新乡化纤:2新乡化纤股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

证券简称：新乡化纤 证券代码：000949
新乡化纤股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
平安证券股份有限公司
（住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层）
二〇二四年五月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
董事签署：
邵长金 王文新 季玉栋
姚永鑫 张家启 陈晨
楚金桥 赵静 武龙
监事签署：
朱学新 王军 季联合
高级管理人员签署：
陈西安 朱胜涛 芦伟
谢跃亭 冯丽萍 付玉霞
新乡化纤股份有限公司
2024年5月24日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：233,602,144 股
2、发行价格：3.72 元/股
3、募集资金总额：人民币 868,999,975.68 元
4、募集资金净额：人民币 854,526,342.44 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：233,602,144股。
2、股票上市时间：2024 年 5月 29日（上市首日），新增股份上市首日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
四、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年5月8日出具的《验资报告》（大信验字[2024]第16-00002号）审验：截至2024年5月7日止，平安证券收到新乡化纤向特定对象发行股票认购资金总额人民币868,999,975.68元。
2024年5月8日，保荐人（主承销商）将上述认购款项扣除保荐承销费用（含增值税）14,001,999.62元后的余额854,997,976.06元划转至发行人指定的银
行账户。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年5月9日出具的《验资报告》（大信验字[2024]第16-00003号）审验：截至2024年5月8日止，公司实际已发行人民币普通股233,602,144股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币3.72元/股，募集资金总额人民币868,999,975.68元，扣除各项发行费用（不含税）人民币14,473,633.24元，实际募集资金净额人民币854,526,342.44元。其中新增注册资本人民币233,602,144.00元，增加资本公积人民币620,924,198.44元。
五、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

特别提示 ...... 1
释义 ...... 5
第一节 公司基本情况 ...... 6
第二节 本次新增股份发行情况...... 7
一、发行类型...... 7
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况...... 7
三、发行方式和发行时间...... 13
四、发行数量...... 13
五、发行价格...... 14
六、限售期安排...... 14
七、上市地点...... 14
八、募集资金和发行费用...... 14
九、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...... 15
十、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 15
十一、新增股份登记托管情况...... 15
十二、发行对象认购股份情况...... 16
十三、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 27
十四、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 28
十五、本次新增股份上市情况...... 28
第三节 本次股份变动情况及其影响...... 30
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 30
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 31
三、股份变动对主要财务指标的影响...... 31
四、本次发行对公司的影响...... 31
第四节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 34
一、合并资产负债表主要数据...... 34
二、合并利润表主要数据...... 34
三、合并现金流量表主要数据...... 35
四、主要财务指标...... 35
五、管理层讨论与分析...... 35
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 37
一、保荐人（主承销商）...... 37
二、发行人律师...... 37
三、审计机构...... 37
四、验资机构...... 38
第六节 保荐人的上市推荐意见...... 39
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 39
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 39
第七节 重要承诺事项 ...... 41
第八节 备查文件 ...... 42
一、备查文件...... 42
二、查询地点...... 42
三、查询时间...... 42
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/新乡化纤/上市公 指 新乡化纤股份有限公司
司
《发行方案》 指 《新乡化纤股份有限公司向特定对象发行股票发
行与承销方案》
公司章程 指 《新乡化纤股份有限公司公司章程》
本次发行/本次向特定对象发行/ 指 新乡化纤股份有限公司2022年度向特定对象发行
向特定对象发行 股票
股东大会 指 新乡化纤股份有限公司股东大会
董事会 指 新乡化纤股份有限公司董事会
监事会 指 新乡化纤股份有限公司监事会
保荐人（主承销商）/平安证券 指 平安证券股份有限公司
发行人律师/见证律师 指 河南亚太人律师事务所
审计机构/验资机构/发行人会计 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
师/大信会计师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
报告期 指 2021年度、2022年度和2023年度
《认购邀请书》 指 《新乡化纤股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》
《新乡化纤股份有限公司向特定对象发行股票追
《追加认购邀请书》 指 加认购邀
请书》
元/万元 指 人民币元/人民币万元
注：本上市公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 公司基本情况
中文名称 新乡化纤股份有限公司
英文名称 XINXIANG CHEMICAL FIBER CO.,LTD.
发行前注册资本 1,466,727,778元
法定代表人 邵长金
首次注册登记日期 1993年3月
营业期限 长期
注册地址 新乡经济技术开发区新长路南侧
办公地址 新乡经济技术开发区新长路南侧
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 新乡化纤
股票代码 000949
董事会秘书 付玉霞
电话号码 0373-3978861
传真号码 0373-3911359
统一社会信用代码 914100001700014285
电子邮箱 000949@bailu.cn
公司网址 http://www