能辉科技:海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告(2024年度)

股票简称：能辉科技 股票代码：301046
债券简称：能辉转债 股票代码：123185
海通证券股份有限公司
关于
上海能辉科技股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
第三次临时受托管理事务报告
（2024 年度）
债券受托管理人
（上海市广东路 689 号）
二〇二四年六月

重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证券不承担任何责任。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：能辉转债，债券代码：123185，以下简称“本期债券”、“可转换公司债券”或“可转债”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定，现将上海能辉科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“能
辉科技”）于 2024 年 6 月 6 日披露的《关于变更可转债募投项目部分募集资金
用途的公告》的情况报告如下：
一、本期债券基本情况
（一）发行主体：上海能辉科技股份有限公司
（二）债券全称：上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
（三）债券简称：能辉转债
（四）债券代码：123185
（五）债券类型：可转换公司债券
（六）发行规模：34,790.70万元（3,479,070 张）
（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（八）存续期限：2023 年 3月 31日至 2029 年 3月 30日
（九）债券利率：第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 1.00%，第四年
2.80%，第五年 3.50%，第六年 3.60%。
（十）还本付息的期限和方式：

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
（5）公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

（十一）转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日
（2023 年 4 月 7 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即
2023年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30日止（如该日为法定节假或非交易日，则顺
延至下一个交易日）。
（十二）转股价格：本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 37.71 元/
股，现转股价格为 32.80 元/股。
（十三）信用评级情况：本期债券主体（上海能辉科技股份有限公司）信用评级为 A+，债券信用评级为 A+，评级展望为稳定。
（十四）信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司
（十五）担保事项：本期债券不提供担保。
二、本期债券重大事项具体情况
公司于 2024 年 6 月 5 日分别召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》，同意公司对部分可转债募集项目资金进行调整，拟将“分布式光伏电站建设项目”剩余部分未使用募集资金 16,127.81 万元（含利息收入、理财收益等，实际金额以转出当日的募集资金专户余额为准）投入新项目“分布式光伏建设 EPC 项目”、“韶关地面电站建设 EPC 项目”。
（一）变更募集资金投资项目的概述
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕221 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,479,070 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 34,790.70 万元，扣除发行费用682.66 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 34,108.04 万元。上述
募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4月 7 日出具《验资报告》（中汇会验[2023]2659 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 分布式光伏电站建设项目 25,684.30 24,790.70
2 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00
合计 35,684.30 34,790.70
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目拟投资 25,684.30
万元，在河南省、上海市、广东省共计建设 7 个工商业分布式光伏电站。项目建成后采用“自发自用、余电上网”的方式运营，总计装机容量约 58.60MW。
2、募集资金使用情况
截至 2024 年 5 月 28 日，公司累计使用本次向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金投入募集资金承诺投资项目的金额为 15,454.03 万元，具体使用情况如下：
单位：万元
投资项目 项目投资总额 调整后的募集资 累计投资金额 投入进度
金使用金额
分布式光伏电站建设 25,684.30 24,790.70 5,996.44 24.19%
补充流动资金 10,000.00 9,317.34 9,457.59 101.51%
承诺投资项目小计 35,684.30 34,108.04 15,454.03 -
注：超出承诺投资金额部分为账户利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额
3、募集资金储存情况

截至 2024 年 5 月 28 日，公司向不特定对象发行可转债募集资金的存储和
账户剩余总额为 19,173.47 万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净 额及尚未到期的现金理财产品），具体如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金投资项 存储余额
目/理财账户
上海能辉 招商银行股份有限公 分布式光伏电站
科技股份 司上海联洋支行 121909465910206 建设项目和补充 114,506.11
有限公司 流动资金
上海能辉
清洁能源 招商银行股份有限公 121921392110702 分布式光伏电站 11,459,120.91
科技有限 司上海联洋支行 建设项目
公司
招商银行股份有限公 121948564110602 分布式光伏电站 79,367,965.61
河南省绿 司上海联洋支行 建设项目
色生态新 兴业银行上海浦东支 216230100100331776 分布式光伏电站 13,200,973.6
能源科技 行 建设项目
有限公司 兴业银行上海浦东支 216230100100331776 结构性存款 60,000,000.00
行
珠