能辉科技:海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司变更可转债募投项目部分募集资金用途的核查意见

海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司
变更可转债募投项目部分募集资金用途的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称“能辉科技”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司变更可转换公司债券募投项目部分募集资金用途的事项进行了核查，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕221 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,479,070 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 34,790.70 万元，扣除发行费用682.66 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 34,108.04 万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月7 日出具《验资报告》（中汇会验[2023]2659 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额

1 分布式光伏电站建设项目 25,684.30 24,790.70
2 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00
合计 35,684.30 34,790.70
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目拟投资 25,684.30
万元，在河南省、上海市、广东省共计建设 7 个工商业分布式光伏电站。项目建 成后采用“自发自用、余电上网”的方式运营，总计装机容量约 58.60MW。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 5 月 28 日，公司累计使用本次向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金投入募集资金承诺投资项目的金额为 15,454.03 万元，具体使用情况 如下：
单位：万元
投资项目 项目投资总额 调整后的募集资 累计投资金额 投入进度
金使用金额
分布式光伏电站建设 25,684.30 24,790.70 5,996.44 24.19%
补充流动资金 10,000.00 9,317.34 9,457.59 101.51%
承诺投资项目小计 35,684.30 34,108.04 15,454.03 -
注：超出承诺投资金额部分为账户利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额
（三）募集资金储存情况
截至 2024 年 5 月 28 日，公司向不特定对象发行可转债募集资金的存储和账
户剩余总额为 19,173.47 万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额 及尚未到期的现金理财产品），具体如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金投资 存储余额（元）
项目/理财账户
上海能辉 招商银行股份有限公 分布式光伏电
科技股份 司上海联洋支行 121909465910206 站建设项目和 114,506.11
有限公司 补充流动资金
上海能辉
清洁能源 招商银行股份有限公 121921392110702 分布式光伏电 11,459,120.91
科技有限 司上海联洋支行 站建设项目
公司
河南省绿 招商银行股份有限公 121948564110602 分布式光伏电 79,367,965.61
色生态新 司上海联洋支行 站建设项目

能源科技 兴业银行上海浦东支 216230100100331776 分布式光伏电 13,200,973.6
有限公司 行 站建设项目
兴业银行上海浦东支 216230100100331776 结构性存款 60,000,000.00
行
珠海乾魁
新能源科 招商银行股份有限公 121948609210201 分布式光伏电 3,422.76
技有限公 司上海联洋支行 站建设项目
司
招商银行股份有限公 121948610110801 分布式光伏电 9,187,019.31
珠海金魁 司上海联洋支行 站建设项目
新能源科 中信银行股份有限公 8110201013901600152 分布式光伏电 16,447,532.93
技有限公 司上海静安支行 站建设项目
司 兴业银行上海浦东支 分布式光伏电
行 216230100100331652 站建设项目 1,907,996.97
上海能辉 中信银行股份有限公
科技股份 司上海静安支行 8110201013501600147 补充流动资金 46,143.73
有限公司
合计 191,734,681.93
（四）本次拟变更募投项目情况
公司于 2023 年 12 月 25 日分别召开第三届董事会第二十三次会议、第三届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分可转债募投项目延期的议案》，同
意公司将“分布式光伏电站建设项目”的达到预定可使用状态日期由2023年12月
31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。
公司积极推进项目实施，结合项目实际推进情况，为提高募集资金的使用效
率，本次拟变更部分“分布式光伏电站建设”项目，将“上海市 2.5MW 分布式发电
项目”和“河南省 40.1MW 分布式光伏发电项目”剩余未使用的募集资金 16,127.81
万元（含利息、理财收益等）投入用于新项目“分布式光伏建设 EPC 项目”、“韶
关地面电站建设 EPC 项目”。
调整前，募投项目具体情况如下：
单位：万元
拟使用募 累计投入 利息收
募投项 子项目名称 投资总额 集资金金 募集资金 入、理财 待支付款 剩余募集
目名称 额 总额 收益扣除 资金金额
手续费的

净额
拟变更的募投项目
河南省 40.1MW 分 16,965.30 16,375.05 1,401.34 283.19 275.00 14,981.89
布式光伏发电项目
分布式 上海市2.5MW分布
光伏电 式发电项目 1,170.00 1,129.29 - 16.62 - 1,145.91
站建设 小计
项目 18,135.30 17,504.34 1,401.34 299.81 275.00 16,127.81
继续实施的募投项目
广东省 16MW 分布 7,549.00 7,286.36 4,595.10 63.34 - 2,754.60
式发电项目
合计 25,684.30 24,790.70 5,996.44 363.15 275.00 18,882.40
注：河南省 40.1MW 分布式光伏发电项目尚有待支付款 275 万元，预计支付完成后，该项
目实际投入金额为 1,676.34 万元，剩余募集资金金额为 14,981.89 万元。
截至 2024 年 5 月 28 日，“分布式光伏电站建设项目”各项目建设情况如下：
1、“河南省 40.1MW 分布式光伏发电项目”已投入 1,401.34 万元，累计装机
4.1919MW，正在并网。
2、“广东省 16MW 分布式发电项目”已建设完工 7.5757MW 且并网发电实
现效益,累计实现收入 536.47 万元,累计实现净利润 451.69 万元。目前尚有
8.427MW 项目正在建设中，预计将按期于 2024 年 12 月 31 日前建完投运。
3、“上海市 2.5MW 分布式发电项目”尚未投入募集资金。
本次调整后新募投项目具体情况如下：