永臻股份:永臻股份首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录

永臻科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书附录
序号 名称 页码
1 发行保荐书 1
2 财务报告及审计报告 39
3 审阅报告 214
4 内部控制鉴证报告 340
5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 355
6 法律意见书 364
7 律师工作报告 785
8 发行人公司章程（草案） 953
9 关于同意永臻科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 994
国金证券股份有限公司
关于永臻科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二四年五月

声 明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
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目 录

声 明......1
目 录......2
释 义......3
第一节 本次证券发行基本情况......5
一、保荐机构项目人员情况......5
二、发行人基本情况......5
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情
况......6
四、保荐机构内部审核程序和内核意见......7
五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......8
第二节 保荐机构承诺事项...... 11
第三节 对本次证券发行的推荐意见......12
一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论......12
二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定...... 12
三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件......12
四、本次证券发行符合《首发管理办法》及中国证监会规定的发行条件的有关规
定......14
五、发行人存在的主要风险......18
六、发行人的发展前景......27
七、保荐机构根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计
截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引（2020 年修订）》（证监会公告
[2020]43 号）对发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查情况及结论
......29
八、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查......30
九、保荐机构对发行人利润分配政策相关情况的核查......32
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释 义
本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
发行人、公司、本公 指 永臻科技股份有限公司
司、永臻股份
君联嘉茂 指 珠海君联嘉茂股权投资企业（有限合伙），系发行人股东
君联相道 指 苏州君联相道股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
正信九号 指 珠海市联合正信九号股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股
东
正信一号 指 珠海正信特新一号股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
泓成创投 指 上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
祥禾涌原 指 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
金石基金 指 金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙），系发行人股东
永实投资 指 常州市金坛区永实实业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
红石投资 指 常州市金坛区红石实业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
昕卓投资 指 常州市昕卓实业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
国金证券、本保荐机 指 国金证券股份有限公司
构
天职国际会计师、发 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
行人会计师
国浩律师、发行人律 指 国浩律师（杭州）事务所
师
本发行保荐书 指 《国金证券股份有限公司关于永臻科技股份有限公司首次公开发行股
票并在主板上市之发行保荐书》
《法律意见书》 指 《国浩律师（杭州）事务所关于永臻科技股份有限公司首次公开发行
股票并上市之法律意见书》
《律师工作报告》 指 《国浩律师（杭州）事务所关于永臻科技股份有限公司首次公开发行
股票并上市之律师工作报告》
《审计报告》 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2024]8073
号《审计报告》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》
《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
本次发行 指 本次向社会公众公开发行人民币普通股的行为
募投项目 指 募集资金投资项目
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报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度
报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行保荐书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据发行保荐书中所列示的相关单项数据直接计算在尾数上略有差异。
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第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构项目人员情况
（一）保荐机构名称
国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“国金证券”）
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况
姓名 保荐业务执业情况
国金证券投资银行部董事总经理、保荐代表人，具有 10 余年投资银行从业经验。曾主
持四川双马（000935.SZ，2011）与拉法基中国的重大资产重组项目、天地科技
（600582.SH，2014）重大资产重组项目和天地科技（600582.SH，2016）公司债券项
目、宝鹰股份（ 002047.SZ ，2013）借壳上市重大资产重组项目，参与中国天楹
（000035.SH，2014）借壳上市重大资产重组项目，主持艾录股份（830970.OC，2014）
俞乐 新三板挂牌及做市、电魂网络（603258.SH，2016）IPO、祥生医疗（688358.SH，2019）
IPO、松原股份（300893.SZ，2020）IPO、冠中生态（300948.SZ，2021）、珠城科技
（301280.SZ，2022）IPO、盘古智能（301456.SZ，2023）IPO 等项目，先后参与了七
匹狼（002029.SZ，2012）非公开发行、回天新材（300041.SZ，2020）非公开发行、
抚州城投债等多个项目，在并购重组、IPO、再融资及新三板业务领域具有极为丰富
的经验。
国金证券投资银行部执行总经理、保荐代表人、注册会计师，具有多年投资银行从业
经验。曾主持或参与了璞泰来（603659.SH，2017）IPO、祥生医疗（688358.SH，2019）
黎慧明 IPO、冠中生态（300948.SZ，2021）IPO、盘古智能（301456.SZ，2023）IPO 等项目，
回天新材（300041.SZ）2020 年非公开发行项目及可转债、冠中生态（300948.SZ）可
转债等项目；冰科医疗（836516.OC，2016）、思贤股份（836095.OC，2016）等新三
板挂牌项目。
（三）本次证券发行项目协办人及其项目组成员
1、项目协办人
冯靖友
2、其他项目组成员
朱可、陈诚、胡佳祺
二、发行人基本情况
公司名称： 永臻科技股份有限公司
有限公司成立时间： 2016 年 08 月 03 日
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股份公司设立时间： 2021 年 11 月 29 日
公司住所： 常州市金坛区月湖北路 99 号
电话： 0519-82998258
传真： 0519-82998266
联系人： 佟晓丹