3-3上市保荐书(申报稿)(山东南山智尚科技股份有限公司)

民生证券股份有限公司
关于山东南山智尚科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

声 明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。本上市保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

目 录

声明...... 1
目录...... 2
第一节发行人基本情况...... 3
第二节发行人本次发行情况...... 16
第三节 本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况20
第四节 保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 22
第五节保荐机构承诺...... 23
第六节 本次证券发行上市履行的决策程序...... 24
第七节 保荐机构对发行人是否符合向特定对象发行股票并上市条件的说明
...... 26
第八节保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 30
第九节保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 31
第一节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司基本情况如下：
中文名称： 山东南山智尚科技股份有限公司
英文名称： SHANDONG NANSHAN FASHION SCI-TECH CO.,LTD
股票简称： 南山智尚
股票代码： 300918.SZ
股票上市地： 深圳证券交易所
注册资本： 人民币 36,000.00 万元
法定代表人： 赵亮
成立日期： 2007 年 4 月 29 日
注册地址： 山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园
统一社会信用代码： 9137068166139756X1
一般项目：纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；服装制造；
服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；针纺
织品及原料销售；新材料技术研发；合成纤维制造；合成纤维销
售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；
产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；特种劳动防护
用品生产；特种劳动防护用品销售；货物进出口；专业设计服务；
经营范围： 服饰研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管
理咨询；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品
等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
联系电话： 0535-8738668
联系传真： 0535-8806100
互联网网址： www.nanshanchina.com
二、发行人主营业务概况
（一）发行人的主营业务
公司集纺织纤维、服饰智能制造与品牌运营为一体，主营业务为精纺呢绒面料及正装职业装、纺织纤维的研发、设计、生产与销售。公司拥有完善的毛纺织服饰产业链，涵盖了集面料研发、毛条加工、染色、纺纱、织造、后整理于一体的精纺呢绒业务体系，以及集成衣研发、设计、制造、品牌运营于一体的服装业
务体系。公司先后运营了“南山”、“Dino Filarte”等精纺呢绒品牌，以及“缔尔玛”、“织尚”等服装品牌。
近年来，公司主动谋求业务优化升级，主营业务聚焦纺织服装业务的同时向产业链上游纺织纤维领域拓展。公司成立了纺织新材料研究院，根据市场调研情况，研发了如超高分子量聚乙烯纤维、锦纶纤维、涤纶纤维、芳纶纤维等，并根据项目成熟度逐步投入建设。目前，超高分子量聚乙烯纤维一期、二期项目已逐
步投入运营，本次募投年产 8 万吨高性能差别化锦纶长丝项目已于 2023 年 8 月
开工建设，预计项目全面建成后将进一步丰富公司纺织纤维产品品类，提高纺织纤维业务收入占比，加快纺织纤维业务的发展，增强公司的盈利能力。
1、精纺呢绒业务
公司精纺呢绒业务坚持差异化的品牌发展战略，围绕中高端品牌定位，先后推出了“南山”和“Dino Filarte”品牌，具体情况如下：
中文 南山 菲拉特
名称
品牌
商标
品牌 中高端 时尚、高端
定位
品牌 品种结构丰富、坚持创新设计理念、 意大利研发团队原创设计研发，引领前沿
特色 多原料应用方式、高技术含量、高附 时尚趋势、高技术含量、天然材质、产品
加值 花色丰富、快速反应交货体系
所处 成熟 成熟
阶段
公司精纺呢绒产品面向国内外精纺呢绒中高端市场，是众多奢侈品牌、中高档职业服装、国际一线品牌服装的优质供应商。公司精纺呢绒产品丰富，已完成经典全毛系列、极品毛绒丝系列、高支混纺系列、精品休闲系列、功能性产品系列五大系列产品布局，并逐渐形成了大提花系列、半精梳拉毛系列、浓黑产品系列、户外运动系列等特色产品。
产品系列 图示 产品特点
名称

产品系列 图示 产品特点
名称
采用super80-140超细澳大利亚美
丽奴羊毛，制成集时尚外观与穿
经典全毛系列 着舒适于一体的经典全毛系列产
品，主要用于中高端西装、高档
职业装领域
选用 super150-180 极品澳大利亚
美丽奴羊毛，与极品羊绒、蚕丝
极品毛绒丝系列 等高档纤维混合，采用集聚纺纱
线工艺技术制成的面料，品质奢
华、手感细腻柔和，主要用于顶
级奢侈品牌、高端私人定制领域
选择优质的超细羊毛与高强涤
纶、锦纶、氨纶等纤维混合、纺
制的 100-130 支高支毛精纺纱线，
高支精品系列 制成的面料呢面细腻，手感活络、
强度高、耐磨性好、弹性舒适、
抗皱易打理，主要用于中高端西
装市场、高档职业装和行业服市
场
采用自然原色、低温染色等环保
染色技术，精选优质羊毛与麻、
环保休闲系列 棉、野生蚕丝等多种材料混合，
面料色彩丰富、花型时尚、紧随
市场流行趋势，主要用于高端时
尚休闲品牌市场
独家专利技术产品，独特的天然
户外运动系列 防风、拒水、可水洗、100%天然
纤维，为满足户外运动市场对健