永安行:永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券定期跟踪评级报告

永安行:永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券定期跟踪评级报告
相关评级技术文件及研究资料
相关技术文件与研究资料名称 链接
《新世纪评级方法总论（2022 版）》 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=26739&mid=4&listype=1
《工商企业评级方法与模型（通用版）FM-GS001（2022.12）》 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=26766&cid=114&listype=1
《经济以进促稳 风险统筹化解——2023 年宏观经济分析与 2024 年展望（国内 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=29959&mid=5&listype=1
篇）》
《全球经济增长动能减弱 美欧降息周期即将开启——2023 年宏观经济分析与 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=29960&mid=5&listype=1
2024 年展望（国际环境篇）》

跟踪评级报告
跟踪评级原因
按照永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券（简称永安转债）信用评级的跟踪评级安排，本评级机
构根据永安行提供的经审计的 2023 年财务报表、未经审计的 2024 年第一季度财务报表及相关经营数据，对永
安行的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因
素，进行了定期跟踪评级。
该公司于 2020 年 11 月发行了永安转债，发行规模 8.86 亿元，期限 6 年。永安转债的转股期为 2021 年 5 月 31
日至 2026 年 11 月 23 日，初始转股价格为 20.34 元/股，因利润分配、回购注销限制性股票等因素影响，目前转
股价已调整为 14.77 元/股。截至 2024 年 3 月末，永安转债累计转股金额为 152,360,000 元，累计转股数量为
8,118,289 股，尚未转股的可转债金额为 734,120,000 元，占发行总额的 82.81%。除永安转债外，公司无其他已
发行债券。本次可转债主要用于共享助力车智能系统的设计及投放项目 7.36 亿元和补充流动资金 1.50 亿元，
2023 年投入募集资金 0.65 亿元；截至 2024 年 3 月末已使用募集资金 5.14 亿元，已投入助力自行车 22.02 万辆，
氢能自行车 3,553 辆。
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