随着制造数字化变革措施的落地，高度协同的工艺管理、实时动态的生产计划、透明可视的生产过程、经济安全的能源管理、精细化的成本管控、敏捷智能的物流管理、全流程的质量控制、全生命周期的设备管理、数字化赋能的作业人员管理等各项管理目标逐步落地，数字技术与实体生产的有效融合赋能制造系统，支撑合金制造品质提升、成本降低，为实现长期的可持续增长奠定了坚实基础。
2、重点建设项目进入投、达产阶段，新规划募投项目稳步推进
（1）博威尔特越南 1GW 电池片扩产项目：公司前瞻性布局的扩产项目，在一季度投产并迅速量产，在满足市场及客户需求的同时也给公司贡献了良好的经营利润。
（2）年产 5 万吨特殊合金带材项目：在二季度末开始投产，投产后产销量迅速提升，年末当月产能利用率已达到 70%以上。
（3）贝肯霍夫（越南）31,800 吨棒、线项目：棒材项目尚在调试，试生产阶段；线材生产线已经完成建设，进入生产阶段。
（4）3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目、2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目： 2 万吨特
殊合金电子材料线材扩产项目已经完成基建建设，部分设备将进入安装调试阶段；带材项目建设已经启动，基建工程已开始施工。
（5）智能终端镜头专用材料项目： 该项目实现批量供货，同时加快开发新的应用场景及新一代超薄带材的研发及产业化。该产品在国际专利布局方面，美国和韩国专利已获得授权。美国：授权专
利号US11913102B2（专利名称：Titanium-copper alloy strip containing Nb andAl and method for producing
same）；韩国：授权专利号 KR102640850B1（专利名称：엔비(Nb) 및 에이엘(Al)을 함유하는 티타늄
구리 합금 스트립 및 그의 제조 방법）。为未来开拓国际市场奠定了基础。
3、数字化企业优势逐步显现，为满足市场及客户未来需求，增强企业核心能力，启动新能源建设项目
公司新能源业务的主要销售市场在美国，去年募投的“1GW 电池片扩产项目”产能利用率已饱和。而美国新能源市场发展前景广阔，利用数字化企业优势，通过数字化精准洞察，为满足市场及客户未
来需求，拟在越南投资建设 3GW TopCon 电池片扩产项目，在美国投资建设 2GW TopCon 组件扩产项
目。报告期内，经过前期的考察论证，为争取市场先机，越南 3GW TOPCon 电池片扩产项目已经进入基建施工阶段，在美国投资建设年产 2GW 组件项目的建设地点选址及建设方案基本确定。
4、数字化研发成果转化快速提升
报告期内，数字化研发中心累计完成了 6 个新产品移交，20 个课题结项，共计完成项目交付 26
个。公司与多家行业龙头标杆企业签订了战略合作协议，实现产业链上下游的协同研发，为客户提供系统的解决方案，以满足人工智能、人形机器人、未来高速通讯、新能源汽车、新一代芯片、智能终
端等行业当前及新一代的产品开发需求，数字化研发逐步转化为业务价值。
5、加快国际化人才队伍建设，提升国际化管理能力
为实施国际双循环战略，加快国际布局，提升国际竞争能力，报告期内，公司持续引进各领域的国际化专业人才，构建多元文化体系，进一步提升国际化的管理、运营能力，以满足企业国际化快速发展的需求。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现主营业务收入 1,744,960.12 万元，同比增长 32.93 %；实现归属于上市公司股
东的净利润 112,357.34 万元，同比增加了 58,633.45 万元，同比增长 109.14 %。其中：（1）新材料业
务销量同比增长 12.13%，主营业务收入同比增长 10.50%，净利润同比减少 13.68%，随着 5 万吨特殊
合金带材项目及越南 3.18 万吨线材等新建项目的投产，带动了产销量的增加,但因为新建项目尚处于产量爬坡期，尚未达产，折旧及人工等成本较高，使得经营净利润有所减少；（2）新能源业务销量同比增长 118.03%，主营业务收入同比增长 100.90%，净利润同比增长 299.29%，主要系凭借