3-2中信证券股份有限公司关于中国国际航空股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书

中信证券股份有限公司
关于
中国国际航空股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年五月

声 明
保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《中国国际航空股份有限公司 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。
一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况
公司中文名称 中国国际航空股份有限公司
注册地址/实际经营地 北京市顺义区天柱路 30 号院 1 号楼 1 至 9 层 101
股本 16,593,720,146 股
法定代表人 马崇贤
成立日期 2004 年 9 月 30 日
统一社会信用代码 911100007178710060
邮政编码 101312
所属行业 航空运输业
国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、
国际公务飞行业务；飞机执管业务；航空器维修；航空公司间业务
代理。与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性质的
物品除外）；机上免税品；机上商品零售业务；航空意外保险销售
代理；进出口业务；酒店管理；承办展览展示；会议服务；物业管
理；设计、制作、代理、发布广告；技术培训；自有房屋出租；机
经营范围 械设备租赁；销售日用品、工艺品、纪念品、针纺织品、文化用品、
体育用品、机械设备、五金交电、电子产品、服装、汽车、摩托车、
汽车配件、摩托车配件、家用电器；住宿；餐饮服务；销售食品。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐
饮服务、住宿以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
电话号码 86-10-61461049，86-10-61462794
传真号码 86-10-61462805
（二）发行人业务情况
公司以航空运输为核心主业，报告期内营业收入主要由航空客运、航空货运及邮运和其他收入（其他收入主要为飞机维修、地面服务等）构成，主营业务突出。
报告期内，公司营业收入按业务构成情况如下：
单位：万元、%
项目 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
金额 比例 金额 占比 金额 占比 金额 占比
航空客运 3,712,664 92.66 13,051,656 92.50 3,829,619 72.40 5,831,670 78.24
航空货运 145,135 3.62 416,474 2.95 1,008,463 19.06 1,111,329 14.91
及邮运
其他 148,775 3.72 641,893 4.55 451,676 8.54 510,169 6.84

项目 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
金额 比例 金额 占比 金额 占比 金额 占比
合计 4,006,574 100.00 14,110,023 100.00 5,289,758 100.00 7,453,167 100.00
报告期内，公司主营业务经营数据如下：
项目 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
/2024 年 3 月末 /2023 年末 /2022 年末 /2021 年末
载运量
收入客公里（RPK）（百万） 68,551.2 214,172.9 60,354.6 104,625.6
其中：国内航线 50,757.0 176,788.9 57,554.5 101,494.4
国际航线 16,043.7 32,306.6 2,046.9 1,880.3
中国香港、澳门及台湾 1,750.5 5,077.4 753.2 1,250.8
客运量（千人） 37,717.9 125,454.5 38,605.8 69,045.2
其中：国内航线 33,105.2 115,547.2 37,809.8 67,995.1
国际航线 3,526.8 6,730.8 356.3 301.3
中国香港、澳门及台湾 1,085.9 3,176.6 439.6 748.8
收入货运吨公里（百万） 1,045.3 3,015.5 3,401.9 4,302.9
货邮运输量（吨） 337,961.2 1,070,373.0 844,070.5 1,186,701.6
收入吨公里（RTK）（百万） 7,037.8 21,887.2 8,739.5 13,599.0
载运力
可用座位公里（ASK）（百万） 86,181.0 292,513.2 96,212.4 152,444.5
可用吨公里（ATK）（百万） 10,963.3 36,002.2 16,990.7 24,490.5
载运率
客座率（RPK/ASK）（%） 79.5 73.2 62.7 68.6
综合载运率（RTK/ATK）（%） 64.2 60.8 51.4 55.5
机队规模
机队规模（架） 911 905 762 746
注：2023 年数据包含山航股份
（三）发行人主要财务数据及财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024.3.31 2023.12.21 2022.12.31 2021.12.31
资产总额 34,131,676 33,530,268 29,501,134 29,841,515
负债总额 30,627,683 30,001,469 27,345,115 23,255,008

项目 2024.3.31 2023.12.21 2022.12.31 2021.12.31
股东权益合计 3,503,993 3,528,800 2,156,019 6,586,507
归属于母公司股东权益 3,734,385 3,722,996 2,360,913 6,140,252
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 4,006,574 14,110,023 5,289,758 7,453,167
营业成本 3,872,874 13,401,468 8,281,227 8,584,360
营业利润 -194,666 -332