中绿电:中信证券股份有限公司关于天津中绿电投资股份有限公司使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司
关于天津中绿电投资股份有限公司使用募集资金向子公司
实缴出资及提供借款以实施募投项目的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“中绿电”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金对全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称“鲁能新能源”）实缴出资并通过鲁能新能源向全资孙公司青海格尔木鲁能新能源有限公司（以下简称“格尔木鲁能”）和青海茫崖鲁能新能源有限公司（以下简称“茫崖鲁能”）实缴出资，以及公司向全资孙公司茫崖鲁能提供借款以实施募投项目的事项发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票 204,081,632 股，发行价格为 8.82 元/股，募集资金总额为人民币 1,799,999,994.24 元，扣除各项发行费用人民币 17,569,888.28 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,782,430,105.96 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天津中绿电投资股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG11548 号）。
为规范公司募集资金的管理与使用，公司就有关募集资金专户与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，与保荐人、募集资金存储银行、全资子公司鲁能新能源签署了《募集资金四方监管协议》，与保荐人、募集资金存储银行、全资子公司鲁能新能源、全资孙公司格尔木鲁能及茫崖鲁能分别签署了《募集资金五方监管协议》。

二、募集资金投资情况
根据《天津中绿电投资股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募
集说明书（注册稿）》，并经公司第十一届董事会第七次会议审议通过《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金计 调整后金额
划使用金额
1 青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发 277,437.84 200,000.00 55,487.57
电项目
2 青海茫崖 50 万千瓦风力发电项 329,972.11 150,000.00 69,282.54
目
3 补充流动资金 150,000.00 150,000.00 53,472.90
合计 757,409.95 500,000.00 178,243.01
注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。
三、本次使用募集资金对全资子公司和全资孙公司出资及提供借款以实施募投项目的情况
为满足募投项目的资金需求、更好地推进募投项目实施，鉴于本次募投项目青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目和青海茫崖 50 万千瓦风力发电项目，分别由公司全资子公司鲁能新能源的全资子公司格尔木鲁能和茫崖鲁能负责开展，公司拟使用募集资金人民币 40,468.33 万元向鲁能新能源实缴出资，鲁能新能源再分别使用募集资金人民币 18,073.91 万元和人民币 22,394.42 万元向其全资子公司格尔木鲁能和茫崖鲁能实缴出资。
同时，公司计划直接向茫崖鲁能提供委托贷款3,288.12万元，本次借款利率由双方参考全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）协商确定，借款期限为自实际借款之日起1年，借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还。
四、本次增资对象的基本情况
（一）鲁能新能源（集团）有限公司
1、基本情况
公司名称 鲁能新能源（集团）有限公司
公司类型 有限责任公司（法人独资）

注册资本 245,821 万元
法定代表人 粘建军
成立时间 2014-04-03
住所 北京市朝阳区朝阳门外大街 5 号院 1 号楼 315 室
能源项目投资；投资管理；充电服务；技术开发、技术咨询、技术转
让、技术服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（市场主体依法自主选
经营范围 择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
股权结构 公司持股 100%
2、财务数据
单位：万元
项目 2024 年 1-3 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
资产总额 2,949,631.43 2,980,058.66
负债总额 2,006,209.39 2,050,168.69
净资产 943,422.04 929,889.97
营业收入 57,912.73 357,916.35
净利润 12,925.54 104,251.78
（二）青海格尔木鲁能新能源有限公司
1、基本情况
公司名称 青海格尔木鲁能新能源有限公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 194,268.6 万元
法定代表人 强同波
成立时间 2016-03-25
住所 青海省海西州格尔木市东出口光伏园区
风电、光伏、光热发电项目的开发、建设、生产检修、经营（凭许可证
经营）。电力存储（凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。新能源发电业
经营范围 务咨询服务。文旅项目开发、建设、经营。游览景区管理。景区客运及
配套服务。餐饮管理。酒店管理。旅游活动策划。会议会务及展览服
务。影视策划及制作。旅游业务。文创产品开发制作销售。旅游纪念品
销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股权结构 鲁能新能源持股 100%
2、财务数据
单位：万元
项目 2024 年 1-3 月（未经审计） 2023 年度（经审计）

资产总额 876,087.06 845,103.23
负债总额 646,487.12 620,067.05
净资产 229,599.94 225,036.17
营业收入 13,222.15 58,926.57
净利润 4,431.03 17,960.10
（三）青海茫崖鲁能新能源有限公司
1、基本情况
公司名称 青海茫崖鲁能新能源有限公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 65,994.42 万元
法定代表人 强同波
成立时间 2022-04-12
住所 青海省海西州茫崖市花土沟镇团结路 144 号（发改委国民经济科）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）。一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；太
阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；工程管理服务；
经营范围 规划设计管理；光伏发电设备租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、
设计、监理除外）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；土石方
工程施工；土地整治服务；市政设施管理；新能源原动设备销售；电气
设备修理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；电力设施器材销
售；机械电气设备销售；电线、电缆经营（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构 鲁能新能源持股 100%
2、财务数据
单位：万元
项目 2024 年 1-3 月（未经审计） 2023 年度（经审计）